WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 

Pages:   || 2 | 3 |

««УТВЕРЖДАЮ» Е. Аринов Председатель Правления АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX» «_» 2009г. ...»

-- [ Страница 1 ] --

АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX»

Казахстан, г. Астана

ул. Сыганак, 10 / 2 Блок «Б»

Бизнес центр «Номад»

тел.: +7 (7172) 79-17-18

факс.: +7 (7172) 79-17-19

www.kaznex.kz

«УТВЕРЖДАЮ»

______________ Е. Аринов

Председатель Правления

АО «Корпорация по развитию

и продвижению экспорта

«KAZNEX»

«___» ____________ 2009г.

БРИФ-АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКЦИИ

АО «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

(ЗКМК)

СОГЛАСОВАНО:

______________ С.

Ахметова Заместитель Председателя Астана, 2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 Казахстан в мировой торговле продукцией нефтегазоперерабатывающего машиностроения.

1.1 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 841780 «Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные, неэлектрические»

1.2 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

1.3 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 842139 «Оборудование и устройства для фильтрования и очистки газов, прочие»



1.4 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 731100 «Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов»

2 Код: 8417 80 850 «Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические, прочие»

Мировая торговля

2.1 Мировой импорт

2.2 ЭКСПОРТ

2.3 Производство, потребление и внешняя торговля

2.3.1 Производство «печей» на ЗКМК

2.3.2 Потребление «печей» ЗКМК

2.3.3 Внешняя торговля Республики Казахстан

2.4 Доступ на рынок

2.5 Условная стоимость единицы продукции

2.6 Импортеры и рыночные перспективы

2.6.1 Российский рынок

2.6.2 Рынок Узбекистана

2.6.3 Рынок Туркменистана

3 Код: 8411 22 200 1 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт, но не более 1200 кВт»

3.1 Мировая торговля

3.2 Конкурентная позиция стран-экспортеров на рынках России, Туркменистана и Узбекистана

3.2.1 Россия

3.2.2 Туркменистан

3.2.3 Узбекистан

3.3 Основные источники импорта

3.3.1 Общее описание

3.3.2 Франция

3.3.3 Мексика

3.3.4 РЕЗЮМЕ

3.4 Рыночные характеристики

3.4.1 Рыночные характеристики российского рынка

3.4.2 Рыночные характеристики туркменского рынка

3.4.3 Рыночные характеристики узбекского рынка

3.4.4 РЕЗЮМЕ

3.5 Доступ на рынок

3.5.1 Тарифные барьеры

3.5.2 Нетарифные барьеры

3.5.3 Технические барьеры

3.6 Условная стоимость единицы продукции

4 Код: 8421 39 200 9 «Оборудование и устройства для фильтрования и очистки воздуха, прочие»

4.1 Описание продукта

4.2 Статистическая информация

4.3 Мировой импорт и экспорт

4.4 Рынки Российской Федерации, Туркменистана и Узбекистана для импорта продукции по коду: 842139 «Оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов, прочие»

4.4.1 Российская Федерация

4.4.2 Туркменистан

4.4.3 Узбекистан

4.4.4 РЕЗЮМЕ

4.5 Импортеры

4.5.1 Южно-Африканская Республика (ЮАР)

4.5.2 Германия

4.5.3 Мексика

4.5.4 Австрия

4.5.5 Нидерланды

4.5.6 Италия

4.5.7 Великобритания

4.5.8 РЕЗЮМЕ

4.6 Основные источники импорта

4.6.1 США

4.6.2 РЕЗЮМЕ

4.7 Доступ на рынок

4.8 Условная стоимость единицы продукции

4.8.1 Условная стоимость единицы продукции на российском рынке........ 62 4.8.2 Условная стоимость единицы продукции на туркменском рынке...... 65 4.8.3 Условная стоимость единицы продукции на узбекском рынке........... 66 4.8.4 РЕЗЮМЕ

5 Код: 7311 00 990 0 «Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов:

1000 л или более

5.1 Описание продукта

5.2 Статистическая информация

5.2.1 Производство

5.3 Мировой импорт и экспорт

5.4 Рынки Российской Федерации, Туркменистана и Узбекистана для импорта продукции по коду 731100 «Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов»

5.4.1 Российская Федерация

5.4.2 Туркменистан

5.4.3 Узбекистан

5.4.4 РЕЗЮМЕ

5.5 Импортеры

5.5.1 Чехия

5.5.2 Австрия

5.5.3 Нидерланды

5.5.4 Италия

5.5.5 Великобритания

5.5.6 США

5.5.7 Турция

5.5.8 Канада

5.5.9 Украина

5.5.10 Беларусь

5.5.11 Корея

5.5.12 РЕЗЮМЕ

5.6 Доступ на рынок

5.7 Условная стоимость единицы продукции

5.7.1 Условная стоимость единицы продукции на российском рынке........ 83 5.7.2 Цены туркменского рынка

5.7.3 Условная стоимость единицы продукции на узбекском рынке........... 84 5.7.4 РЕЗЮМЕ

6 Государственная поддержка экспорта РК

7 Полезные адреса

Выводы и рекомендации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ





Настоящий бриф-анализ рынка продукции нефтегазоперерабатывающей отрасли был выполнен АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX» (далее KAZNEX) в рамках проведения маркетинговых исследований для предприятий Республики Казахстан, продукция которых ориентирована на экспорт и по запросу АО «ЗападноКазахстанская машиностроительная компания» (далее – ЗКМК). Бриф-анализ дает основные ориентиры на мировом рынке нефтегазоперерабатывающей продукции в разрезе ассортимента выпускаемой «ЗКМК» и предоставляет индикативные параметры для принятия концептуальных решений по дальнейшему развитию экспортного потенциала предприятия.

Методика бриф-анализа Цель анализа: краткий обзор рынка продукции «ЗКМК»

Основные задачи анализа:

анализ общего состояния казахстанского рынка за 2003-2008 гг.:

анализ состояния мировой торговли (мировой экспорт и импорт) за 2003-2007 гг.;

определение привлекательных рынков сбыта для продукции ЗКМК;

- общая характеристика рынка (предпочтения покупателей);

- доступ на рынок;

- условная стоимость единицы импортируемой и экспортируемой продукции.

Методы сбора данных:

Мониторинг материалов казахстанских СМИ и Интернет, анализ базы данных.

Методы анализа данных:

кабинетный метод проведения анализа;

традиционный содержательный анализ документов.

