WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 

«Цветная металлургия Казахстана: необходима дальнейшая модернизация, более высокая степень товарной готовности и ...»

Цветная металлургия Казахстана: необходима дальнейшая модернизация, более высокая

степень товарной готовности и интенсификация геологоразведки.

- Преимуществом цветной металлургии Казахстана является наличие собственной минерально-сырьевой базы.

Казахстан располагает большими запасами руд цветных металлов. По данным Геологической службы США запасы

меди Казахстана на конец 2012 г. 7 млн. тонн, 1,0% от суммарных подтвержденных мировых запасов, запасы цинка

Казахстана 10 млн. тонн, 4,0% от суммарных запасов, алюминия 160 млн.т., 0,6% от суммарных мировых запасов, запасы свинца 5 млн. тонн, 6,3% от суммарных запасов (2008 г.).

- Но у металлургической отрасли есть свои проблемы: истощение сырьевой базы, большие потери ценного компонента со шлаками, недостаточная утилизация отходящих газов, высокая степень загрязнения окружающей среды и технологическое отставание, отсутствие интегрированных комплексов с полным циклом производства от добычи до выпуска продукции с высокой степенью товарной готовности, малая емкость и рассредоточенность внутреннего рынка, высокая энерго-, трудо- и материалоемкость продукции.

- С 2000 г. доля цветной металлургии в общей стоимости промышленного производства снизилась на 4,3 п.п.

Реальный рост цветной металлургии был в среднем 3,4% в год vs 6,4% в промышленности в целом (6,0% в обрабатывающей промышленности).



- Тем не менее цветная металлургия продолжает занимать одно из основных мест в промышленности Казахстана. По данным Агентства РК по статистике доля цветной металлургии в общей стоимости промышленного производства Казахстана в 2012 г. составила 7,4 %.

- 5,9% экспорта Казахстана (16,6% ненефтяного экспорта) приходится на экспорт меди, цинка, свинца, алюминия. Из них 66,4% экспорта – медь, изделия, 19,1% цинк, 6,0% свинец, 8,5% алюминий. Несмотря на снижение объемов производства рафинированной меди (-18,9%) с 2002 г. из-за отставания развития сырьевой базы и снижения мощности предприятий, медь занимает ведущее место и в производстве и в экспорте. По данным «Trade map» за 2012 г. Казахстан находится на 14 месте в мире по объему экспорта меди в стоимостном выражении, на 4 месте по объему экспорта цинка, на 6 месте по объему экспорта свинца, на 50 месте по объему экспорта алюминия.

- Инвестиции в цветную металлургию в 2004-2012 г.г. 6,1 млрд. USD, 5% от общего объема инвестиций в промышленность Казахстана (25% от общего объема инвестиций в обрабатывающую промышленность). В 2012 г. 897,8 млн. долларов, 4,7% от инвестиций в промышленность Казахстана (21,9% от инвестиций в обрабатывающую промышленность). В результате - увеличение мощностей по производству глинозема, цинка, создание производства первичного алюминия, замена мощностей по производству меди, снижение степени износа основных средств на 7,8 п.п. (2004-2010 г.г.).

- Ведущее место в цветной металлургии Казахстана занимает производство меди. По данным Агентства РК по статистике в 2012 г. добыто 38,4 млн. тонн медной руды (+11,5г/г), произведено 367,2 тыс. тонн рафинированной меди, что на 8,5% выше, чем в 2011 г. За январь-октябрь 2013 г. добыто 34,9 млн. тонн медной руды (+9,1%г/г), произведено 300,1 тыс.тонн рафинированной меди (+1,5% г/г).

- У Казахстана имеется потенциал для дальнейшего развития минерально-сырьевой базы меднорудной промышленности. В 2012-2013 г.г. Казахмыс начал разработку двух новых крупных месторождений «Актогай» и «Бозшаколь». ТОО "Актюбинская медная компания" планирует ввести в эксплуатацию ряд рудников в Актюбинской области.

- Основной объем произведенной в Казахстане рафинированной меди идет на экспорт. Доля экспорта в объеме производства с 2000-2012 г.г. от 83,5 до 99,4%. В 2012 г. 41% экспорта рафинированной меди Казахстана - Китай.

