WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 

Pages:   || 2 |

«бюллетень сентябрь 2015 Позиции природного газа в энергобалансе ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 28, сентябрь 2015 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Энергетический

бюллетень

сентябрь 2015

Позиции природного газа

в энергобалансе

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 28, сентябрь 2015

Содержание выпуска

Вступительный комментарий 3

Ключевая статистика 4

По теме выпуска

Природный газ в России: спрос и предложение 10

Динамика роли газа в энергобалансе Китая 14 Обсуждение Инвестиции в ТЭК: разнонаправленная динамика отраслей 18 На черном рынке нефти черные дни? 23 Обзор новостей 27 Выпуск подготовлен авторским коллективом под руководством Леонида Григорьева Виктория Гимади Александр Курдин Олег Колобов Ирина Поминова Александр Амирагян Александр Мартынюк Евгения Буряк Вера Кульпина Ответственный за выпуск — Александр Голяшев

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



Выпуск № 28, сентябрь 2015 Вступительный комментарий Газовая промышленность России играет троякую роль внутри страны, снабжая газом население, промышленность, электро- и теплостанции. Четвертый элемент спроса — экспорт. У этих потребителей газа разные интересы, колебания спроса, степень централизации принятия решений, долгосрочные перспективы и платежеспособность. До 2010 года внутренние поставки газа были убыточны, убытки производителей покрывал экспорт — хотя внутреннее потребление более чем вдвое превышает экспорт. К сложной проблематике стратегии отрасли (включая ожидаемый рост газохимии) прибавляется усиление межтопливной конкуренции на фоне роста издержек добычи и транспортировки газа. Прибавим различие корпоративных интересов и оптимумов для национальной экономики — получаем необходимость серьезной и точной оценки внутреннего и внешнего спроса.

Китайская ситуация зеркальна российской: чистый импортер против чистого экспортера. Рост потребления газа в 2010–2014 годах был в среднем 15% в год. Госплан Китая заинтересован в длительных предсказуемых по объему и цене поставках газа, чтобы учесть их как фактор внутреннего роста и повышения эффективности экономики, снижения выбросов парниковых газов, замещения угля, общего улучшения экологической обстановки.

Китай будет стараться диверсифицировать источники энергии, снизить цену импорта и достичь одновременно несколько не менее сложных социально-экономических целей, чем стоят в России.

Разнонаправленность динамики инвестиций в ТЭК отражает ряд факторов: разницу в спросе на виды энергии внутри страны;

межтопливную конкуренцию в части тарифов и налогов; динамику внешнего спроса; соотношение корпоративных интересов отраслей; скорость осознания интересов экономики со стороны государства как суммы ведомств и центра принятия решений.

«Черный рынок» нефти своим — пусть и небольшим — демпингом понижает цены для больших игроков экспорта, нанося им убытки.

Это явление могло бы стать объектом серьезного воздействия со стороны экспортеров — сродни борьбе с пиратством.

–  –  –

График 2 Производство нефтепродуктов в России Источник — Минэнерго России В августе в России добыча и экспорт нефти продолжили расти и за 8 месяцев 2015 года по сравнению с 2014 годом выросли на 1,3% и 7,4% соответственно. Добыча природного газа в августе увеличилась на 3,6%, однако по итогам 8 месяцев 2015 года показатель снизился на 4,4% в годовом сравнении. Экспорт газа в июне-июле впервые вырос в 2015 году (+11,9%) по сравнению с 2014 годом, прежде всего за счет роста поставок в Германию (+36%), Великобританию (+91%), Италию (+15%). При этом за то же время экспорт на Украину и в Турцию сократился на 64% и 13% соответственно.

График 3 Средние розничные цены на нефтепродукты в России и индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю Источник — Росстат

–  –  –

В августе-сентябре 2015 г. розничные цены на моторные топлива в среднем по России выросли, прежде всего на бензины, однако темпы роста оказались ниже, чем за предыдущий период. С 17 августа по 14 сентября повысились цены на бензины АИ-92 (+35 коп.) и АИ-95 (+35 коп.), а цены на дизтопливо практически не изменились.

Производство электроэнергии в России в августе 2015 г. выросло на 1,2%, а потребление снизилось на 0,2% по сравнению с августом 2014 г.

График 4 Потребление и цена электроэнергии в России Источник — НП «Совет рынка»

–  –  –

* Здесь и далее цены за сентябрь 2015 г. рассчитаны как средние за период 1–22 сентября.

Источник — Thomson Reuters Datastream, Intercontinental Exchange К началу сентября цены на нефть значительно выросли после выхода позитивных статистических данных по экономике США и данных о снижении там объемов добычи нефти. В сентябре наметился слабый тренд к снижению цен, но сохранение ставки ФРС США и одобрение Конгрессом США сделки с Ираном поддержало их.

График 5 Цены на нефть Urals, WTI и Brent Источник — Thomson Reuters Datastream

–  –  –

График 6 Цены российского газа на границе с Германией, газа на TTF Hub, индонезийского СПГ в Японии и природного газа в США (Henry Hub) Источник — МВФ, Intercontinental Exchange В августе-сентябре на газовых рынках наблюдалось затишье. Продолжают обновлять минимумы цены на уголь — с начала года они сократились более чем на четверть.

Причиной является продолжающееся падение мирового спроса на уголь. С января по июль Китай — главный потребитель угля в мире — сократил его импорт на 35%.





График 7 Динамика цен на уголь (API 2 CIF ARA), газ (TTF Hub) и электроэнергию (EEX) Источник — Thomson Reuters Datastream

–  –  –

График 8 Добыча и потребление нефти в мире; изменение доли ОПЕК в мировой добыче и доли ОЭСР в мировом потреблении Источник — МЭА В сентябре МЭА улучшило прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году на 0,2 млн барр./день — до 94,4 млн барр./день, что на 1,7 млн барр./день больше фактического показателя 2014 года. При этом прогноз прироста предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2015 году составляет 1,1 млн барр./день.

Таблица 4 Добыча и потребление нефти, млн барр./день

–  –  –

По теме выпуска: В России Природный газ в России: спрос и предложение С одной стороны, в газовой отрасли в России наблюдается тенденция к росту затрат на добычу и транспортировку газа, а также сохраняются планы по реализации дорогостоящих проектов. С другой стороны, отмечается снижение спроса на российский газ на отдельных внешних рынках. В этой связи становится актуальной более точная оценка потенциала роста спроса на газ на внутреннем рынке с учетом возможностей по повышению энергетической эффективности и по развитию межтопливной конкуренции.

В 2014 году сократились поставки российского газа на экспорт (по причине снижения спроса на российский газ со стороны Украины и некоторых стран ЕС, в первую очередь Италии и Германии), а также несколько снизились поставки на внутренний рынок.