Информационная база:

базы публикаций в СМИ;

ресурсы сети Internet;

данные государственных ведомств (Агентство Республики Казахстан по статистике;

Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан);

интерактивная база данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International Trade Centre, UNCTAD/WTO) Trade MAP1.

Представленный обзор является оценкой первого приближения и дает общие черты текущего рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой продукции. Данный бриф-анализ не является маркетинговым исследованием, предусматривающим детальный анализ внутреннего и мирового рынков рассматриваемой продукции, разъяснение причин изменений ценовых показателей и условий доступа на конкретные внешние рынки, а также рекомендаций по потенциальным партнерам внешних рынков.

Использованная в обзоре условная стоимость единицы продукции не является ценой продукции, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления суммарной стоимости импорта/экспорта на суммарный физический объем импорта/экспорта. Внимание уделялось относительным показателям - динамике изменения, соотношению со стоимостью единицы импорта между разными странами.

Использованная база данных Trade MAP применяет принцип «зеркальной статистики» в отношении большинства стран СНГ. Поэтому детальный анализ данных торговых потоков между странами СНГ затруднен в контексте мировой торговли и требует отдельного изучения с привлечением других источников, например, таких, как статистика внешней торговли стран СНГ.

Сведения, содержащиеся в настоящем анализе, получены из открытых источников.

Поэтому KAZNEX не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем анализе, а также за последствия, вызванные неполнотой данных.

–  –  –

1.1 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 841780 «Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные, неэлектрические»2 До настоящего времени экспорт из Казахстана указанной продукции не осуществлялся. В перспективе казахстанский экспорт может быть востребован на следующих рынках (Рисунок 1). Данные рисунка позволяют предположить, что наибольшая доля в экспорте казахстанских печей может быть направлена на потенциальные экспортные ниши в Нидерландах, Болгарии, Финляндии, Италии, Иране и Польше.

Рисунок 1. Перспективы для рыночной диверсификации казахстанского экспортного продукта по коду 841780 «Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные, неэлектрические»

–  –  –

в приведенных диаграммах используются следующие обозначения:

1.2 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

Казахстанский экспорт двигателей турбовинтовых составляет 0,06% от мирового экспорта этой продукции, в списке экспортеров Казахстан занимает 30-е место. Экспорт казахстанской продукции в настоящее время осуществляется в Германию (680 тыс.

долларов США) и Россию (219 тыс. долларов США).

Рисунок 2. Экспортная позиция казахстанской продукции по коду 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт

–  –  –

Казахстанская продукция, относящаяся к коду 841122, имеет хорошие экспортные позиции. Это видно по расположению шара, идентифицирующего эту статью экспорта, в правом верхнем секторе диаграммы (Рисунок 2). В 2007 году из Казахстана было экспортировано двигателей турбовинтовых на сумму 0,9 млн. долларов США, при этом, начиная с 2003 года, доля казахстанского экспорта увеличивалась ежегодно в 2,7 раза.

Несмотря на столь динамичное развитие параметров казахстанского экспорта, торговый баланс Казахстана пока остается отрицательным, т.е. импорт в Казахстан данного вида продукции преобладает над экспортом. Об этом свидетельствует желтый цвет шара.

1.3 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 842139 «Оборудование и устройства для фильтрования и очистки газов, прочие»

Казахстан занимает 73 место в списке мировых экспортеров продукции по коду 842139 «Оборудование для фильтрования и очистки газов, прочие». Доля Казахстана в мировом экспорте очень незначительна, объем экспорта в 2007 году составил всего 314 тыс. долларов США. Основная доля продукции была поставлена в Великобританию, остальная – в Россию и Францию.

Рисунок 3. Экспортная позиция казахстанской продукции по коду 842139 «Оборудование и устройства для фильтрования и очистки газов, прочие»

–  –  –

Схематически экспорт анализируемой продукции находится в правом верхнем секторе диаграммы (Рисунок 3). В этом секторе располагаются экспортные позиции, по которым спрос на мировом рынке растет и, соответственно, растет объем поставок. В данном случае для производителей казахстанских «фильтров» имеется благоприятная ситуация для дальнейшего наращивания экспорта. Желтый цвет шара свидетельствует о том, что внутренний рынок Казахстана продолжает насыщаться за счет импортной продукции, импорт преобладает над экспортом.

1.4 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 731100 «Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов»

Казахстанский экспорт «емкостей» на мировом рынке занимает 0,02%-ную долю. В списке мировых экспортеров Казахстан находится на 76-м месте. Всего из Казахстана в 2007 году было экспортировано «емкостей» на сумму 570 тыс. долларов США. Основными импортерами казахстанской продукции являлись Россия и Великобритания, куда было экспортировано 95% всего объема. Остальная продукция (5%) была поставлена на рынки Франции, Нидерландов и Германии. Схематически позиция экспорта Казахстана по коду 731100 выглядит следующим образом (Рисунок 4).

Рисунок 4. Экспортная позиция казахстанской продукции по коду 731100 «Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов»

Шар, идентифицирующий экспорт из Казахстана «емкостей», находится в левом верхнем секторе. К данному сектору относятся поставщики, у которых темпы роста экспорта не поспевают за растущим мировым спросом. В результате, постепенно их доля на рынке уменьшается и образовавшиеся экспортные ниши заполняются новыми поставщиками. В данной ситуации казахстанским производителям следует принять меры по улучшению конкурентных позиций своего продукта.

2 Код: 8417 80 850 «Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические, прочие»

Мировая торговля

2.1 Мировой импорт Рынок печей для подогрева нефти входит в подгруппу 841780 ««Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические, прочие»(далее «печи»).

Мировой импорт печей в 2007 году составил 1674,6 млн. долларов США, что на 41,5% больше, чем в 2006 году.

Рисунок 5. Импортеры продукции по коду 841780 «Горны и печи промышленные или лабораторные, неэлектрические, прочие» в 2007 году

–  –  –

2.2 ЭКСПОРТ Мировой экспорт печей в 2007 году составил 1123,2 млн. долларов США и увеличился, по сравнению с 2006 годом, на 18,7%. На рисунке 2 отражена общая карта мировых экспортеров и их доля на рынке.

Рисунок 6. Экспортеры продукции по коду 841780 «Горны и печи промышленные или лабораторные, неэлектрические, прочие» в 2007 году

Наиболее крупными экспортерами печей на мировом рынке в 2007 году являлись:

Италия – экспорт равен 270,4 млн. долларов США; Германия – 148,9 млн. долларов США;

экспорт Китая составил 107,9 млн. долларов США. Экспорт из Российской Федерации составил 2,9 млн. долларов США.