Турция – 20%, Россия – 19%, Великобритания – 18%.

- Доля металлического цинка Казахстана в общем объеме мирового производства составляет 2,5%. «Казцинк» – основной производитель. В 2012 г. производство цинка 319,8 тыс.тонн, за январь-октябрь 2013 г. 265,7 тыс.тонн (0% г\г). Доля экспорта в объеме производства за период 2000 - 2010 г.г. составляла от 70,1 до 90,5%. С 2002 г. главным импортером цинка Казахстана является Китай, доля в среднем 41,9% в год, с 2007 г. Турция, доля в среднем 22,6% в год.

- Производство свинца в Казахстане в 2012 г. составило 87,9 тыс. тонн, 0,8% от мирового производства. В 2013 г. за январь-октябрь произведено 74,7 тыс. тонн (+0,5% г/г). Основной объем свинца, выпускаемого в Казахстане, приходится на «Казцинк». Отношение экспорта к производству с 2000-2010 г.г. составляло от 78,8% до 94,7%.

С 2002 г. Россия снизила долю экспортированного Казахстаном свинца с 31,4% до 4,5%, Швейцария с 26,8% до 3,4%.

С 2011 г. Испания, Китай - основные импортеры свинца из Казахстана (доля в среднем 90%).

- В 2012 г. в Казахстане добыто 5,2 млн. тонн бокситов, 2% от мирового объема. За январь-октябрь 2013 г. 4,4 млн.

тонн (-1,2% г/г). Казахстан по добыче бокситов за 2012 г. занял 8 место в мире. Производство глинозема и алюминия в 2012 г. 1,8 млн. тонн (-8,3% г/г). К 2012 г. экспорт глинозема в Россию – 99,9%.

- За 2003-2012 г.г. из 2,3 трлн. тенге инвестиций, направленных в геологоразведку, большая часть использована на объекты недропользования углеводородного сырья, недостаточно на разведку цветных, редких металлов. В 2013г.г. Казахстан инвестирует в геологоразведку более 500 млрд. тенге. Основной упор будет делаться именно на восполнение запасов золота, цветных и редких металлов. Мининдустрии Казахстана планирует до конца 2013 г.





заключить соглашения по геологоразведке с иностранными инвесторами: это компания Rio Tinto - по меди и полиметаллам, Iluka Resources, корейское геологическое агентство Kores и японское геологическое агентство Jogmec.

Планируется создание Центра геологических исследований в Астане.

- Казахстан намерен упростить процедуры предоставления прав на геологоразведку. Подготовлено более 170 поправок в закон "О недрах и недропользовании": снятие моратория на предоставление прав недропользования, сокращение сроков рассмотрения заявок и количества необходимых документов, отдельных экспертиз.

- Упор государственной политики в развитии горно-металлургического комплекса Казахстана на увеличение производств основных (базовых) металлов крупными предприятиями. Но предусматривается и организация производств конечной продукции высоких переделов на основе базовых металлов предприятиями малого и среднего бизнеса.

- Перспективными направлениями развития медного производства страны мог бы стать выпуск трубных изделий из меди и ее сплавов, антикоррозийных латуней и бронз, применяемых в нефтехимической промышленности, освоение микролегированных сплавов на основе меди.

- В Астане в 2018 г. состоится 25-е заседание Всемирного горного конгресса (World Mining Congress, WMC). В рамках WMC будет обеспечена обширная деловая программа в совокупности с демонстрацией новых технических решений.

Проведение Всемирного горного Конгресса в Астане предоставит идеальную коммуникационную площадку для установления перспективных деловых связей и обсуждения ключевых вопросов развития сотрудничества в области ГМК.

С 2000 г. реальный рост цветной металлургии в среднем 3,4% в год.

Цветная металлургия занимает одно из ведущих мест в промышленности Казахстана. На территории Республики производится целый спектр товарной продукции, включающий 25 видов цветных, редких, рассеянных и благородных металлов (медь, цинк, свинец, алюминий, никель, кобальт, олово, кадмий, титан, магний, молибден, ниобий, тантал, золото, серебро, редкоземельные металлы). По оперативным данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в 2012 г. промышленность Казахстана произвела продукции на сумму 16618,4 млрд. тенге, из них 7,4% (1224,1 млрд. тенге) приходится на долю цветной металлургии (Таблица 1). С 2000 г. реальный рост промышленности Казахстана в среднем 6,4% в год, в т.ч. реальный рост обрабатывающей промышленности 6,0% в год. Цветная металлургия выросла на 3,4% в год, черная металлургия на 0,8% в год (Рисунок 1). В 2012 г. в Казахстане зарегистрировано 39 предприятий цветной металлургии, численность 51,4 тыс. человек, 8,6% от общей численности персонала промышленности.