Данные факторы вызывают сокращение добычи газа в России в последние годы (График 9). В 2014 году добыча газа в России составила 642 млрд куб. м, что является наименьшей величиной начиная с 2005 года (за исключением 2009 года); в 2015 году сокращение добычи и экспорта продолжается.

График 9 Добыча, экспорт и потребление природного и попутного нефтяного газа в России (2006–2014 годы) * С учетом СПГ, без учета среднеазиатского газа.

Источники — Минэнерго России, ФТС России

–  –  –

Таким образом, снижающаяся добыча газа не является следствием недостатка производственных мощностей. В настоящее время на российском газовом рынке предложение существенно превышает спрос. Так, только действующие мощности ПАО «Газпром» позволяют добывать порядка 600 млрд куб. м газа в год при фактической добыче в 432 млрд куб. м в 2014 году; при этом компания также планирует расширять свои добывающие мощности уже в среднесрочной перспективе (проекты преимущественно ориентированы на экспорт, но также ожидается и прирост потребления у отдельных групп потребителей внутреннего рынка). Вместе с тем достаточно амбициозные планы по увеличению добычи газа есть и у НК «Роснефть».

Компания планирует нарастить добычу газа с примерно 40 млрд куб. м в 2014 году до 100 млрд куб. м в 2020 году, из которых более 90% планируется направить на внутренний рынок, значительную часть — в зоне Единой системы газоснабжения (прочее запланировано в виде поставок СПГ на экспорт). Однако с учетом неоднозначных перспектив роста экспорта газа, в первую очередь в страны ЕС, а также с учетом возможных корректировок в сторону снижения прогнозов по темпам роста спроса на газ в Китае 1 возможно, что российским газовым компаниям придется во многом ориентироваться на потребности российского рынка, перспективы существенного роста которых до 2020 года маловероятны.

Потребление природного газа в России последние 10 лет колеблется на уровне 450-460 млрд куб. м (за исключением кризисного 2009 года и 2011 года с холодной зимой), после периода поступательного роста с 2000 года по 2005 год, за который потребление газа в России увеличилось почти на 55 млрд куб. м.

В 2013–2014 годах можно наблюдать некоторое снижение совокупного спроса на газ на внутреннем рынке России, что объясняется как погодными условиями (относительно теплые зимы), так и замедлением темпов экономического роста в 2013 году и его практическим прекращением в 2014 году. Как результат, почти за 10 лет на внутреннем рынке не наблюдалось значительного прироста потребления природного газа даже с учетом достаточно высоких темпов экономического роста в 2007–2008 годах (График 10).

Текущее сокращение спроса на газ на внутреннем рынке происходит преимущественно за счет электроэнергетики и теплоэнергетики, которые являются основными группами потребителей природного газа в России (56% совокупного потребления газа в 2013 году по данным Росстата, График 11).

Более подробно — см. обзор «Динамика роли газа в энергобалансе Китая» в данном выпуске.

–  –  –

График 10 Динамика спроса на газ и ВВП в России (2007–2014 годы), %, к предыдущему году Источники — Росстат, Минэнерго России Снижение потребления газа в электроэнергетике и теплоэнергетике объясняется сокращением объема выработки электроэнергии и отпуска тепловой энергии с ТЭЦ в 2014 году. Потребление газа отраслями промышленности и населением в последние годы сохраняется примерно на одном и том же уровне.

График 11 Структура потребления газа в России (2010 и 2013 годы) * Например, газ, закачиваемый в пласт для поддержания пластового давления.

Источник — Росстат

–  –  –

Перспективы роста спроса на газ по отдельным группам потребителей Электроэнергетика: по данным СО ЕЭС, в ЕЭС России в 2016–2020 годах планируется ввести порядка 9 ГВт мощностей ТЭС (преимущественно на природном газе), вывести — от 2 до 5 ГВт (ТЭС и на угле, и на газе). Таким образом, потребность в природном газе по данному направлению может вырасти примерно на 10 млрд куб. м.

Значительный потенциал роста спроса на природный газ присутствует в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Рост зависит от реализации проектов, ориентированных на экспорт, от ожидаемых темпов экономического роста в регионах и темпов газификации. Перспективы роста потребления газа в газохимии также во многом зависят от скорости разработки ресурсов востока России.

Спрос на газ в других отраслях промышленности: в связи с ожиданием низких темпов роста экономики прогнозы развития промышленности в среднесрочном периоде также пессимистичны, что приводит к ожиданию низких темпов роста спроса на газ.

Интенсивный рост потребления природного газа в качестве газомоторного топлива в среднесрочной перспективе также маловероятен; основная причина — слабая развитость заправочной инфраструктуры (АГНКС). Довольно оптимистичная оценка — это удвоение объема потребления КПГ к 2020 году (0,4 млрд куб. м в 2014 году).

Замещение нефтепродуктов в теплоснабжении: по данным Росстата, на коммунальных котельных было потреблено около 4,9 млн т у. т. нефтепродуктов в 2014 году (примерно 4 млрд куб. м газа). Данные котельные расположены в негазифицированных поселениях, целесообразность газификации которых должна быть сопоставлена с альтернативными способами модернизации котельных с переходом на местные виды топлива и ВИЭ. С большой долей уверенности можно отметить, что в данном направлении перспективы замещения значительно меньше 4 млрд куб. м.

В среднесрочной перспективе по большинству групп потребителей внутреннего рынка не стоит ожидать существенного прироста объемов спроса на природный газ. Вместе с тем в настоящее время доля природного газа в потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) уже достаточно велика во многих отраслях экономики. По итогам 2014 года газ занимает около 54% в структуре потребления ТЭБ России, около 50% в структуре расхода первичной энергии в электроэнергетике, а в объеме потребления топлива в теплоснабжении газ занимает порядка 80%. Целесообразно рассматривать не только перспективы роста спроса на газ в России, но и перспективы развития межтопливной конкуренции, что позволит диверсифицировать источники потребляемых ТЭР в России и повысить экономическую обоснованность решений (включая решения по газификации отдельных поселений).

–  –  –

По теме выпуска: В мире Динамика роли газа в энергобалансе Китая Экономика и энергетика Китая претерпевают в последние годы существенные изменения. Прогнозы долгосрочных темпов экономического роста за последние два года снизились с 8,5% до 6,5% в год, что стало одной из причин ухудшения конъюнктуры на мировых сырьевых рынках. Резко снизились темпы прироста потребления первичной энергии, а потребление угля в 2014 году и вовсе стабилизировалось впервые с 90-х годов. Но темп прироста потребления газа превышает темп экономического роста, и доля газа в энергобалансе продолжает активно расти, однако все более сильным конкурентом становятся ВИЭ.