–  –  –

Казахстан 267 361 49 2 048 0 Источник: Расчеты МТЦ, основанные на базе данных статистики EUROSTAT Российская Федерация также занимает наибольшую долю (35,4%) в германском экспорте по анализируемой продукции. Китай импортирует 17,9%-ную долю германских печей. Доля экспорта печей из Германии, направляемая в Казахстан составляет 2,7%.

Рынки Туркменистана и Узбекистана отмечены лишь разовой поставкой в 2005 году.

Китай экспортирует печи по группе продукции 841780, но в структуре китайского экспорта отсутствует продукция, аналогичная производимой ЗКМК.

2.3 Производство, потребление и внешняя торговля 2.3.1 Производство «печей» на ЗКМК Нагреватели нефтяных и водонефтяных эмульсий 4 Ассортимент нагревателей представлен: стационарными установками, передвижными нагревателями для подогрева и использования в буровых работах нефтяных эмульсий и вязкой нефти во время железнодорожных транспортировок; и нефтяными устьевыми нагревателями для подготовки нефти и масляных эмульсий.

Имеется восемь моделей нагревателей, различных по размеру и техническим характеристикам, некоторые автоматизированные. Автоматизированные функции, встроенные по заказу, можно предусмотреть в технических спецификациях тендерной документации. Технологически устройства разрабатываются на предприятии, на аппаратное обеспечение патенты пока отсутствуют, но патенты получены на системы контроля (программное обеспечение микропроцессорной системы Siemens), что гарантирует эффективную и безопасную эксплуатацию оборудования. По утверждениям специалистов данные нагреватели в процессе работы наиболее эффективны.

–  –  –

2.3.2 Потребление «печей» ЗКМК5 Продукция компании в настоящее время, в основном, ориентирована на внутренний рынок. Только 2% реализуемой продукции направляется на экспорт, преимущественно, на рынки стран СНГ. Остальная продукция реализуется в регионах Казахстана. Поэтому объемы продаж практически полностью зависят от состояния государственного нефтегазового сектора, от уровня его доходности.

2.3.3 Внешняя торговля Республики Казахстан Внешняя торговля РК по продукции, относящейся к коду ТН ВЭД 841780 850 0 «Горны и печи промышленные или лабораторные, неэлектрические, прочие», имеет следующую картину.

Таблица 6. Доля стран партнеров в экспорте и импорте Казахстана продукции «печи промышленные или лабораторные, прочие» по 10 знакам ТН ВЭД в разрезе «товар-страна» за 2006-2008 год

–  –  –

2.4 Доступ на рынок В данном разделе предоставлена информация о тарифных ограничениях при импорте печей промышленных в Российскую Федерацию, Узбекистан и Туркменистан7.

Данные за 2008 год приведены по коду 8417 80 850 0, с учетом внесенных изменений в ТН ВЭД РК

–  –  –

841780900 Общий тариф 0.00% 0.00% Источник: Market access map Международного торгового центра (ITC UNCTAD/WTO) В Таблица 10 приведены тарифы, применяемые Российской Федерацией, Узбекистаном и Туркменистаном в отношении товаров по коду 841780, страной происхождения которых является Казахстан. Все тарифы, указанные в данном модуле относятся к группе продукции, агрегированной на уровне 6 знаков Гармонизированной системы HS2007. Средний тариф на шестизначном уровне представляет собой простое среднее из всех доступных национальных тарифных линий, входящих в группу. При таком

–  –  –

Источник: Market access map Международного торгового центра (ITC UNCTAD/WTO) Сравнительные характеристики уровня доступа казахстанских товаров по коду 841780 на рынки РФ, Узбекистана и Туркменистана показывают, что казахстанские экспортеры имеют право на беспошлинный ввоз. Это преимущественное право обусловлено, в первую очередь, наличием межгосударственных соглашений по интеграции и работой по созданию условий для взаимной свободной торговли на территории СНГ.

2.5 Условная стоимость единицы продукции8 Условная стоимость единицы анализируемого товара на российском рынке в 2007 году сложилась следующим образом:

Таблица 11. Перечень стран поставщиков продукции в Российскую Федерацию в 2007 году (продукт: 841780 – Печи промышленные или лабораторные, неэлектрические, прочие)

–  –  –

2.6 Импортеры и рыночные перспективы 2.6.1 Российский рынок На Рисунок 8 отражены основные тенденции, складывающиеся на товарном рынке России по подгруппе 841780 «Печи промышленные или лабораторные, неэлектрические прочие.

Рисунок 8. Конкурентоспособность поставщиков на российский рынок в 2007 году по коду продукции 841780 Промышленные или лабораторные печи неэлектрические, прочие Италия является крупнейшим поставщиком, занимает долю 24,1% в мировом экспорте.

Ежегодный прирост импорта в РФ из Италии 25%, что превышает ежегодный прирост мирового экспорта Италии по выбранному продукту на 12%. Это свидетельствует о том, что спрос на печи в России растет быстрее, чем Италия может предложить.

Долю в 13,3% мирового экспорта по коду 841780 занимает Германия. Ежегодный прирост импорта этой продукции из Германии равен 21%. Ежегодный прирост мирового экспорта Германии составляет 19%. Здесь также импорт в Россию растет опережающими темпами.

Приведенные два примера свидетельствуют о том, что потребление анализируемой продукции на российском рынке растет ускоренными темпами, что предполагает образование экспортных ниш на данном товарном рынке России и расширение возможности для казахстанской продукции.

В то же время на рынок России поставляет товар Великобритания, которая имеет большие экспортные возможности (ежегодный прирос мирового экспорта = 14%, чем она импортирует в Россию (5%). Аналогичные возможности имеет Франция, ежегодный прирост мирового экспорта которой составляет 20%. При этом импорт продукции из Франции в Россию падает (-40%). Эти страны представляют потенциальную конкуренцию Казахстану на российском рынке.

Доля остальных поставщиков продукции на рынок России относительно незначительна. К ним относятся: Нидерланды, Китай, США, Турция, Финляндия и некоторые другие страны. Следует отметить, что импортируемые этими странами печи, хотя и относятся к группе 841780, имеют предназначение, отличное от анализируемого товара.

2.6.2 Рынок Узбекистана На рынке Узбекистана наблюдается нестабильность поставок анализируемой продукции.

