WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 


«низкое Потребление на душу населения –  Потенциал для роста Переориентация на новые рынки снижение ПокуПательной ...»

Отраслевые

тренды

# Рынок товаРов шиРокого потРебления

(FMCG) УкРаины

низкое Потребление

на душу населения – 

Потенциал

для роста

Переориентация

на новые рынки

снижение

ПокуПательной

сПособности –

ценовая борьба

оПтимизация

Производства

и логистики

FMCG: выстоять и преуспеть

В

ойна войной, а обед по расписанию. Кто бы

мог подумать, что эта крылатая фраза может

приобрести буквальное значение в современной европейской стране? Спрос на продукты

питания и бытовую химию остается стабильным в разные времена. Но когда стоимость продуктов составляет половину семейного бюджета, потребительскую корзину приходится пересматривать.

АЛЕКСАНДР РОМАНИШИН

Какой именно бренд выберет покупатель в услоассоциированный директор, виях ценовой конкуренции?

отдел консультационных услуг по сделкам, компания EY в Украине и Беларуси На фоне снижения покупательной способности, закрытия российского рынка, боевых действий на востоке Украины и аннексии Крыма для многих производителей остро встал вопрос выживания.

Приходится искать пути для снижения издержек и выхода на новые рынки, думать о том, как оптимизировать производство и не потерять долю на рынке. Запаса прочности может надолго не хватить, поэтому действовать нужно быстро.



Текущий кризис может стать проверкой на прочность для крупных игроков и открыть дорогу для

ЕГОР СИНЕЛЬНИКОВ

предпринимателей, которые смогут предложить менеджер, руководитель группы качественные товары по доступным ценам и законсультационных услуг для нять новые ниши.

компаний сектора ритейла и FMCG, компания EY в Украине Чтобы быстро реагировать на спрос в условиях затрудненного планирования, компаниям придется изменить подход. Гибкость и инновации могут спа

–  –  –

В международном рейтинге The Global в то время как, например, в Германии — до Food Security Index 2014, составленном 20%. На фоне снижения зарплат украинцев The Economist, Украина находится на в 2014 году прогнозируется увеличение 52-м месте из 109 исследуемых стран по па- индекса потребительских цен на 20% до раметрам финансовой и физической доступ- конца года.

ности продуктов питания. Первые две строки По данным Минэкономразвития, средние занимают США и Австрия, на третьем месте цены на набор социально значимых проНидерланды и Норвегия. дуктов в Украине в сентябре 2014 года выРасходы на продукты питания состав- росли в целом на 85,7 грн по сравнению ляют до 50-55% ежемесячного бюджета с  сентябрем 2013-го, продемонстрировав среднестатистической украинской семьи, рост на 21%.

–  –  –

Больше всего в гривневом выражении по- странной валюте и подорожания импортных дорожала свинина и говядина (почти на продуктов, таких как рыба, фрукты, кофе, чай 13 грн и 9,5 грн соответственно). Также и другие.

значительно повысились в цене молочные Что касается каналов продаж продуктов пипродукты, в частности килограмм мягкого тания, украинцы по-прежнему предпочитают сыра теперь стоит на 7,9 грн больше, сли- неорганизованную торговлю. По данным GfK вочное масло подорожало на 8,7 грн. Наи- Ukraine, около 50% продуктов приобретается больший рост цен за год продемонстриро- на рынках, за ними следуют магазины у дома вали такие социально значимые продукты, (до 25%) и супермаркеты (около 12%). В 2014 как сахар (+66%), мясо птицы (+33%) и сви- году доля приобретенных товаров в сетях сонина (+27%). В то же время картофель сто- временных форматов увеличилась на 3,2% по ит на 8% (28 коп.) дешевле, чем в сентябре сравнению с прошлым годом, при этом рост 2013 года. обеспечивался преимущественно за счет Благодаря рекордному урожаю зерновых дискаунтеров и гипермаркетов.

в прошлом году (63 млн тонн) украинцы не С точки зрения инвестиционной привлекабудут ощущать нехватку хлеба в 2014-м. тельности потенциальные инвесторы проТем не менее структура потребительской являли некоторый интерес по отношению корзины будет меняться: в первую очередь к сегментам соусов, соков, кондитерских извследствие ослабления курса гривны к ино- делий и замороженных продуктов.