В Энергетическом бюллетене № 1, вышедшем в 2013 году, мы рассматривали тему потребности Китая в газе, однако произошедшие изменения заставляют проводить ревизию прогнозов того времени. С учетом слабых перспектив роста спроса на газ в Европе 2 все более очевидной становится роль Китая как ключевого направления дополнительного экспорта газа из России, но замедление китайской экономики и происходящие в ней изменения заставляют осторожно подходить к этой перспективе.

В 2000-е годы экономика Китая росла чрезвычайно быстро, на 10% в год, и в начале нового десятилетия были распространены ожидания ее замедления. Например, в ежегодных прогнозах МЭА 2011 и 2012 годов речь шла о среднегодовом экономическом росте Китая примерно на 8% в 2010-е годы. И эти прогнозы были довольно консервативными, что не является редкостью для зарубежных энергетических прогнозов — в противном случае возникают риски дисбаланса мирового энергоснабжения при существующих технологиях и запасах ресурсов. МВФ же даже весной 2013 года ожидал, что среднегодовой рост китайской экономики во второй половине 2010-х годов стабилизируется на уровне 8,5% в год.

В 2015 году перспективы китайской экономики оцениваются скромнее: МВФ предполагает, что темпы ее роста во второй половине 2010-х годов будут находиться в диапазоне 6–6,5%. Всемирный банк более оптимистичен, но и он прогнозирует, что темпы экономического роста Китая во второй половине 2010-х годов будут ниже 7%.

По этой теме можно порекомендовать недавно опубликованное исследование ИНЭИ РАН «Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 28, сентябрь 2015 В середине и в конце 2000-х годов спрос на газ можно было прогнозировать на базе роста китайской экономики с учетом почти постоянной эластичности потребления газа по ВВП Китая, иными словами — «энергоемкости роста» китайской экономики. Она составляла примерно 1,6 (График 12).

График 12 Эластичность потребления первичной энергии и газа по ВВП в Китае Источник — National Bureau of Statistics of China, МЭА (потребление первичной энергии в 2014 году — оценка по данным BP) Если бы такие параметры роста потребления природного газа сохранялись, то можно было бы сделать вывод, что замедление ожидаемого роста китайской экономики в 2015–2020 годах с 8,5 до 6,5% приведет к снижению ежегодных темпов прироста спроса на газ с 13,5% до 10,5%, а в абсолютном выражении это означало бы снижение потребления газа с 390 до 330 млрд куб. м в 2020 году. То есть при сохранении модели роста потребления газа 2000-х годов нынешнее замедление китайской экономики снизило бы потребность в газе в 2020 году почти на объем планируемых поставок из России по двум маршрутам «Силы Сибири».

В то же время изменения затрагивают и структуру китайской энергосистемы. В предыдущие годы экономический рост страны был довольно энергоемким. Но ситуация изменяется: в 2012 и 2013 годах эластичность потребления первичной энергии по ВВП была самой низкой за период с 2002 года, если не считать особенного

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 28, сентябрь 2015 (олимпийского и предкризисного) 2008 года, а в 2014 году, по предварительным оценкам, она опустилась еще ниже. Вместе с замедлением китайской экономики это привело к тому, что в результате резко снизились темы прироста потребления первичной энергии: с 6–7% в 2010–2012 годах до 3–4% в 2012–2014 годах.

Наиболее существенно в негативном плане эти изменения сказываются на угле, потребление которого в Китае в 2014 году, по данным МЭА, даже чуть снизилось впервые за многие годы. Доля угля в энергопотреблении Китая сокращается и теперь близка к 65%, то есть к цели, которую китайские власти ставили на 2017 год. Доля нефти и нефтепродуктов стабильна с некоторой тенденцией к снижению.

Доля газа и ВИЭ в энергопотреблении увеличивается: с середины 2000-х годов доля газа ежегодно (кроме кризисного 2009 года) росла примерно на 0,3 п.п., что позволило ей повыситься с 2% до 5% к 2014 году (по данным МЭА; а по данным китайской статистики эта доля приближается к 6%). Доля ВИЭ (без биотоплива и биомассы, но с учетом гидроэнергетики) за тот же период возросла приблизительно с 2% до 4% — в последние 10 лет газ был более динамичным энергоносителем.

Это развитие событий не было очевидным. Например, МЭА в обзоре китайской энергетики в 2007 году ожидало, что потребление газа в Китае с 2005 по 2015 год возрастет в 2,6 раза, то есть достигнет около 120 млрд куб. м. Этот уровень был преодолен уже в 2011 году, и сейчас потребление Китая составляет свыше 180 млрд куб. м (уровень 2014 года). МЭА тогда занизило темпы развития ВИЭ, но верно оценило относительные показатели роста потребления газа и ВИЭ в пользу первого.

Во второй половине 2000-х годов в Китае сложилась современная структура использования газа, основанная на «трех китах»: промышленности, электроэнергетике и домохозяйствах — каждый из которых обеспечивает около 20% потребления «голубого топлива». В середине 2000-х годов на электроэнергетику приходилось лишь 10% спроса на газ, на домохозяйства — 15%, зато промышленность потребляла 25% газа, и еще 20% уходило на неэнергетическое использование газа. Но уже к 2010 году произошла перестройка рынка и сложилось нынешнее распределение потребления, остававшееся стабильным в последующие годы. Из 100 млн т н. э. прироста потребления газа с 2005 по 2013 год примерно по 20 млн т н. э. обеспечили именно промышленность, электроэнергетика и домохозяйства.

Наиболее устойчивыми представляются позиции газа в секторе домохозяйств. На протяжении последних 15 лет рост спроса населения на энергию обеспечивается быстрым увеличением потребления газа, электричества и тепла. При этом китайские домохозяйства до сих пор сохраняют значительные объемы потребления угля и биомассы, доля которых на рынке снижается. У газа есть возможность не только

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 28, сентябрь 2015 охватить часть растущего спроса, но и заместить уголь и биомассу по мере развития китайских регионов. Доля газа в секторе возросла с 2% в 2005 году до 7% в 2013 году.

В промышленности газ добился меньшего прогресса: в 2005 году его доля в энергопотреблении составляла почти 2%, в 2013 году — чуть более 3%. До последнего времени промышленные предприятия продолжали наращивать потребление угля, а еще больше — электроэнергии. Функции газа оставались локальными, хотя в некоторых регионах (например, в Сычуани) его промышленное потребление довольно велико.

В электроэнергетике, как и в промышленности, межтопливная конкуренция между углем и газом пока что толком и не начиналась. Доля газа в электрогенерации доходит лишь до 2% (в 2005 году было около 0,5%). При этом даже выработка электроэнергии на базе современных ВИЭ (без учета гидроэнергетики и биомассы, то есть в основном на солнечных и ветровых станциях) уже сейчас (точнее — с 2012 года) превышает выработку на газовых станциях, а генерация на ГЭС превышает генерацию газовых станций на порядок. Пока Китай оказывается довольно успешным в развитии новой энергетики и имеет неплохие возможности взять ее за основу постепенного вытеснения угля — впрочем, и у газа сохраняются шансы стать т. н. bridge fuel. Таким образом, хотя в электроэнергетике и в промышленности газ нашел свою нишу, история с переключением на газ части потребления находится еще на старте.