Как уже отмечалось выше, данные по Узбекистану в интерактивной базе МТЦ Trade MAP представлены зеркальной статистикой, что дает возможность отразить лишь примерную картину рынка. Импорт печей в Узбекистан имеет нестабильную динамику. Наиболее большой объем импорта был в 2005 году – 917 тыс. долларов США, но в следующем, 2006 году, импорт упал до 1 тыс. долларов США. В 2007 году импорт возобновился и составил 516 тыс. долларов США.

Основными поставщиками печей в Узбекистан были страны СНГ:

Россия и Украина – их суммарная доля в общем объеме составляет 53,7%. Доля Китая – 17,8%; США – 16,7%; Финляндии – 11,8%. На Рисунок 9 приведены перспективы диверсификации поставщиков печей на рынок Узбекистана. Здесь видно, что наиболее значительную долю импорта занимает китайская продукция. Однако мы уже отмечали, что продукция, импортируемая из Китая по данной позиции, не включает печи для подогрева нефти.



Рисунок 9. Конкурентоспособность поставщиков импортной продукции в Узбекистан в 2007 году Продукт: 841780 «Промышленные или лабораторные печи неэлектрические, прочие»

Источник: расчеты МТЦ, основанные на статистике COMTRADE

2.6.3 Рынок Туркменистана Импорт Туркменистана представлен на Рисунок 10. Основным поставщиком промышленных печей в Туркменистан является Турция, однако наблюдается тенденция снижения объема импорта – ежегодно на 12 процентов, хотя экспорт Турции в другие страны ежегодно растет почти вдвое. Это свидетельствует о постепенном сужении рынка Туркменистана, причинами которого могут быть разные факторы, связанные с производством, транспортировкой и переработкой углеводородного сырья.

Рисунок 10. Конкурентоспособность поставщиков импортной продукции в Туркменистан в 2007 году Продукт: 841780 «Промышленные или лабораторные печи неэлектрические, прочие»

Источник: расчеты МТЦ, основанные на статистике COMTRADE 3 Код: 8411 22 200 1 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт, но не более 1200 кВт»

3.1 Мировая торговля Воздухоподогреватели трубчатые (ВПТ-1200, ВПТ-2000) входят в подгруппу 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100кВт». Мировой импорт продукции по данной позиции составил1604,2 млн. долларов США. Крупнейшими импортерами двигателей турбовинтовых мощностью более 1100кВт является Сингапур (объем импорта 579,7 млн. долл. США). В пятерку крупнейших импортеров, кроме Сингапура, также входят США (9134,4 млн. долл.США), Италия (112,4 млн. долл. США), РФ (107,4 млн. долл. США), Великобритания (80,6 млн. долл. США) (Рисунок 11).

Рисунок 11. Основные импортеры «Двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт (код ТН ВЭД 841122) в 2007 году В соответствии с запросом ЗКМК в данном исследовании предполагается проанализировать соответствующие товарные рынки трех стран: России, Туркменистана и Узбекистана. Принимая во внимание данную задачу, рассмотрим следующие графики.

Рисунок 12. Емкость рынка Российской Федерации и рост международного предложения импортной продукции по подгруппе 8411 «Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие» в 2007 году

–  –  –

Рисунок 13. Емкость рынка Узбекистана и рост международного предложения импортной продукции по подгруппе 8411 «Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие» в 2007 году

–  –  –

Рисунок 14. Емкость рынка Туркменистана и рост международного предложения импортной продукции по подгруппе 8411 «Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие» в 2007 году Рисунок 15. Рост национального спроса относительно импортных поставок продукции по подгруппе 8411 «Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие» в Узбекистан в 2007 году Из представленных выше диаграмм видно, что на всех трех исследуемых рынках импорт растет более медленными темпами, чем темпы роста мирового экспорта двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт. Более того, импорт указанной продукции в Туркменистан и Узбекистан практически отсутствует.

Географическая структура импорта турбовинтовых двигателей в Россию,

Узбекистан, Туркменистан и Узбекистан отражена на следующих трех диаграммах10:

Рисунок 16. Конкурентные позиции стран-экспортеров двигателей турбореактивных и турбовинтовых, газовых турбин прочих (код ТН ВЭД 8411) в Российскую Федерацию в 2007 году Рисунок 17. Конкурентные позиции стран-экспортеров двигателей турбореактивных и турбовинтовых, газовых турбин прочих (код ТН ВЭД 8411) в Туркменистан в 2007 году

–  –  –

Источник: Расчеты МТЦ, основанные на статистике БД COMTRADE Рисунок 18. Конкурентные позиции стран-экспортеров двигателей турбореактивных и турбовинтовых, газовых турбин прочих (код ТН ВЭД 8411) в Узбекистан в 2007 году

–  –  –

Крупнейшим экспортером турбовинтовых двигателей на интересующие нас рынки является США. Причем ежегодно темпы роста импорта продукции из США в РФ, Туркменистан и Узбекистан превышают темпы роста экспорта двигателей из США в мир.

Это свидетельствует о том, что на рынках указанных стран есть потенциальная ниша для казахстанской продукции. Также следует отметить, что, несмотря на незначительные объемы экспорта казахстанской продукции, темпы роста экспорта турбовинтовых двигателей из Казахстана в Россию, Туркменистан и Узбекистан выше, чем темпы роста мирового экспорта этой продукции из РК. Это означает, что Казахстан имеет возможность для увеличения объемов экспорта в эти страны.

3.2 Конкурентная позиция стран-экспортеров на рынках России, Туркменистана и Узбекистана 3.2.1 Россия Рисунок 19. Перспективы диверсификации поставщиков импортных турбовинтовых двигателей мощностью более 1100 кВт в Российскую Федерацию На Рисунок 19 показаны потенциальные конкуренты Казахстана на рынке России. В настоящее время реальным экспортером турбин в Россию является Украина. Она занимает 8,9%-ную долю в мировом экспорте турбовинтовых двигателей. Кроме того, Украина потенциально готова расширить объем поставляемой в Россию продукции, так как средние темпы прироста ее экспорта в мир превышают темпы прироста поставок в Россию. Среди потенциальных поставщиков, которые пока еще не экспортируют в Россию, но имеют потенциальные возможности, наиболее крупными являются:

- Канада (доля в мировом импорте двигателей турбовинтовых: 25,7%);

- Сингапур (21%);

- США (10%);

- Великобритания (6%);

- Италия (4%).

Кроме того, этот перечень дополняют десяток стран (Рисунок 19), имеющих незначительные, но сопоставимые с казахстанскими, объемы для потенциального экспорта.