–  –  –

8 РЫНОК FMCG УКРАИНЫ

Топ-5 производителей майонеза, 2012 Топ-5 производителей кетчупа, 2012 9% 3% 4% 27% 6% 38% 51% 13% 27% 6% 7% 9%

–  –  –

в денежном выражении, что перекрывало очередь Бразилией (26,9%), Нидерландами снижение объемов производства в 2011 и (13,7%) и Россией (12,9%). Экспорт в 2013-м согодах. ставил $240,1 млн, более половины которого Более 150 заводов в Украине производят (58,7%) было направлено в Польшу, за ней слесоки, нектары и сокосодержащие напитки. довала Россия (30,3%) и Австрия (4,5%).

Несмотря на большое количество производителей, рынок соков характеризуется выБОЛЕЕ 150 ЗАВОДОВ В УКРАИНЕ сокой концентрацией. Четыре крупнейших

ПРОИЗВОДЯТ СОКИ, НЕКТАРЫ

игрока  — «Сандора» (принадлежит PepsiCo),

И СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ

«Витмарк-Украина», «Эрлан» и «Кокa-Колa Бевериджиз Украина»  — занимают более 90% производства соков.

Доля импортной продукции на украинском В ближайшее время появление новых рынке соков не превышает 5-7% благодаря серьезных игроков на рынке соков Украины высокой стоимости товара и сильным пози- маловероятно ввиду высокой концентрации циям локальных игроков. Среди крупнейших рынка, сильных позиций локальных игроков импортеров можно выделить российские ком- («Витмарк-Украина» и «Эрлан») и присутствия пании «Вимм-Билль-Данн» и «Лебедянский». мировых гигантов PepsiCo и Coca-Cola. Тем В 2013 году основной объем импорта соков не менее наблюдалось появление нового составил $69,5 млн и был обеспечен в первую сегмента  — сока прямого отжима. Первой

–  –  –





успешной компанией, которая запустила по- ном продаются классические соки.

По данным Pro-Consulting, большая часть добный продукт, выступила T.B.Fruit, основным бизнесом которой является производ- потребителей предпочитает моносоки, что ство сокового концентрата. отражается на ассортиментном предложении Украинец в среднем потребляет около операторов  — около 61% рынка занимает 10-12 литров сока в год. Этот показатель именно этот вид продукции. Различные фрукзначительно ниже европейского (около 30 товые и овощные миксы заполняют оставшиелитров) и американского (около 50 литров) ся 39% рынка. Наибольшим спросом среди в год. Такая тенденция объясняется в первую украинских потребителей пользуется апельочередь низким уровнем дохода украинцев. синовый сок  — его удельный вес в общей Производители соков в борьбе за покупате- структуре потребления превышает 26%. Такля обновляют и увеличивают ассортимент же популярен яблочный сок (почти 22%).

Текущий геополитический конфликт с Роспродукции. Поэтому на отечественном рынке представлен широкий выбор соков и не- сией негативно повлияет на продажи соков.

ктаров, в то время как за границей в основ- В июле 2014 года Роспотребнадзор принял Отраслевой кейс EY Задача Привлечение в 2014 году стратегического инвестора для компании-производителя какао тертого и дробленых какао-бобов, расположенной в г. Абиджан, Кот-д’Ивуар.

Решение Как эксклюзивный финансовый советник, компания EY выполнила полный комплекс услуг по M&A: подготовку маркетинговых материалов, поиск и отбор инвесторов, построение финансовой модели, переговоры с потенциальными инвесторами, координацию due diligence.

Результат В процессе работы EY получила три индикативных предложения от стратегических инвесторов из Франции, Кот-д’Ивуара и Ганы. В результате 100% компании было продано стратегическому инвестору на наиболее привлекательных условиях для продавца.

–  –  –

Объем производства основных категорий кондитерских изделий, тыс. тонн Сахаристые кондитерские изделия Шоколадная продукция

–  –  –

РЫНОК FMCG УКРАИНЫ 13

НЕПРОДУКТОВЫЙ FMCG

Потребление основных категорий непродуктового FMCG — бытовой химии и косметики — остается практически неизменным независимо от экономической ситуации в стране.

В категорию бытовой химии включают стиральные порошки, моющие и чистящие средства, мыло, средства для мытья посуды и сопутствующие товары.

В категорию косметики отнесены средства по уходу за волосами, кожей, зубами, средства для бритья и т. д.

–  –  –

5 кг в год на человека  — уровень дет развиваться экономсегмент бытовой потребления синтетических моющих химии (в том числе собственные торговые средств в Украине. В Европе — 12-16 кг в марки супермаркетов).