В связи с этим вполне понятны значительные расхождения в оценке перспектив спроса на газ в стране. Обобщение ряда прогнозов спроса, сделанное американскими институтами в конце 2013 года 3, дало для 2020 года диапазон от 216 до 496 млрд куб. м. Из прогнозов последнего времени особого внимания заслуживает разработка Института экономических и технологических исследований CNPC, содержащая три сценария, которые задаются темпами экономического роста.



Прогнозные значения потребления газа в 2020 году составляют 269, 298 и 334 млрд куб. м газа соответственно, то есть по сравнению с 2014 годом Китаю может потребоваться от 90 до 150 млрд куб. м газа дополнительно4.

Помимо экономического роста и политических инициатив, на конкурентные позиции природного газа в Китае могут повлиять три важных фактора: во-первых, снижение цен на углеводороды, в частности на газ на азиатских рынках, во-вторых, глобальные климатические решения, которые могут быть достигнуты в 2015 году, в-третьих, развитие собственной газодобычи в Китае.

Harvard University’s Belfer Center and Rice University’s Baker Institute Center for Energy Studies. The Geopolitics of Natural Gas: Charting China’s Natural Gas Future. Oct. 2013.

Paik K.-W. Sino-Russian Gas and Oil Cooperation: Entering into a New Era of Strategic Partnership? OIES, Apr. 2015.

–  –  –

Обсуждение: В России Инвестиции в ТЭК5: разнонаправленная динамика отраслей Изменения в инвестиционной активности организаций ТЭК играют существенную роль в развитии экономики страны. На фоне общего экономического спада динамика инвестиций разных секторов ТЭК не однонаправленна: объемы вложенных средств растут в секторе добычи полезных ископаемых, падают — в производстве и распределении электроэнергии. Однако каковы основные причины смены динамики инвестиционной активности в ТЭК — кризисные явления в экономике, секторальные санкции или же факторы регулирования отрасли, — однозначно сказать сложно.

Вложенные инвестиции в ТЭК Инвестиции в ТЭК играют значимую роль, обеспечивая около трети валового объема инвестиций в России (36% в 2014 году). В 2012 году инвестиции в ТЭК стали падать вместе с валовыми инвестициями в экономику; при этом с середины 2014 года динамики схожи, хотя падение валовых инвестиций глубже (График 13). В IV квартале 2014 г. инвестиции в ТЭК и в экономику упали на 8,7 и 13,5 п.п. соответственно. Во II квартале 2015 г. валовые инвестиции в экономику немного выросли – с 93% от среднего уровня 2013 года в I квартале 2015 г. до 95% (при этом в целом с 2012 года наблюдается тенденция к снижению), а в ТЭК – вновь упали, на что сильно повлиял спад инвестиций в электроэнергетику.

Умеренными темпами с середины 2013 года растут инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа, а также в предоставление услуг по их добыче, что может быть связано с разработкой новых месторождений (График 14). Так, если в III квартале 2013 г. значение инвестиций составляло 99% от среднего уровня 2013 года, то ко II кварталу 2015 г. показатель достиг 116,9%. Инвестиции в добычу каменного угля, бурого угля и торфа также растут со II квартала 2013 г. При этом если инвестиции в «Инвестиции в ТЭК» рассмотрены как совокупность инвестиций в добычу каменного угля, бурого угля и торфа (код ОКЭВД 10); добычу сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях (код ОКЭВД 11); производство нефтепродуктов (код ОКЭВД 23.2); производство, передачу и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (код ОКЭВД 40); транспортирование по трубопроводам (код ОКЭВД 60.3).

–  –  –

добычу нефти и газа растут без падений, то в добыче угля происходят небольшие спады, идущие параллельно с динамикой инвестиций в ТЭК.

График 13 Динамика инвестиций в основной капитал в России (среднее знач. за 2013 год = 100, сезонно скорр. ряды, в сопоставимых ценах 2013 года) Источник — Аналитический центр по данным Росстата График 14 Динамика инвестиций в основной капитал отдельных секторов ТЭК (среднее знач.

за 2013 год = 100, сезонно скорр. ряды, в сопоставимых ценах 2013 года) Источник — Аналитический центр по данным Росстата

–  –  –

Объем инвестирования в нефтепереработку (График 15) упал ввиду ухудшения экономического положения в стране, а также по причине уже большого объема вложенных средств в отрасль — до 2014 года инвестиции сильно росли, чему способствовали заключенные соглашения о модернизации нефтепереработки в России между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом.

График 15 Динамика инвестиций в основной капитал отдельных секторов ТЭК (среднее знач.

за 2013 год = 100, сезонно скорр. ряды, в сопоставимых ценах 2013 года) Источник — Аналитический центр по данным Росстата Резкое падение инвестиций происходит в секторе производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды в основном за счет спада в электроэнергетике. Отметим, что инвестиции в ТЭК стали падать вместе с инвестициями в электроэнергетику, поскольку ее доля по объему в инвестициях ТЭК довольно велика — в 2014 году составила 22,5% (Таблица 5).

Если во II квартале 2014 г. объем инвестиций в производство, передачу и распределение электроэнергии составлял 106% от среднего уровня 2013 года, то ко II кварталу 2015 г. показатель опустился до 65%. Падение инвестиционной активности в

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 28, сентябрь 2015 данном секторе связано с несколькими факторами. В большинстве случаев инвестор готов вкладывать средства в проекты только на гарантированных долгосрочных условиях, что подразумевают договоры на поставку мощности (ДПМ). Но в 2014 году в эксплуатацию была введена большая часть объектов электроэнергетики по ДПМ — в 2014 году они обеспечили 65% ввода генерирующих мощностей (для сравнения, в 2012 году их доля составляла около 42%), и предоставление новых ДПМ не ожидается.

Кроме того, существует проблема избытка мощностей, что также обуславливает отсутствие необходимости пересмотра инвестиционных планов компаний.

Таблица 5 Инвестиции в ТЭК России (крупные и средние организации), 2014 год

–  –  –

Источник — Аналитический центр по данным Росстата Рост инвестиций с I квартала 2015 г., после падения в 2014 году, наблюдается в секторе транспортирования по трубопроводам. Например, в соответствии с отчетностью «Газпрома» за I полугодие 2015 г. 6 доля инвестиций в транспортировку в общем объеме капитальных вложений составила 41,2%, за соответствующий период прошлого года — 33,7%. Важным моментом здесь является тот факт, что вложение средств происходит этапами. Следовательно, о подъеме данной отрасли судить рано, так как рост пока отмечается на периоде в два квартала, что скорее всего связано с осуществлением крупных вливаний в проекты в это время.