3.2.2 Туркменистан Рисунок 20. Перспективы диверсификации поставщиков импортных турбовинтовых двигателей мощностью более 1100 кВт в Туркменистан Ввиду отсутствия данных по товарной позиции 841122 «двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт» была проанализирована подгруппа 8411 «двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие» (Рисунок 20). Анализ показал, что туркменский рынок, в отличие от российского, не обладает большим потенциалом и перечень потенциальных экспортеров значительно меньше. К числу потенциальных поставщиков двигателей можно отнести:

- Канада, доля которой в мировом экспорте – 4%, а ежегодный прирост экспорта – 16%;

- Италия, имеющая долю в мировом экспорте 3,8%, ежегодный прирост экспорта – 15%;

- Япония, доля в мировом экспорте – 3%, ежегодный прирост экспорта – 18%;

- Швейцария, доля в мировом экспорте – 2%, ежегодный прирост экспорта – 12%;

- Турция, доля в мировом экспорте – 0,4%, ежегодный прирост экспорта – 45%.

На сегодняшний день реальный импорт двигателей в Туркменистан осуществляется из следующих стран:

- России, доля в туркменском импорте 76,65%;

- Украины, доля в туркменском импорте 15,14%;

- Великобритании -2,83%;

- Франции – 2,68%;

- США – 1,73%;

- Германии – 0,84%;

- Нидерланды – 0,05%.

Из вышеперечисленных стран Великобритания, Германия, Нидерланды и Украина имеют потенциальную возможность нарастить объемы экспорта в Туркменистан, так как темпы ежегодного роста мирового экспорта по данному продукту превышают темпы роста импорта их продукции в Туркменистан.

3.2.2.1 Экспорт двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт из стран-конкурентов Исходя из результатов, полученных в предыдущем разделе, можно предположить, что основными конкурентами казахстанских экспортеров турбовинтовых двигателей на туркменский рынок могут быть Канада, Италия, Япония, Швейцария, Турция, Великобритания, Нидерланды, Германия и Украина. Для конкретизации этого списка следует более подробно рассмотреть экспортные позиции этих стран по товарной позиции 3.2.2.1.1 Канада Рисунок 21. Соотношение между ростом поставок из Канады и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

Канада является самым крупным поставщиком продукции по товарной позиции 841122 на мировые рынки. Если посмотреть на диаграмму (Рисунок 21), то видно, что шар, отражающий экспорт по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт», расположен в правом верхнем углу, который обозначен как «Победитель в растущем секторе». Канада ежегодно наращивает свою долю в мировом экспорте указанной продукции, также ежегодно увеличивается спрос на данную продукцию на мировом рынке. Объективные условия складываются так, что Канаде не нужно прикладывать дополнительных усилий для увеличения своего экспорта. Это означает, что канадская продукция составляет серьезную конкуренцию казахстанской не только на туркменском рынке, но и на рынках других стран.

3.2.2.1.2 Италия Рисунок 22. Соотношение между ростом поставок из Италии и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

Доля Италии в мировом экспорте ежегодно снижается, несмотря на то, что спрос на продукцию анализируемой группы растет. В диаграмме шар, отражающий экспорт Италии по товарной позиции 8411 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт», находится в верхнем левом секторе, который называется «проигравшие на растущем рынке». Это означает, что Италии требуется приложение дополнительных усилий для сохранения своих конкурентных позиций. Исходя из этого, можно предположить, что итальянская продукция вряд ли составит конкуренцию казахстанской продукции.

–  –  –

3.2.2.1.4 Швейцария Рисунок 23. Соотношение между ростом поставок из Швейцарии и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

Швейцария находится в секторе «проигравшие на растущем рынке» (Рисунок 23).

Это означает, что, несмотря на рост мирового спроса, экспорт Швейцарии по данной продукции ежегодно снижается на 25%. Это значительное снижение требует дополнительных мер для сохранения конкурентоспособности двигателей швейцарского производства.

3.2.2.1.5 Турция Рисунок 24. Соотношение между ростом поставок из Турции и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

Экспорт двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт (841122) из Турции очень незначителен и составляет 2 тыс. долл. США (Рисунок 24). Расположение шара, отображающего экспорт Турции в мир, расположен практически на грани, разделяющей эффективный экспорт. Это позволяет сделать предположение, что турецкие двигатели не составят значительной конкуренции для казахстанской продукции как на туркменском, так и на российском и узбекском рынках.

3.2.2.1.6 Великобритания Рисунок 25. Соотношение между ростом поставок из Великобритании и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

Великобритания поставляет на мировой рынок различные виды турбодвигателей (Рисунок 25). Преобладающую долю экспорта составляют части и детали для двигателей.

Объем экспорта двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт составляет небольшую долю странового экспорта на сумму чуть более 95 млн. долларов США. При этом ежегодно доля экспорта Великобритании по данной позиции снижается на 26 процентов. Хотя Великобритания и является чистым экспортером данной продукции, ей требуются значительные усилия для того, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.

3.2.2.1.7 Нидерланды Рисунок 26. Соотношение между ростом поставок из Нидерландов и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

Экспорт двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт (Код ТН ВЭД

841122) составляет 1,63 млн. долларов США и занимает незначительную долю в мировом экспорте данной продукции (Рисунок 26). Причем ежегодно эта доля снижается на 11%. В нашем графике, экспорт Нидерландов находится в растущем секторе, но имеет отрицательные тенденции развития. Это свидетельствует о том, что Нидерландам нужны очень значительные усилия для того, чтобы сохранить конкурентоспособность своей продукции на мировом рынке.

3.2.2.1.8 Германия Рисунок 27. Соотношение между ростом поставок из Германии и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

Германия является одним из ведущих экспортеров двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт (Рисунок 27). По объемам экспорта Германия уступает только Канаде и Сингапуру. Ежегодно доля Германии в мировом экспорте по данной продукции возрастает на 24%. Объем экспорта Германии в стоимостном выражении равен 168,95 млн.

долларов США. Германия имеет хорошие конкурентные преимущества на мировом рынке и может стать серьезным конкурентом для казахстанских производителей аналогичной продукции.