–  –  –

Источник: Агентство РК по статистике, ATFBank Research С 2000 г. реальный рост производства глинозема и первичного алюминия (Al2O3+Al ) в среднем 3,1% в год, цинка (Zn) в среднем 1,7% в год, аффинированного золота (Au) 5,2% в среднем в год, снижение производства меди (Cu) в среднем на -0,6% в год, свинца (Pb) на -6,0% в год (Рисунок 2). Производство цветной металлургии с 2002-2009 г.г. замедлено вследствие недостаточности инвестиций, ухудшения сырьевой базы, износа предприятий отрасли. С 2009 г. рост за счет увеличения производства глинозема, аффинажного золота, реализации проекта по выпуску первичного алюминия.

Рисунок 2: 2000-2012 г.г. реальный рост производства Al2O3+Al 44,7%, Zn 21,8%, Au 83,5%.

–  –  –

Источник: Агентство РК по статистике, ATFBank Research С 2005 г. начался подъем инвестиций в цветную металлургию (в среднем 560 млрд. USD в год), с 2008 г.

инвестиции в среднем 850 млрд. USD в год – увеличение мощности по производству Al2O3, Zn, создание производства Al, замена мощностей по производству Сu, снижение степени износа основных средств на 7,8 п.п. (2004-2010 г.г.).

Инвестиции в цветную металлургию в 2004-2012 г.г. 6069,6 млн. долларов, 5% от общего объема инвестиций в промышленность Казахстана, 25% от общего объема инвестиций в обрабатывающую промышленность (Таблица 2). В 2012 г. инвестиции в промышленность Казахстана составили 19,2 млрд. USD, из этого добыча нефти и газа занимала 34,9%, добыча железной руды 1,6%, добыча руд цветных металлов 5,2%, черная металлургия 4,3%. Инвестиции в цветную металлургию Казахстана в 2012 г. 897,8 млн. долларов, 4,7% от инвестиций в промышленность Казахстана (Рисунок 3), из них 59,3% собственные средства компаний, 23,8% иностранные инвестиции, 16,9% кредиты.

–  –  –

Источник: Агентство РК по статистике, ATFBank Research В результате инвестиций с 1998 г. мощность предприятий по производству глинозема была увеличена на 52,6% (проекты "Алюминий Казахстана" по выводу на новую мощность), цинка на 60,4% (в 2003 г. «Казахмыс» ввел цех по производству цинка), свинца на 4,1% (Рисунок 4). Мощность предприятий по производству меди в 2011-2012г.г.

увеличена на 20% («Казцинк» ввел в эксплуатацию производство катодной меди).

Рисунок 4: С 1998 г. увеличение мощности по производству Al2O3 на 53%, Zn на 60%.

–  –  –

По данным Агентства РК по статистике среднегодовая мощность предприятий Казахстана по производству рафинированной меди на начало 2012 г. составляет 489,5 тыс. тонн, по производству цинка 419,9 тыс. тонн, по производству свинца 226,8 тыс. тонн, глинозема 1,67 млн. тонн. Использование среднегодовой мощности с 1998 г.

представлено на Рисунке 5. Использование среднегодовой мощности предприятий за период 1998-2012 г.г. по выпуску глинозема 99,2%, свинца 54%, цинка 87,0%, меди 78,0%в среднем в год (Рисунок 5).

Рисунок 5: С 1998 г. использование среднегодовой мощности по выпуску Al2O3 в среднем 99,2% в год.

–  –  –

Источник: Агентство РК по статистике, ATFBank Research На начало 2012 г. степень износа основных средств по металлургической промышленности составила 38,9% (Таблица 3). Степень износа основных средств предприятий по производству цветных металлов за период 2001-2010 г.г. снизилась на 13,9 п.п. Снижение износа основных средств в 2006-2007 г.г. за счет увеличения балансовой стоимости предприятий согласно данным Агентства РК по статистике.