Отчетность Газпрома, http://www.gazprom.ru/f/posts/26/228235/gazprom-ifrs-2q-2015-ru.pdf

–  –  –

Запланированные инвестиции в ТЭК Инвестиционные проекты в ТЭК отличаются от проектов в других отраслях ввиду специфики их реализации. По оценкам Аналитического центра, среднее значение запланированного объема инвестиций на один проект, самое большое в ТЭК — 46 млрд руб. Первое место занимает и медианное значение — 7,8 млрд руб. Также в ТЭК самый длительный средний срок реализации проектов — 11 лет (для сравнения, средний срок проекта по всем видам деятельности — 5 лет), а среди программ государственной поддержки главную роль играет поддержка регионального уровня.

Основную долю в запланированных инвестициях в ТЭК на период до 2030 года занимают добыча нефти и газа, а также транспортирование по трубопроводам. В проекте «Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года»

отмечено, что доля добычи в структуре капиталовложений в нефтяную отрасль увеличится, а доля нефтепереработки, напротив, сократится.

В условиях экономического спада в стране, действия секторальных санкций, девальвации рубля, причин регуляторного характера (например, закрытие программ государственной поддержки по одним направлениям и появление по другим), а также экономических аспектов реализации некоторых проектов (нерентабельности или долгой окупаемости) часть проектов в ТЭК была приостановлена, несмотря на начало реализации некоторых из них — по многим проектам уже частично вложены средства.

К примеру, приостановлено строительство воздушных линий электропередач с реконструкцией подстанции в Магаданской области; при этом проект относится к Федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Кроме того, существуют риски приостановки и других запланированных или уже реализуемых проектов.

Выводы Инвестиции в ТЭК играют существенную роль, на них приходится более 36% в общем объеме вложенных инвестиций в России за 2014 год.

В последние годы происходит рост инвестиций в добычу полезных ископаемых и спад в области производства и распределения электроэнергии. В 2015 году растут инвестиции в транспортирование по трубопроводам нефти, нефтепродуктов и газа после падения в 2014 году.

Имеются приостановленные проекты, что объясняется экономическим спадом в стране. При этом разрабатываются новые проекты — по запланированным объемам инвестиций лидирует сфера добычи нефти и газа и транспортирование по трубопроводам.

–  –  –

Обсуждение: В мире На черном рынке нефти черные дни?

Сегодня мировой рынок нефти переживает сложные времена, и его теневой стороны это касается особенно. Во-первых, в ситуации, когда цены на нефть опустились к минимумам за последние несколько лет, нелегальные поставщики нефти оказались в затруднительном положении, поскольку для потребителей такая нефть интересна лишь при наличии дополнительной скидки. Вовторых, теневой рынок нефти всегда был серьезной проблемой для стран — экспортеров этого энергоресурса, и сегодня вопрос ее решения встает еще более остро.

Под черным (или теневым) рынком нефти и нефтепродуктов мы понимаем куплюпродажу сырой нефти и продуктов ее переработки в обход юридических законов. К странам, где черный рынок нефти достигает относительно крупных размеров, часто относят Нигерию, Ирак, Мексику, Индонезию и, к сожалению, Россию. В данном материале будут рассмотрены два частных случая теневого рынка нефти, находящихся в странах Африки и Ближнего Востока.

Нигерия

Теневой рынок нефти в Нигерии является самым известным примером этого явления.

По оценкам многих экспертов, кража нефти здесь осуществляется в промышленных масштабах. В 2013 году Королевский институт международных отношений в Лондоне (Chatham House) выпустил доклад 7, из которого следует, что в I квартале 2013 г. в районе дельты реки Нигер похищалось около 100 тыс. барр./день, что составляет около 2% от всей добычи нефти в стране. В этом процессе участвуют как небольшие группы местных жителей, которые устраивают врезки в трубы, а украденную нефть часто используют для собственных нужд, перерабатывают и сами занимаются реализацией на местном рынке, так и более крупные группы лиц, в которые вовлечен персонал нефтяных компаний. Во втором случае, как правило, нефть на лодках и небольших судах доставляется на небольшие танкеры, которые транспортируют нефть в другие страны.

Katsouris C., Sayne A. Nigeria's Criminal Crude: International Options to Combat the Export of Stolen Oil / Chatham House, 2013.

–  –  –

Кроме того, кражи нефти осуществлялись прямо на экспортных терминалах. Для этого контрабандисты используют высокопоставленных сотрудников нефтяных компаний, вступают в сговор с военными, пользуются покровительством отдельных представителей власти. С учетом краж из экспортных терминалов объем черного рынка нефти Нигерии в 2013 году мог достигать 200 тыс. барр./день, 80% из которых отправлялось в другие страны. Прямой экономический ущерб от кражи нефти, не включающий потери от нефтяных разливов и ущерб окружающей среде, эксперты оценили в 3–8 млрд долл. в год.

Изначально нигерийские власти данную проблему в таких масштабах не признавали, всякий раз заявляя, что подобные оценки нелегального рынка нефти на их территории преувеличены. Но когда иностранные инвесторы, включая компании Shell, Total и Eni, заявили, что собираются покинуть Нигерию из-за повсеместных случаев кражи нефти и террористических актов на объектах нефтяной инфраструктуры, нигерийское руководство стало более активно заниматься решением этой проблемы. Весной 2014 года было объявлено о начале масштабной контртеррористической операции против боевиков местной террористической организации «Боко харам» 8 и других бандформирований, которые не только занимались осуществлением терактов на различных объектах, включая нефтяную инфраструктуру, но и старались по мере возможностей поучаствовать в краже нефти. Летом 2014 года впервые был осужден владелец танкера, экипаж которого был задержан еще в ноябре 2012 г. за транспортировку незаконно добытой нефти. Впрочем, владельцу танкера — гражданину Индии — приговор был вынесен заочно и скорее носил показательный характер. В итоге кардинально изменить ситуацию с нелегальным нефтяным сектором так до сих пор и не удалось.

В мае 2015 г. к власти в Нигерии пришел новый президент — М.Бухари, который в своей предвыборной программе обещал покончить с воровством нефти и активно бороться с коррупцией, создающей условия для его осуществления. Совет директоров государственной компании NNPC был распущен, а ее новый глава Э.Качикву активно взялся за аудит активов и деятельности государственной монополии. К слову, в ближайшем будущем NNPC планируют разделить на коммерческую нефтегазовую компанию и министерство, что также должно способствовать снижению коррупции. В июне был сформирован список из 113 танкеров, которым теперь запрещено заходить в воды Нигерии. Считается, что эти танкеры были причастны к перевозке контрабандной нефти. Принимаются меры по усилению мониторинга целостности нефтепроводов. За В марте 2015 г. «Боко харам» вошла в состав организации «Исламское государство» (подробнее про нее см. далее), поменяв свое название на «Западноафриканская провинция «Исламского государства».