3.2.2.1.9 Украина Рисунок 28. Соотношение между ростом поставок из Украины и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

Экспортные позиции Украины на мировом рынке можно назвать достаточно конкурентоспособными. Объем экспорта украинских турбовинтовых двигателей составляет более 132 млн. долларов США. Украина входит в первую пятерку ведущих экспортеров двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт, несмотря на некоторое сокращение доли в мировом экспорте (на 3%). На графике, показанном на Рисунок 28, Украина преимущественно находится в верхнем левом квадрате. Это означает, что конкурентные позиции Украины в будущем могут снизиться. Если не предпринять дополнительных усилий по поддержке. Здесь также следует отметить, что основным производителем турбодвигателей на Украине является Сумское НПО имени Фрунзе, продукция которой пользуется высоким спросом, как у Газпрома России, так и нефтегазовых компаний других стран СНГ.

3.2.2.1.10 Казахстан Рисунок 29. Соотношение между ростом поставок из Казахстана и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

На Рисунок 29 отражена диаграмма, показывающая экспортные позиции Казахстана по товарным позициям подгруппы 8411. Шар, идентифицирующий товарную позицию 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт» расположен в верхнем правом секторе, который называется «победители в растущем секторе», что характеризует хорошие конкурентные преимущества казахстанской продукции. Ежегодный прирост ее доли на мировом рынке за последние пять лет равен 170%. Такой динамичный рост, прежде всего, обусловлен тем, что производство турбин в Казахстане впервые было освоено всего несколько лет назад. Ежегодно наращиваются темпы освоения производственных мощностей, производства и экспорта. В 2007 году экспорт турбин, по данным МТЦ ЮНКТАД/ВТО, составил 899 тыс. долларов США. Однако, несмотря на динамичное развитие экспорта, в Казахстане пока объем импорта превышает объем экспорта. Это означает, что у казахстанских производителей есть потенциал для реализации также и на внутреннем рынке.

3.2.2.1.11 РЕЗЮМЕ Исходя из вышеизложенного анализа и резюмируя итоги можно сделать вывод, что казахстанские производители при выходе на туркменский рынок, будут иметь реальных конкурентов – производителей аналогичной продукции из Канады, Германии и Украины.

Учитывая их более длительную историю производства и экспортный опыт Казахстану необходимо более углубленно изучить рынки этих стран, уровень производства, затраты, транспортную логистику, чтобы оптимально рассчитать имеющиеся преимущества для проникновения и завоевания имеющихся экспортных ниш как на внутреннем рынке Туркменистана, так и на рынках России и Узбекистана.

3.2.3 Узбекистан На сегодняшний день единственным поставщиком этой продукции в Узбекистан является Россия. Объем импорта из России в 2007 году составил 571 тыс. долларов США. В мировом экспорте анализируемой продукции Россия занимает долю в 1,7%. Однако эта доля имеет тенденцию к сужению, так как ежегодно объем экспорта из России двигателей снижается на 8%. Более быстрыми темпами снижается объем импорта двигателей турбовинтовых в Узбекистан из России – ежегодно на 41%, что свидетельствует о возможности появления экспортных ниш для продукции других стран-экспортеров, в том числе и Казахстана. Если обратить внимание на Рисунок 30, то видно, что имеется ряд стран, обладающих потенциальной возможностью для экспорта своей продукции в Узбекистан.

Рисунок 30. Конкурентные перспективы для экспортеров двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт (код ТН ВЭД: 841122) для импорта в Узбекистан Это Сингапур, Германия, Канада, Украина, США, Великобритания, Италия. Для определения их конкурентных позиций следует рассмотреть их экспортный потенциал.

Ранее, при анализе конкурентоспособности туркменского рынка мы определили, что Канада, Германия и Украина обладают конкурентным преимуществом в мировом экспорте двигателей данной группы. Также было определено, что Италия и Великобритания имеют слабые конкурентные позиции. Чтобы получить полную картину необходимо рассмотреть экспортные позиции Сингапура и США.

3.2.3.1 Экспорт двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт из стран: Сингапур, США 3.2.3.1.1 Сингапур Рисунок 31. Соотношение между ростом поставок из Сингапура и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

Сингапур является ведущим экспортером двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт. Экспорт его в 2007 году составил 324,93 млн. долларов США. Ежегодно доля Сингапура в мировом экспорте данной продукции растет в два с половиной раза.

Являясь самым крупным экспортером Сингапур имеет значительный потенциал для покрытия мировой потребности в турбодвигателях, но, несмотря на это импорт этой продукции в Сингапур превышает его экспорт. Необходимо также отметить, что шар, отражающий экспорт двигателей турбовинтовых по коду 841122 из Сингапура, располагается в правом верхнем секторе графика на Рисунок 31 «победители в растущем секторе». Это означает, что сингапурский товар конкурентоспособен.

3.2.3.1.2 Соединенные Штаты Америки (США) Рисунок 32. Соотношение между ростом поставок из США и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

США экспортировали в 2007 году двигателей турбовинтовых на сумму 161,2 млн.

долларов США, что составляет 10,9% мирового экспорта по анализируемому продукту.

Однако, за последние 5 лет наблюдается некоторое снижение доли США в мировом экспорте, ежегодно на 9% (Рисунок 32). США имеет положительное сальдо по торговле двигателями турбовинтовыми, что свидетельствует о самообеспеченности и насыщенности внутреннего рынка и дает основание предположить, что США заинтересованы в поиске новых экспортных ниш и могут предпринять дополнительные меры поддержки экспорта в этом направлении. Такое предположение также основано на том, что, согласно диаграмме на Рисунок 32 шар, идентифицирующий экспорт двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт, расположен в левом верхнем секторе «проигрывающих на растущем рынке». Такое расположение требует дополнительных мер по поддержке и стимулированию экспорта.

3.2.3.1.3 РЕЗЮМЕ Таким образом, проведенный анализ позволяет предположить, что главными конкурентами Казахстана на рынке Узбекистана при экспорте двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт могут стать Канада, Германия и Украина, Сингапур, США.

Следует принимать во внимание, что указанные экспортеры являются традиционными и ведущими поставщиками данной продукции. Для сохранения конкурентоспособности своей продукции в окружении подобных партнеров-соперников необходимо приложить максимальные усилия по обеспечению качества продукции и снижению затрат, в том числе, пользуясь близостью узбекского рынка, разработать оптимальную транспортную логистику.