Таблица 3: Степень износа основных средств, %

–  –  –

* снижение износа основных средств в 2006-2007 г.г. за счет увеличения балансовой стоимости предприятий согласно данным Агентства РК по статистике; ** нет данных в связи с переходом на новый «Объединенный классификатор видов деятельности Агентством РК по статистике»

Источник: Агентство РК по статистике, ATFBank Research Подтвержденные запасы меди Казахстана на конец 2012 г. 7 млн. тонн, 1,0% от суммарных мировых запасов.

Медь является стратегическим металлом, уровень потребления которого служит одним из индикаторов производственно-технического потенциала страны. Благодаря своим свойствам: высокая тепло- и электропроводность, коррозионная стойкость, ковкость, пластичность, широко используется в различных отраслях мировой экономики и среди цветных металлов по объемам потребления находится на втором месте после алюминия.

Основными областями потребления меди, медных сплавов и соединений на ее основе являются:

электротехника и электроника (обмотки электроаппаратуры, провода, кабели, шины, детали теле-, радио- и телефонной аппаратуры, печатные схемы); машиностроение (теплообменники, криогенные и опреснительные установки, сварочная техника); транспорт (детали и узлы вагонов, тепловозов, судов, самолетов, сигнальные устройства); химическая промышленность (производство катализаторов, красок, солей); строительство; сельское хозяйство (производство ядохимикатов).

Мировые подтвержденные природные запасы меди на конец 2012 г. USGS (Геологическая служба США) оценивает в 680 млн. т. Географическая структура мировых подтвержденных природных запасов меди по состоянию на конец года за последние несколько лет представлена в Таблице 4. Наибольшие запасы меди в Чили, в 2012 г. доля Чили в суммарных запасах меди в мире составляла 27,9%. Масштабы запасов в Казахстане в 2011 г. были пересмотрены в сторону уменьшения в результате применения для их оценки общепринятых международных стандартов. Запасы меди Казахстана на конец 2012 г. 7 млн. тонн, 1,0% от суммарных запасов. По данным АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»» Казахстан на 01.01.2010 г. имел 39,2 млн. тонн подтвержденных запасов меди, прогнозные ресурсы 254,6 млн. тонн. Разница из-за методики оценки запасов.

Таблица 4: Подтвержденные запасы меди, млн. т

–  –  –

Источник: USGS, Mineral commodity Summaries.

Мировая добыча меди в 2012 г., по предварительной оценке Геологической службы США, составила 17000 тыс. тонн (Таблица 5), увеличилась на 5,6% по сравнению с 2011 г. В 2011 г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом примерно на 1% - до 16,1 млн. т после того, как в 2010 г. она оставалась практически стабильной относительно показателя 2009 г.

Таблица 5: Добыча меди по содержанию металла, тыс. тонн

–  –  –

В Казахстане имеется потенциал для развития минерально-сырьевой базы меднорудной промышленности, резервом являются ряд месторождений – Актогай, Бозшаколь, Кундызды, Лиманное и т.д.

Основное количество балансовых запасов и месторождений меди сосредоточено в Восточном и Центральном Казахстане. Обеспеченность горнодобывающих предприятий подготовленными к эксплуатации запасами меди составляет ориентировочно 17 лет при сохранении существующего ежегодного объема добычи. В настоящее время казахстанскими предприятиями разрабатывается свыше 20 месторождений медьсодержащих руд. По оперативным данным Агентства РК по статистике в 2012 г. добыто 38,4 млн. тонн медной руды (+11,5% к предыдущему году), 4805,6 тыс. тонн медно-цинковой руды, произведено 2011,8 тыс. тонн медного концентрата с содержанием меди в концентрате 416,8 тыс. тонн (Приложение 1). За январь-октябрь 2013 г. добыто 34,9 млн. тонн медной руды (+9,1%), произведено 300,1 тыс. тонн рафинированной меди (+1,5%).Экспорт медных руд и концентратов составил в 2012 г.

511,1 тыс. тонн (97% в Китай).

В Казахстане имеется потенциал для развития минерально-сырьевой базы меднорудной промышленности.