–  –  –

счет этих действий руководство NNPC обещает к середине 2016 года полностью пресечь воровство нефти. В связи с этим вполне оправдано ожидать в ближайший год сокращения потоков контрабандной нефти из Нигерии.

Исламское государство Одной из наиболее известных ныне сил, обеспечивающих развитие нефтяного теневого рынка на Ближнем Востоке и в Северной Африке, является террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), действующая сегодня на территориях Ирака, Сирии и Ливии. В сентябре 2014 г. мы уже рассказывали9 об истории появления ИГИЛ и ее влиянии на нефтяной сектор Ирака. Захватив ряд месторождений нефти и нефтяной инфраструктуры, террористы смогли сделать нефтяной промысел одним из своих основных источников финансирования. Поэтому в данном случае теневой рынок нефти является не просто отдельной проблемой группы стран, а проблемой безопасности, касающейся всего мирового сообщества.

Оценки добываемой ИГИЛ нефти (не говоря уже о доходах, которые дополнительно подвержены колебаниям из-за волатильности цен на мировом нефтяном рынке) довольно сильно рознятся. Под контролем ИГИЛ находятся нефтепромыслы на севере Ирака и в Сирии, где сосредоточены основные мощности по добыче нефти, попавшие в руки террористов. В письме Председателя Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям, от 13 ноября 2014 г. говорится, что добыча нефти на тот момент могла составлять 47 тыс. барр./день, а цена реализации находится в диапазоне от 18 до 35 долл. США. В октябрьском обзоре нефтяного рынка 10 Международного энергетического агентства способность ИГИЛ по добыче нефти оценивалась в 20 тыс. барр./день. Часть добытой нефти ИГИЛ использует для собственных нужд — для этого создаются мощности по переработке нефти с помощью передвижных нефтеперегонных установок, а часть отправляется в соседние страны.

Продажа нефти на внешние рынки осуществляется через контрабандную сеть, появившуюся в регионе задолго до прихода ИГИЛ. По оценкам многих экспертов, нефть различными путями поставляется в курдские районы, Турцию, Иран и Иорданию. В обратном направлении ИГИЛ получает продукты ее переработки и другие товары.

Подробнее см. Энергетический бюллетень № 17, сентябрь 2014 г.

International Energy Agency, «Oil market report», October 2014.

–  –  –

За последний год рядом экспертов приводились различные оценки доходов ИГИЛ от продажи нефти, которые колебались от 250 тыс. долл. до 3 млн долл. в день. В июле 2015 г. Минфин США оценил нефтяные доходы ИГИЛ в 1,3 млн долл. в день.

Об успехах развития ИГИЛ собственной нефтедобычи на территориях Сирии и Ирака говорить не приходится. В результате авиационных ударов международной коалиции по позициям ИГИЛ, которые начались в августе 2014 г. на территории Ирака и в сентябре того же года на территории Сирии, было повреждено и разрушено более 200 объектов нефтяной инфраструктуры. В результате этого террористы лишились возможности осуществлять добычу на большинстве месторождений, использовать нефтехранилища и нефтепроводы в пределах территории, подконтрольной им. При этом ИГИЛ не имеет возможности должным образом обслуживать объекты нефтяной инфраструктуры и заниматься их восстановлением из-за недостатка материальнотехнических средств. Также ИГИЛ испытывает трудности с кадровым обеспечением. В апреле 2015 г. в СМИ появились данные разведки ФРГ, которые говорят о том, что в руках ИГИЛ осталось только одно действующее месторождение нефти в Ираке, дающее 2 тыс. барр./день нефти.

Восполнить потерянные мощности по добыче нефти террористы пытаются путем захвата новых объектов нефтяной отрасли. И если в Сирии и Ираке вероятность этого начинает снижаться, то в Ливии ИГИЛ получило новые возможности.

Воспользовавшись слабостью страны, охваченной гражданской войной, боевики организации действуют в районе крупного ливийского порта Сирт и города Нофалия, совершая периодические нападения на различные объекты нефтяной отрасли.

С весны 2014 года власть в стране не могут поделить Палата представителей Ливии и происламистский Новый Всеобщий национальный конгресс, большей частью сформированный из членов бывшего временного парламента Ливии. В настоящее время в Ливии готовятся к подписанию мирного соглашения, которое должно положить конец войне. Если стороны все-таки смогут договориться, то наведение порядка в нефтяной отрасли поспособствует легализации местных экспортных поставок. Однако какую роль здесь продолжит играть ИГИЛ — неясно.

Пока же к поставкам нефти из Ливии, Сирии и Ирака уделяется повышенное внимание.

В феврале 2015 г. Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, внесенную на рассмотрение Российской Федерацией, о пресечении доходов ИГИЛ, ФАН (Фронт «Ан-Нусра») и других террористов, прежде всего путем предотвращения прямой или непрямой торговли нефтью и продуктами ее переработки с террористами.

Невыполнение требований резолюции может быть расценено как поддержка террористических групп.

–  –  –

Ключевые события: Российский контекст Развитие экспортных маршрутов поставок российского газа Поставки дальневосточного газа в Китай 3 сентября «Газпром» и китайская CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок в Китай природного газа с Дальнего Востока России (месторождения Сахалина), который отражает намерение сторон по созданию совместной рабочей группы для проведения исследования по проекту поставок. По результатам исследования будут определены ключевые технические и коммерческие параметры проекта, в том числе объем и сроки поставок, а также точка передачи газа.

Таким образом, начинается работа по развитию третьего маршрута поставок российского газа в Китай наряду с «восточным» (поставки по газопроводу «Сила Сибири») и «западным» (поставки по газопроводу «Алтай»). Контракт на поставку до 38 млрд куб. м газа по «восточному» маршруту был подписан в мае 2014 г. (начало поставок ожидается в 2019 году). Подписание аналогичного соглашения по поставкам 30 млрд куб. м газа по «западному» маршруту ожидается весной 2016 года.

«Северный поток — 2»

4 сентября «Газпром» (51%), немецкие BASF (10%) и E.ON (10%), нидерландскобританская Royal Dutch Shell (10%), австрийская OMV (10%) и французская ENGIE (9%) подписали соглашение акционеров по проекту создания газопроводной системы «Северный поток — 2», реализацией которого займется совместная компания. Проект подразумевает строительство двух газопроводов (третьей и четвертой ниток) общей мощностью 55 млрд куб. м в год, что позволит удвоить объем бестранзитных поставок газа в Европу по дну Балтийского моря. Ввод в эксплуатацию газопроводов планируется осуществить до конца 2019 года.