3.3 Основные источники импорта 3.3.1 Общее описание При проведении анализа рынков России, Туркменистана и Узбекистана с целью поиска потенциальных экспортных ниш для казахстанской продукции по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт» в разделе 3.2 были даны характеристики ряду экспортеров, составляющих реальную и/или потенциальную конкуренцию казахстанскому продукту. Всего, экспортные сделки в 2007 году были, в том или ином объеме, осуществлены 102 странами мира. Из них первые 15 экспортеров занимают более чем 97%-ную долю мирового экспорта. Это - Канада, Сингапур, Германия, США, Украина, Великобритания, Италия, Финляндия, Россия, Франция, Швеция, Швейцария, Мексика, Испания, Коста-Рика.

Таблица 16. Список экспортеров двигателей турбовинтовых мощностью более 1100 кВт в 2007 году Индикаторы торговли

–  –  –

3.3.2 Франция Рисунок 33. Соотношение между ростом поставок из Франции и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

Несмотря на высокие темпы прироста экспорта, на Рисунок 33 видно, что объемы экспорта из Франции двигателей турбовинтовых занимают незначительную долю в мировом экспорте – немногим более 1,5 процента или 22,7 млн. долларов США. Франция является также нетто-импортером данной продукции, т.е. является в большей степени потребителем, нежели экспортером. Тем не менее, шар, идентифицирующий экспорт Франции по коду 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт», находится в правом верхнем сегменте «победителей в растущем секторе», что демонстрирует наличие потенциальных возможностей производителей Франции для конкуренции.

3.3.3 Мексика Рисунок 34. Соотношение между ростом поставок из Мексики и ростом мирового спроса по товарной позиции 841122 «Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт»

–  –  –

Экспорт Мексики по товарной позиции 841122 «Турбины турбовинтовые мощностью свыше 1100 кВт» занимают 0.6%-ную долю мирового рынка, что в стоимостном выражении составляет всего 9,14 млн. долларов США. Это на порядок ниже, чем показатели ведущих экспортеров, таких как Канада, Сингапур, Германия. В то же время экспорт Мексики развивается более динамично, чем мировой экспорт, что свидетельствует об имеющемся экспортном потенциале. Конкурентные позиции мексиканского продукта также высоки, что видно по расположению соответствующего шара (в верхнем правом секторе диаграммы «победителей в растущем секторе»). При оптимальном выборе транспортной логистики Мексика может стать серьезным конкурентом для казахстанского производителя.

3.3.4 РЕЗЮМЕ Таким образом, основными источниками импорта являются производители турбодвигателей из 15 стран. Из них наиболее серьезную конкуренцию представляют Канада, Сингапур, Германия, Украина, Франция, Мексика. При правильно выстроенной транспортной логистике продукция производителей этих стран может создать серьезную конкуренцию казахстанскому продукту.

3.4 Рыночные характеристики Потребность в двигателях турбовинтовых мощностью свыше 1100 кВт обусловлена, в первую очередь, наличием минеральных ресурсов и нефтегазодобывающих предприятий в регионе. Для определения потребительского спроса рассмотрим рынки анализируемых стран: России, Туркменистана и Узбекистана.

3.4.1 Рыночные характеристики российского рынка Российский рынок является одним из наиболее емких рынков для нефтегазового оборудования в силу имеющихся богатых запасов минеральных ресурсов и большой протяженности транспортных коридоров для доставки добываемого сырья потребителю.

Динамичный рост спроса на нефтегазовое оборудование влечет развитие нефтегазовой промышленности России. На сегодняшний день в России функционирует более 200 компаний, выпускающих оборудование для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа.

Основным потребителем газоперекачивающих агрегатов на территории Российской Федерации является ОАО «Газпром». ОАО «Газпром» – крупнейшая газовая компания в мире. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов. Государство является собственником контрольного пакета акций Газпрома – 50,002%. Газпром располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских – 60%. Запасы газа Газпрома оцениваются в 29,85 трлн.

куб. м, а их текущая стоимость – в 182,5 млрд. долларов. В 2006 году прирост объема разведанных запасов газа существенно превысил объем его добычи и составил 590,9 млрд.

куб. м. В 2007 году по предварительным данным прирост запасов природного газа составил более 585 млрд. куб. м, что также превышает объем его добычи.

На Газпром приходится около 20% мировой и около 85% российской добычи газа. В 2006 году предприятия Группы Газпром добыли 556 млрд. куб. м, что на 1 млрд. куб. м выше уровня добычи в 2005 году. Добыча природного газа в 2007 году, по оперативной информации, составила 548,5 млрд. куб. м., при этом снижение уровня добычи по сравнению с 2006 годом вызвано уменьшением объема потребления газа европейскими потребителями из-за теплых погодных условий зимы 2006-2007 гг.

Газпрому принадлежит крупнейшая в мире система транспортировки газа – Единая система газоснабжения России. Ее протяженность составляет 156,9 тыс. км. Предприятия Группы Газпром обслуживают также 514,2 тыс. км (80%) распределительных газопроводов страны и обеспечили в 2006 году поставку 316,3 млрд. куб. м газа в 79750 населенных пунктов России. Газпром постоянно осуществляет реализацию проектов по созданию новых и реконструкции имеющихся производственных мощностей.

В период до 2011 годы в системе Газпрома реализуются следующие основные проекты:

- Уренгойский газотранспортный узел (расширение);

- Газопровод Заполярное – Уренгой (расширение);

- Газопровод СРТО – Торжок (завершение ввода КС);

- Строительство КС на газопроводе СРТО – Урал;

- Газопровод Починки – Грязовец;

- Газопровод Касимовское ПХГ – Воскресенск;

- Грязовец – Выборг (российский сухопутный участок газопровода «Северный поток»).

В рамках реконструкции на 2007-2010 годы потребность в газоперекачивающих агрегатах составит 500 единиц11.

Основным поставщиком газоперекачивающих агрегатов для Газпрома является Сумское НПО имени Фрунзе (Украина), имеющее многолетний опыт производства данной продукции, обладающее мощным интеллектуальным и кадровым потенциалом.



Pages:   || 2 | 3 |


Похожие работы:

«1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Производственная логистика 1.2. Трудоёмкость дисциплины: 108 часов (3ЗЕТ) из них по очной форме обучения: лекций –18 час. лабораторных занятий – 0 практических занятий – 32 час. контроль самостоятельной работы – 4 час. самостоятельной работы студентов – 54 час. по заочной форма обучения, реализуемой в сокращенные сроки переаттестация – 36 часов лекций – 4 час. лабораторных занятий – 0 практических занятий – 6 час. контроль...»