Перспективным направлением разгод (в 2-3 раза выше). Это свидетельствует о высоком потенциале развития рынка вития отрасли является производство бытовой химии в Украине. бесфосфатных моющих средств и средств Потребление основных товарных с минимальным содержанием химических групп бытовой химии и косметики остают- веществ.

Рынок бытовой химии в Украине харакся практически неизменными независимо от экономической ситуации в стране. теризуется высоким уровнем концентраУдельный вес затрат на бытовую химию ции: топ-3 игрока производят около 69% в потребительской корзине среднестати- всей продукции.

Особенностью отечественного рынка стической украинской семьи в разы больше, чем в других европейских странах, косметики является высокая доля импорта  покупательная способность населения ной продукции. В 2013 году импортная снижается. Поэтому в ближайшие годы бу- косметика заняла 81% рынка.

–  –  –

18 РЫНОК FMCG УКРАИНЫ

Производители потребительских товаров мость повышать качество продукции.

Производство не соответствует требовасталкиваются с растущими требованиями бизнеса к снижению затрат, повышению ниям для сертификации по международным скорости, гибкости, качеству производства, стандартам.

Сложность планирования.

логистике, планированию и финансам.

Высокие затраты на логистику и склады.

Основные проблемы предприятий Упущенные продажи — производство не Усилия компаний по повышению успевает реагировать на изменения спроса. операционной эффективности должны Реальная себестоимость продукции не- строиться вокруг четырех ключевых понятна, колебания себестоимости необъ- направлений Оптимизация затрат.

яснимы.

Высокие отклонения, срывы производ- Моделирование и оптимизация цепочки ственного плана и графиков. поставок.

Нехватка производственных мощностей Планирование производства, логистики для обеспечения роста продаж. и сбыта.

Потери производительности, простои. Управление финансами, в том числе Несбалансированные запасы (склад за- управленческий учет и переход на МСФО бит, но в нужное время материалов нет). (международные стандарты финансовой отКонкурентное давление  — необходи- четности).

–  –  –

Модель ключевых показателей эффективности (КПЭ)

СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

–  –  –

26 РЫНОК FMCG УКРАИНЫ

Руководителям стоит задуматься над решением следующих задач Ускорение реакции производства на Оптимизация уровня запасов сырья, изменения спроса. материалов, незавершенного производСнижение себестоимости продукции. ства и готовой продукции.

Повышение точности выполнения про- Управление качеством по всей произизводственного плана. водственной цепочке — от сырья до готоПовышение эффективности исполь- вой продукции.

Соответствие требованиям междуназования доступных производственных мощностей. родных отраслевых стандартов (HACCP, Повышение производительности труда. GMP).

РЫНОК FMCG УКРАИНЫ 27

Привлечение капитала и сопровождение сделок Получить конкурентные преимущества и обеспечить рост прибыли на акционерный капитал можно благодаря совершенствованию процесса принятия решений по привлечению капитала и управлению им. EY имеет наиболее развитую среди компаний «Большой четверки» практику сопровождения сделок в Украине, объединяющую более 50 профессионалов, которые оказывают следующие услуги.

Сопровождение сделок и налогообложение Комплексная экспертиза (due diligence) объекта сделки, управление рисками на всех этапах, налоговое структурирование сделки.

Слияния и поглощения, продажа и выделение активов Оценка портфеля активов, привлечение финансирования и реализация стратегии развития бизнеса.

Сделки с недвижимостью Проведение сделок по покупке и продаже объектов недвижимости, в том числе с привлечением финансирования от фондов прямых инвестиций, продажей объектов с обратной арендой (sale and lease back).

Оценка и бизнес-моделирование Оценка стоимости бизнеса, недвижимости, акций, интеллектуальной собственности, основных средств, брендов и других активов, создание и поддержка модели бизнеса, ее анализ для принятия стратегических решений.

Контактное лицо в компании EY:

–  –  –

28 РЫНОК FMCG УКРАИНЫ

Повышение эффективности бизнеса Какими бы ни были ваши цели — увеличение прибыльности, повышение продаж, консолидация финансовой функции, разработка гибкой цепочки поставок, развитие розничной сети, эффективное распределение кадрового ресурса или внедрение цифровых технологий, консультанты EY готовы помочь в решении поставленных задач. Наша команда — это 70 специалистов, которыми руководит партнер, имеющий более 15 лет опыта в сфере повышения эффективности предприятия и управленческого консалтинга.