Резервом для укрепления минерально-сырьевой базы является ряд месторождений Казахстана. В 2012-2013 г.г.

Казахмыс начал разработку двух новых месторождений «Актогай» и «Бозшаколь». Совокупные инвестиции по двум проектам 4 млрд. долларов. Срок эксплуатации «Актогая» - более 50 лет, «Бозшаколя» - 40. Месторождения крупнейшие в горной металлургии РК, проекты по их освоению определяют развитие отрасли на долгие годы. Два проекта - «Актогай» и «Бозшаколь» - будут добывать вместе 50 млн. тонн руды и производить свыше 200 тыс. тонн меди. Капитальные затраты по проекту Актогай составят около 2 млрд. USD. Финансирование будет производиться за счет кредитной линии на сумму 1,5 млрд. USD, предоставленной Государственным банком развития Китая (ГБРК).

Срок финансирования - 15 лет. Еще 500 млн. USD - вложения компании. На разработку проекта «Бозшаколь»

компания привлекла ранее 2,7 миллиарда USD. Китай выступает не просто как инвестор, а как главный торговый партнер, формирующий 50% мирового рыночного спроса на медь. Месторождение «Акогай» - крупный рудник открытого типа на юго-востоке Казахстана, примерно в 250 км от казахстанско-китайской границы. (Интерфакс Казахстан).

ТОО «Актюбинская медная компания», учредителем которой является ЗАО «Русская медная компания»

(РМК), с 2004 г. проводит комплексное освоение пяти месторождений медных и медно-цинковых руд в Хромтауском районе Актюбинской области. Компанией введен в эксплуатацию горнообогатительный комбинат, включая карьер, обогатительную фабрику, производственные инфраструктурные объекты. ТОО "Актюбинская медная компания" планирует ввести в эксплуатацию открытый рудник на месторождении Кундызды в 2016 г., подземный рудник на месторождении Лиманное (оба - Актюбинская область Казахстана) в 2022 г. Производительность обоих рудников составит до 2 млн тонн руды в год. Завершено проектирования подземного рудника по добыче медной руды на месторождении Весенне-Аралчинское (Актюбинская область). Его производительность составит до 500 тыс. тонн руды в год. С 2004 по 2012 г. общий объем инвестиций РМК в Казахстане составил около 565 млн. USD. После выхода трех рудников (на месторождениях Весенне-Аралчинское, Лиманное и Кундызды) на проектную мощность АМК планирует увеличить переработку медно-цинковых руд с 5 млн тонн до 6 млн тонн в год. В связи с этим запланирована реконструкция двух обогатительных фабрик АМК (Интерфакс Казахстан).

Министерство индустрии и новых технологий Казахстана и национальный оператор горнорудных активов АО "Тау-Кен Самрук" подписали контракт на разведку меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском рудном районе в Алматинской области (на юго-востоке). Общий потенциал Туюк-Темирликского рудного района по меди оценивается в 5 млн. тонн. Кроме этого, существует перспектива выявления промышленных скоплений свинца, барита и, в качестве сопутствующих компонентов, серебра, молибдена, цинка. Запасы по ним не утверждались, технологические испытания не проводились (Интерфакс Казахстан).

В Казахстане из-за отставания развития сырьевой базы, снижения производственных мощностей в 2012 г.

произведено на 18,9% меньше рафинированной меди, чем 10 лет назад. Но с 2010 г. рост из-за увеличения мощности по производству.

Производство меди занимает ведущее место в цветной металлургии Казахстана. Медная промышленность Казахстана представлена тремя основными производителями: АО «Корпорация «Казахмыс» (доля в республиканском производстве более 80%), АО «Казцинк» и АО «Кастинг» (предприятие по производству меди из вторичного сырья).

Производство рафинированной меди в мире в 2012 г. составило 21,14 млн. тонн. В Казахстане 2012 г. произведено 367 тыс. тонн рафинированной меди (Таблица 6, Рисунок 6), составляет 1,7% от мирового производства. Наибольший объем рафинированной меди в 2002 г. 453 тыс.тонн. За январь-октябрь 2013 г. произведено 301,0 тыс. тонн рафинированной меди (+1,5%).