«В.Т. Смирнов И.В. Сошников В.И. Романчин И.В. Скоблякова ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: содержание и виды, оценка и стимулирование Москва Машиностроение–1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В.Т. Смирнов, И.В. Сошников, В.И. Романчин И.В. Скоблякова ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: содержание и виды, оценка и стимулирование Под редакцией доктора экономических наук, профессора В.Т. Смирнова Москва...»

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Советом директоров Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» транспортного машиностроения» Протокол № 5 от 25 марта 2013 года Протокол № _ от _ 2013 года Председатель Совета директоров Председатель годового общего собрания акционеров /В.А. Войцеховский / / _ / ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество...»

«МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКА В МАШИНОСТРОЕНИИ УДК 620 192 63 МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ ПЛЕНОК Е.И. Косарина, А.В. Степанов, А.А. Демидов, О.А. ВИАМ, Москва, Российская Федерация e-mail: kosar@mail.ru; avsavia@yandex.ru; lagazz@yandex.ru; Fess.m.d@gmail.com; rentgen_lab22@viam.ru В соответствии с европейскими нормами ЕN 584-1:2006 радиографические пленки делятся на шесть классов С1-С6. Важной задачей является выявление соответствия радиографической пленки тому или иному классу по...»

«Торговое представительство Российской Федерации в Чешской Республике Obchodn zastupitelstv Rusk Federace v esk republice «Сотрудничество России и Чехии в области машиностроения и транспорта на базе технологических платформ» «Spoluprce Rusk federace s eskou republikou v oblasti strojrenstv a dopravy na zklad technologickch platformen» Докладчик: Вадим Быков Заместитель Торгпреда России в Чехии Pednejc: Vadim Bykov Nmstek Obchodn rady Rusk federace v esk republice Торгово-экономические отношения...»

«Investing in your future EUROPEAN OP “Development of UNION the Competitiveness of the Bulgarian European Regional Economy” 2007-2013 Development Fund Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with beneficiary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the financial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria. машиностроение в Болгарии содержание 1....»

«2. Терещенко В.Г. О возможности учёта геометрических свойств физической величины в формуле размерности // Актуальные проблемы строительства, транспорта, машиностроения и техносферной безопасности: материалы III-eй ежегодной научно-практич. конф. Северо-Кавказского федерального университета «Университетская наука – региону». – Ставрополь: ООО ИД «ТЭСЭРА», 2015. – С. 227-233.3. Киттель Ч., Найт У., Рудерман М. Механика. Берклеевский курс физики: Учебник для вузов. 3-е изд., стер. – СПб.:...»

«www.generalexpo.ru | +7 (909) 993 18 59 | info@generalexpo.ru Организатор: Выставочный центр «ЭКСПО-КАМА» при поддержке Правительства Республики Татарстан, Мэрии и Исполнительного комитета города Набережные Челны Место проведение: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, р-н Форт Диалога, 52 комплекс, ВЦ «ЭКСПО-КАМА» Почтовый адрес: 423826, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 38, тел./факс: +7 (8552) 470-102, 470-104 Сайт: Http://www.expokama.ru, E-mail:...»

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА СОДЕРЖАНИЕ Обоснование стратегии Основные понятия и определения Принципы стратегии Текущее состояние отрасли высокотехнологичного машиностроения в РФ.10 1.1 Современное состояние и тенденции развития мирового рынка отрасли высокотехнологичного машиностроения 1.1.1 Мировой рынок гражданской авиации 1.1.2 Мировой рынок авиационных двигателей и газотурбинных установок...»

«http://www.icetrade.by/tenders/print_view/236833?ajax=1 Процедура закупки № 2015-236833 Открытый конкурс Общая информация Отрасль Машиностроение Станкостроение Краткое описание Станок зубофрезерный для обработки прямозубых и косозубых колёс, звёздочек, предмета закупки червячных колёс червячными фрезами методом обката. (технические требования и комплектация согласно Приложению 1 к настоящей документации) Сведения о заказчике, организаторе Полное наименование Открытое акционерное общество...»

«Техникалыќ єылымдар 5. Сидоров А.И. Восстановление деталей машин напылением и наплавкой. М.: Машиностроение, 1987.– 192 c.6. Клименко Ю. В. Электроконтактная наплавка. М.: Металлургия, 1998. 128 с. REFERENCES 1. The use of modern materials for the manufacture and repair of machinery parts /N.R. Scholl, V.D. Losev, L.Y. Ikonnikova, V.Y. Prokhorov. – Ukhta: UGTU, 2004. 251 p. 2. Tolstov I.A., Korotkov V.A. Handbook on surfacing. – Chelyabinsk: Metallurgy, 1990. 341 p. 3. Ginberg A.M. Increasing...»

«МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ Математическое моделирование рабочего процесса камеры ракетного двигателя малой тяги на кислородно-водородном топливе В.Л. Салич, Южно-Уральский государственный университет (НИУ) В статье представлены полученные в ходе РДМТ, успешно применялось математическое модеисследований рекомендации, касающилирование, например [3–8]. еся математического моделирования процессов в С помощью численного моделирования внуткамерах...»

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Советом директоров Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» транспортного машиностроения» Протокол № 7 от 06.05.2015 года Протокол № 28 от 24.06.2015 года Председатель Совета директоров Председатель годового общего собрания акционеров /В.А. Войцеховский / /В.А. Войцеховский / ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытое...»

«С. Г. СЕЛИВАНОВ, М. Б. ГУЗАИРОВ СИСТЕМОТЕХНИКА ИННОВАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА В МАШИНОСТРОЕНИИ Москва «Машиностроение» УДК 621:658.5 ББК 34.4:65.23 С29 Рецензенты: ген. директор ОАО НИИТ, д-р техн. наук, проф. В. Л. Юрьев; техн. директор ОАО УМПО, д-р техн. наук, проф.С. П. Павлинич Селиванов С. Г., Гузаиров М. Б. С29 Системотехника инновационной подготовки производства в машиностроении. – М.: Машиностроение, 2012. – 568 с. ISBN 978-5-217-03525-0 Представлены результаты...»

«БИБЛИОТЕКА БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 06-08/2015 Библиографический список литературы поступившей в фонд библиотеки за июнь-август 2015 года Могилев 2015 Новые книги: библиограф. список лит., поступившей в фонд библиотеки за июнь-август 2015 г./ сост.: В. В. Малинин. —2015.— № 6-8. — 11с. В этом выпуске Предисловие..4 Газовое хозяйство..5 Управление и планирование в экономике.5 Торговля..7 Общее машиностроение..8 Электротехника..8 Технология механообработки в целом.9 Транспорт..9...»





 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.