Консультанты EY помогут в решении следующих задач:

организационное моделирование и совершенствование бизнес-процессов;

корпоративное управление и стратегический менеджмент;

управление цепочками поставок и логистикой;

сокращение затрат и повышение прибыльности;

повышение доходности за счет интеграции каналов продаж и e-commerce;

оптимизация оборотных средств.

Контактное лицо в компании EY:

–  –  –

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ,

А ТАКЖЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ

Услуги дата-центра Низкие затраты на хранение данных в сравнении с организацией собственного хранилища. Высокая скорость доступа к данным по оптоволоконным каналам. Высокая степень защиты данных. Круглосуточный доступ специалистов компании к оборудованию.

30 РЫНОК FMCG УКРАИНЫ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЕДИНИЦ В ЕДИНУЮ

ИНФОРМАЦИОННУЮ СРЕДУ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА

К УЧЕТНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ (ERP)

Сети передачи данных Каналы передачи данных IP VPN позволяют объединить предприятия и филиалы компании в единую корпоративную информационную систему на всей территории Украины.

Решения по резервированию Организация резервной сети передачи данных с использованием фиксированной или мобильной технологий. Предоставление оборудования для поддержки «горячего резервирования».

Телефонные линии фиксированной связи Возможность быстрого подключения по IP-технологии. Льготные тарифы на звонки в закрытой абонентской группе с мобильной связью.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

КОМПАНИИ

Коммерческий контакт-центр Широкий выбор услуг — «Горячая линия», «Служба поддержки», «Телемаркетинг», «Автоматическое информирование клиентов», «Телеголосование». Номерная емкость 800 и короткие номера для мобильных сетей.

SMS-/MMS-рассылка клиентам и партнерам компании о новых услугах и изменениях Управление рассылками по типу кампаний, спискам получателей, дате и времени отправки. Отчеты о статусе доставки сообщений.

Виртуальная мобильная АТС Динамично управляемый IVR, черные и белые списки для определенных групп абонентов, поиск свободного абонента в группе, параллельный вызов не несколько номеров.

МАРШРУТИЗАЦИЯ И ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Мобильная рация Простой, быстрый и удобный способ одновременной связи с группой до 100 коллег. Высокое качество передачи речи и конфиденциальность.

Территория действия услуги — вся Украина.

РЫНОК FMCG УКРАИНЫ 31

ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА СОТРУДНИКОВ ПРИ

ПОМОЩИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (ПЛАНШЕТ, СМАРТФОН)

К УЧЕТНЫМ СИСТЕМАМ (CRM, ERP) М2М — обмен данными между устройствами Безопасный обмен данными между устройствами, интеграция с существующими системами клиента. Услуга «Центр управления М2М», обеспечивающая контроль и управление SIM-картами (использование в разрешенном устройстве, объем трафика, затраты) в режиме реального времени.

Бизнес-интернет 3G Отсутствие начальных платежей и возможность подключения дополнительных пакетов.

Оборудование в составе услуг Комплекс услуг, включающих поставку, установку и настройку (при необходимости) оборудования любой категории от ведущих производителей.

–  –  –

34 РЫНОК FMCG УКРАИНЫ

Тренды fmcg Украинский сектор FMCG переживает не самые простые времена: на фоне кризисных событий структура спроса на товары первой необходимости существенно изменилась в пользу менее дорогой продукции, произведенной в Украине. Цены продолжают расти, а покупательная способность — снижаться.

Текущая экономическая ситуация требует от компаний пересмотра бизнес-процессов и повышения их эффективности. Перед предприятиями стоит вызов снизить затраты, улучшить операционную деятельность и повысить скорость реагирования на спрос, чтобы получить конкурентное преимущество в борьбе за покупателя. К тому же приходится искать новые рынки — как нишевые, так и географические. Задача усложняется необходимостью эффективно управлять рисками в непрогнозируемых условиях.

Уровень потребления в Украине значительно ниже, чем в Европе. При мирном разрешении кризисной ситуации в стране можно ждать роста продаж в секторе FMCG.

Современные каналы продаж (в том числе онлайн) будут постепенно вытеснять стихийную торговлю.

Как пережить трудные времена и использовать их для развития бизнеса?

Эксперты EY проанализировали бизнес-тенденции отрасли, ее инвестиционный потенциал и рекомендовали проверенные методы повышения эффективности компаний сектора FMCG. Предлагаем вашему вниманию инструменты, которые позволят оставаться на гребне волны в период жесткой конкуренции.