«Турецкий поток»

4 сентября министр энергетики России А.Новак заявил, что Минэнерго России не ожидает подписания межправительственного соглашения по проекту строительства газопровода «Турецкий поток» властями Турции до формирования нового состава правительства, досрочные выборы которого намечены на 1 ноября 2015 г. По словам главы Минэнерго России, будущее соглашение будет подписано только по одной нитке газопровода «Турецкий поток» для осуществления поставок турецким потребителям.

Что касается трех дополнительных ниток (транзитные поставки в Европу через Грецию), то перспективы их строительства будут зависеть от потребностей стран Юго-Восточной Европы.

–  –  –

Новости: Российский обзор «Роснефть»: сделки с компаниями из Китая и Индии по купле-продаже активов 3 сентября «Роснефть» и китайская ChemChina подписали «Основные условия соглашения в отношении сотрудничества в области инвестиций в уставный капитал ChemChina Petrochemical Corporation» (планируется приобретение «Роснефтью» 30% акций китайской компании)», а также «Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества по проекту «Восточная нефтехимическая компания» (приобретение китайской компанией акций «ВНХ»). Продаваемая доля «ВНХ», по словам главы «Роснефти» И.Сечина, будет определена позднее, однако «Роснефть» в любом случае сохранит контроль над компанией. 4 сентября «Роснефть» подписала с индийской ONGC договор купли-продажи 15% компании «Ванкорнефть» (осуществляет разработку Ванкорского НГКМ), на сумму в почти 1,3 млрд долл., а также соглашение в отношении управления предприятием.

Перенос сроков введения нового экологического стандарта на бензин

4 сентября министр энергетики России А.Новак заявил, что достигнута договоренность о предоставлении возможности переноса сроков перехода на «Евро-5» на один год с возможностью их продления еще на год. Ранее Минэнерго России направило предложения по сохранению оборота бензина «Евро-4» после 2016 года в Евразийскую экономическую комиссию, которая должна принять окончательное решение.

Сохранение текущих сроков выполнения техрегламента (ТР ТС 013/2011) может привести к дефициту топлива в стране в объеме 2-4 млн т из-за того, что ряд нефтяных компаний не успевает модернизировать свои НПЗ в срок. За продление оборота «Евро-4» выступает также ФАС России, которая разделяет опасения в отношении сроков модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Минфин России предложил повысить НДПИ и экспортную пошлину

18 сентября на совещании у Председателя Правительства России Д.Медведева Минфин России выступил с инициативой повышения рублевой ставки НДПИ и экспортной пошлины на нефть, что позволит изъять у нефтяных компаний дополнительные «девальвационные» доходы. В результате, по оценкам Минфина России, федеральный бюджет в 2016-2018 годах будет получать 400-500 млрд руб. ежегодно, что позволит сохранить часть средств Резервного фонда и ФНБ до 2019 года. При этом снизятся поступления налога на прибыль (ударит по региональным бюджетам), а также могут сократиться инвестиции (по оценкам участников отрасли, примерно на 20%). Позднее Д.Медведев принял решение не корректировать НДПИ, однако ожидается рассмотрение вариантов более медленного уменьшения экспортной пошлины на нефть.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 28, сентябрь 2015 Новости: На пульсе мировых тенденций Климатическая политика в мире Франция объявила об отказе от финансовой поддержки электрогенерации на угле.

В начале сентября президент Франции Ф.Олланд заявил об отказе в финансовой поддержке строительства генерирующих станций, работающих на угле, за рубежом, если они не оборудованы системой улавливания и хранения углерода (CCS). Подобную позицию Франция, а также США и Великобритания выражали в рамках сотрудничества по линии экспортных кредитных агентств ОЭСР.

Некоторые другие страны ОЭСР:

Япония, Австралия, Республика Корея — напротив, активно поддерживали развитие угольной генерации. В период с 2007 по 2014 год на угольные проекты было выделено порядка 34 млрд долл. средств экспортных кредитных агентств ОЭСР. Заявление Франции приурочено к предстоящей климатической конференции ООН в Париже; оно подчеркивает важность не только принятия внутренних обязательств по сокращению выбросов, но и осуществления «чистых» проектов за рубежом. Заявление Франции уже вызвало критику в развивающихся странах с масштабной генерацией на угле — единственном экономически обоснованном для них варианте в краткосрочном периоде.

Развитие мирового рынка СПГ В Египте обнаружено крупнейшее месторождение природного газа. В конце августа итальянская корпорация Eni объявила об открытии крупного газового месторождения Зор в Средиземном море у побережья Египта. По оценкам Eni, потенциал месторождения составляет 850 млрд куб. м. Эти резервы позволят удовлетворить потребность Египта в газе на десятилетия (в 2014 году потребление газа в стране составило 48 млрд куб. м). В долгосрочной перспективе оно может стать источником поставок СПГ в Европу.

Сланцевая революция Total останавливает проект по сланцевому газу в Дании. Во второй половине августа компания Total приняла решение отказаться от проекта по разведке месторождения сланцевого газа в Дании, одной из немногих европейских стран, разрешающих применение гидроразрыва. С 2014 года компания вложила в проект 40 млн евро, но обнаруженные залежи оказались недостаточными для коммерческой разработки. С начала года были закрыты проекты по сланцевому газу и в ряде других европейских стран, например Польше и Румынии (оба по инициативе компании Chevron), на Украине (по инициативе Shell), в Нидерландах (запрет правительства).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 28, сентябрь 2015 Новости: Мировой обзор Международные организации Новый руководитель МЭА объявил приоритетной работу с Китаем. 1 сентября в должность вступил новый исполнительный директор МЭА Ф.Бирол, до этого занимавший в организации должность главного экономиста и директора по глобальной энергетической экономике, также имеющий опыт работы в секретариате ОПЕК. В одном из первых выступлений в новой должности Ф.Бирол обозначил необходимость усиленной кооперации стран — членов МЭА с Китаем в области создания нефтяных резервов. В 2014 году Китай занял второе место после США по импорту нефти (6,2 млн барр./день).

СНГ В Казахстане создается банк ядерного топлива. 27 августа между МАГАТЭ и правительством Казахстана было подписано соглашение о создании второго банка ядерного топлива — хранилища низкообогащенного урана, предназначенного для использования странами — членами МАГАТЭ в случае сбоев производства электроэнергии (первый банк был открыт в 2010 году в российском городе Ангарске).



Pages:   || 2 |
 


Похожие работы:

«16 Августа, 2007 YOUR FIRST CALL – FOR THE SECOND TIER Company Силовые Машины Note Мощный скачок BUY Upside: 26% Target Price: $0.245 • Подъем российской электроэнергетики делает Аналитик: Трипотень Екатерина привлекательными и компании из смежных отраслей, ведь им достанется часть от 3 трлн рублей, tripoten@sovlink.ru Аналитик: Алефиренко Михаил инвестируемых в отрасль до 2011 г. Среди таких компаний мы выделяем «Силовые машины», рост alefirenko@sovlink.ru акций которых в ближайшее время...»

«УТВЕРЖДАЮ Управление Судебного департамента в Архангельской области Начальник А.Н. Мазур « » 2011 г.СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Индивидуальный предприниматель Управление судебного департамента по Архангельской области Главный энергетик С.В.Уваров А.А. Некрасов « » 2011 г. « » 2011 г. ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ Управление Судебного департамента в Архангельской области УСТЬЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Архангельск 2011 Управление Судебного департамента в...»

«1 РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТОКОЛ заседания правления региональной службы по тарифам Кировской области № 45 27.11.2015 г. Киров Председательств ующий: Беляева Н.В. Члены Мальков Н.В. правления: Троян Г.В. Вычегжанин А.В. Петухова Г.И. Кривошеина Т.Н. Юдинцева Н.Г. Никонова М.Л. по вопросам Отсутствовали: электроэнергетики Владимиров Д.Ю. по вопросам электроэнергетики Трегубова Т.А. Секретарь: Шаклеина А.В., Калина Н.В., Уполномоченны Ивонина З.Л., Обухова Н.Е., е по...»

«Институт систем энергетики им. Л.А.Мелентьева СО РАН МОДЕЛИ РЫНКОВ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ: ПРИЛОЖЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ Ответственные редакторы доктор технических наук, профессор В.И. Зоркальцев кандидат экономических наук, доцент Н.И. Айзенберг УДК 330.45 + 621.311 Модели рынков несовершенной конкуренции: приложения в энергетике / под редакцией Зоркальцева В.И., Айзенберг Н.И. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН. – 2015. – с. 286. ISBN 978-5-93908-124-5 Монография посвящена обзору теоретических концепций...»

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА No. 1 (8), 2007. Русская версия Policy Briefs представляют собой краткие сфокусированные аналитические материалы по Содержание: приоритетным вопросам социально-экономического развития, включают ряд политических рекомендаций и описаний стратегических и тактических шагов. Данные документы подготовлены для ознакомления представителей правительства и донорского сообщества, 1. Текущая глобальная экспертов и других заинтересованных сторон. и региональная...»

«Приложение к приказу ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2012 № 177 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» СТО 59012820.29.020.002-2012 (обозначение стандарта) 28.04.2012 (дата введения) Стандарт организации РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОЗДАНИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ Relay protection and automation. Interaction of actors, consumers of electrical energy in creating...»

«Справочный документ для Сессии 2 Заседания НК август 2015 года Проект Стратегия и План работы (на 2016гг.) по региональному сотрудничеству в энергетическом секторе стран ЦАРЭС Консультационное заседание Национальных координаторов ЦАРЭС 24-25 августа 2015 года Улан-Батор, Монголия Стратегия и план работы (на 2016-2020 гг.) по региональному сотрудничеству в энергетическом секторе стран ЦАРЭС Сентябрь 2015 года Содержание Введение I. Долгосрочное видение для сектора II. Стратегический подход к...»

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УДК 533.9 Приведен обзор современного В. И. Карась, докт. физ.-мат. наук, состояния проблемы термоядерного синтеза Национальный научный центр и обсуждены перспективы создания «Харьковский физико-технический термоядерной энергетики. институт» Национальной академии наук Украины, e-mail: karas@kipt.kharkov.ua ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИКИ Термоядерное сообщество сейчас готово сделать следующий шаг – провести совместный международный...»

«Предварительно утвержден решением Совета директоров АО «КРСК» Протокол № _ от «_» _ 2015 г. Утвержден решением единственного акционера АО «КРСК» Решение № _ от «_»2015 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» ЗА 2014 ГОД Генеральный директор Харитонов С.С. г. Ессентуки 2015г. Оглавление 1. Положение АО «КРСК» в отрасли 3 2. Приоритетные направления деятельности АО «КРСК» 3 3. Отчет совета директоров АО «КРСК» о результатах развития Корпорации по...»

«УТВЕРЖДАЮ И.о. председателя Региональной энергетической комиссии Омской области О.Б. Голубев « » _ 2015 г. ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ за 2014 год Омск – 2015 Отчет о работе Региональной энергетической комиссии Омской области за год Содержание Введение Государственное регулирование тарифов за 2014 год Электроснабжение Регулирование тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче Установление размеров платы за технологическое присоединение к...»

«1 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ. 2014-2015 ГОД ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС Тестовая часть Внесите Ваши ответы в таблицу в конце тестовой части Какая из наук не относится к социально-экономической географии? 1. А. геоурбанистика Б. антропология В. этногеография Г. демогеография Выберите верное утверждение: Карта электроэнергетики России является: 2. А. Общегеографической и мелкомасштабной Б. Тематической и мелкомасштабной В. Общегеографической и Г. Тематической и крупномасштабной...»

«ДИАГНОСТИКА И НАДЕЖНОСТЬ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ 33 УДК 697.317.22 Анализ методик оценки надежности систем энергоснабжения И. Р. Байков, Уфимский государственный нефтяной технический университет, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика», профессор, генеральный директор АНО «ЦЭ РБ» Р. А. Молчанова, Уфимский государственный нефтяной технический университет, кандидат технических наук, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика», ведущий специалист АНО «ЦЭ РБ» Э. Р....»

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТОКОЛ заседания правления региональной службы по тарифам Кировской области № 44 20.11.2015 г. Киров Председательств ующий: Мальков Н.В. Члены Троян Г.В. правления: Вычегжанин А.В. Петухова Г.И. Кривошеина Т.Н. Юдинцева Н.Г. Беляева Н.В. период временной Отсутствовали: нетрудоспособнолсти Никонова М.Л. по вопросам электроэнергетики Владимиров Д.Ю. по вопросам электроэнергетики Трегубова Т.А. Секретарь: Шаклеина А.В., Калина Н.В., Уполномоченны...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 мая 2012 г. № 442 О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОЛНОМ И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОМ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2012 № 1449, от 30.12.2012 № 1482, от 30.01.2013 № 67, от 26.07.2013 № 630, от 31.07.2013 № 652, от 26.08.2013 № 737, от 27.08.2013 № 743, от 10.02.2014 № 95, от 31.07.2014 № 750, от 11.08.2014 № 792, от 23.01.2015 № 47, от 28.02.2015 № 183,...»

«УДК 378 Прохорова Анна Александровна кандидат филологических наук. Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина prohanna@yandex.ru Anna A. Prokhorova candidate of philological Sciences. Ivanovo State Power University of V. I. Lenin prohanna@yandex.ru ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА THE SPECIFICS OF IMPLEMENTATION OF MULTILINGUAL TEACHING TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF NON-LINGUISTIC...»





Загрузка...


 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.