 
Похожие работы:

«ХИМИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ. 2002. №2. С. 133–138. УДК 541+66.551:003.547.9 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ Ю.А. Малков*, Л.А. Остроухова, В.А. Бабкин Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, 1, Иркутск, 664033, (Россия) e-mail: babkin@irioch.irk.ru В результате проведенных экспериментальных исследований отработана последовательность и технологические режимы выделения...»

«Химия растительного сырья. 2001. №2. С. 47–55. УДК 634.0.813.11:661.718.1 ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ДРЕВЕСИНЕ В ПРОЦЕССАХ О-АЛКИЛИРОВАНИЯ И ЭТЕРИФИКАЦИИ Н.Г. Базарнова Алтайский государственный университет, Димитрова, 66, Барнаул, 656099 (Россия) e-mail: bazarnova@chemwood.dcn-asu.ru В работе представлены экспериментальные данные по изучению химических превращений древесины и основных компонентов (лигнин, целлюлоза, гемицеллюлозы) в ее составе, без предварительного...»

«шш М. Ж. Жури нов А.М. Газалиев С.Д. Фазылов химия АКАДЕМИЯ НАУК КАЗАХСКОЙ ССР ИНСТИТУТ О Р ГА Н И Ч ЕС К О ГО С И Н Т ЕЗА И УГЛЕХ И М И И ж. Ж У Р И Н О В, А. М. М. ГА З А Л И Е В, С. Д. Ф А ЗЫ Л О В химия ЭФЕДРИНОВЫХ АЛКАЛОИДОВ АЛМА-АТА «Наука» Казахской ССР У Д К 541.138+539.193 Ж уринов М. Ж., Газалиев А. М., Фазылов С. Д. Химия эфедриновых ал к а­ лоидов. — Алма-Ата: Н аука, 1990. — 144 с. В монографии впервы е в отечественной и мировой литературе излож ены све­ дения о методах...»

«Ю. С. Другов, А. А. Родин АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ И ОПАСНЫХ ОТХОДОВ Ю. С. Другов, А. А. Родин АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ И ОПАСНЫХ ОТХОДОВ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 4-е издание (электронное) Москва БИНОМ. Лаборатория знаний УДК 543 ББК 24.4 Д76 С е р и я о с н о в а н а в 2003 г. Другов Ю. С. Д76 Анализ загрязненной почвы и опасных отходов [Электронный ресурс] : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. — 4-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 472 с.). — М. :...»

«УДК 372.854; 535.33; 543.423; 542.06 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ICP-СПЕКТРОМЕТРИИ В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ХИМИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА Глаголева М.А. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), г. Москва (115409, г. Москва, Каширское ш., 31), e-mail:mag905@yandex.ru Обсуждаются проблемы использования ICP-спектрометра в рамках лабораторного практикума по химии для...»

«БАГАУТДИНОВА НАИЛЯ ГУМЕРОВНА САРКИН АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ Содержание стр. Введение 3 Глава I. Теоретические основы экономической интеграции в нефтехимическом комплексе 12 1.1. Интеграция как экономическая необходимость развития производства 12 1.2. Базовые условия формирования интеграции в нефтяном комплексе 25 1.3. Условия и предпосылки развития вертикальной интеграции в нефтяном комплексе России 41 Глава...»

«ПАРАЗИТОЛОГИЯ, 46, 4, 2012 УДК 595.771 (470.325) ВИДОВОЙ СОСТАВ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ (DIPTERA, CULICIDAE) И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ © Ю. А. Присный ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», биолого-химический факультет, кафедра биоценологии и экологической генетики ул. Победы, 85, Белгород, 308015 E-mail: prisniy_y@bsu.edu.ru Поступила 06.06.2012 В статье приводится список видов сем. Culicidae, отмеченных на территории...»

«Полная исследовательская публикация Тематический раздел: Физико-химические исследования. Регистрационный код публикации: 2tp-b58 Подраздел: Теплофизические свойства веществ. УДК536.22. Поступила в редакцию 15 декабря 2002 г. ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ н-АЛКАНОВ В ШИРОКОЙ ОБЛАСТИ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ, ВКЛЮЧАЯ КРИТИЧЕСКУЮ ОБЛАСТЬ © Аляев В.А.,1 Панфилович В.К.,2 Михайлова С.Н.,3 Гумеров Ф.М.2 и B. Le Neindre4 Кафедра вакуумной техники электрофизических установок; 2 Кафедра...»



 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.