В медной промышленности Казахстана с пика 2002 г. до 2008 г. происходило снижение объемов производства рафинированной меди, главной причиной которого является отставание развития сырьевой базы вовлечение в переработку сложного по составу медно-цинкового сырья (изменение технологического процесса, увеличение потерь меди со шлаками), снижение мощности предприятий по производству меди на 25% (2006-2008 г.г.) (Рисунок 4). Принятые меры по вовлечению новых месторождений медной руды при снижении содержания меди в медной руде (Рисунок 7) и восстановление международного спроса позволили несколько увеличить объемы ее добычи с 2010 г., увеличилась мощность по производству рафинированной меди на 20%.

Рисунок 6: Производство рафинированной меди в Казахстане в 2012 г.

увеличилось с 2010 г., но с пика 2002 г. снизилось на 18,9%.

Производство рафинированной меди в Казахстане, тыс. тонн

–  –  –

Kazakhmys является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти ведущих производителей меди в мире. Группа имеет значительные доли участия в области производства золота, цинка, серебра, электроэнергии. В мае 2013 г. Kazakhmys продал германский завод МКМ за 42 млн. евро, приобретенный в 2004 г. МКМ производит ассортимент полуфабрикатов и продуктов из медного сплава.

ТОО "KazCopper" в Айтекебийском районе Актюбинской области ввело в эксплуатацию предприятие по переработке руды и производству катодной меди из окисленных руд Бенкалинского месторождения. Cтоимость проекта составляет порядка 47 млрд. тенге.

Проектная мощность предприятия - 20 тыс. тонн продукции в год. Чистота производимой меди будет составлять 99,9%. Производство меди будет осуществляться методом кучного выщелачивания, жидкостной экстракции и электролиза, использование данных технологий относится к высокотехнологичным производствам и не имеет аналогов в промышленных масштабах на территории Казахстана. Применяемая технология позволяет производить добычу меди из окисленных руд и отработку многочисленных месторождений с низким содержанием меди. ТОО "KazCopper" ведет строительство данного комплекса в рамках программы форсированного индустриальноинновационного развития Казахстана. Проектирование производственного комплекса осуществлено австралийской компанией Calder Projects (Интерфакс Казахстан).



Горнодобывающее ТОО "Fonet Er-Tai AK Mining" в Павлодарской области Казахстана приступило к строительству обогатительной фабрики по получению медного концентрата на месторождении Аяк-Коджан стоимостью 750 млн. тенге. Фабрика будет введена в строй весной 2014 г. Мощность переработки фабрики составит 500 тыс. тонн горной массы в год. Также на данном месторождении завершаются работы по строительству завода по производству меди методом селективной экстракции и электролиза (SXEW) с участком кучного выщелачивания стоимостью 1342 млн. тенге. Производительность завода составит 3 тыс. тонн меди в год (Интерфакс Казахстан).

В 2012 г. в балхашском регионе начал работу гидрометаллургический завод по выпуску катодной меди.

Непрерывный технологический процесс по переработке коунрадских отвалов осуществляется за счет компаний: ТОО «Сары Казна» и «Медной компании Коунрад».

~40% экспорта рафинированной меди Казахстана в 2012 г. – Китай.

В Казахстане практически отсутствует производство медной продукции. В 2012 г. произведено изделий из меди 4,9 тыс. тонн, медной проволоки 24,3 тыс. тонн (13,2 тыс.тонн - экcпорт ). Основной объем произведенной в Казахстане рафинированной меди идет на экспорт. Доля экспорта в объеме производства за период 2000-2012 г.г.

составляла от 83,5 до 99,4% (Таблица 7, Рисунок 8). Доля импорта незначительна (менее 1%). Также идут на экспорт отходы и лом медные, сплавы, плиты и листы медные и т.д. По данным «Trade map» за 2012 г. Казахстан находится на 14 месте по объему экспорта меди в стоимостном выражении. Основной экспортер меди в мире – Чили.

–  –  –

Источник: Агентство РК по статистике, ATFBank Research Изменилась страновая структура экспорта меди с 2000 г. (Таблица 8, Рисунок 9). До 2007 г. более половины экспорта меди - Германия и Италия, с 2008 г. Великобритания в среднем 30% в год, с 2011 г. Турция, Россия в среднем 15% в год. Китай, увеличив долю к 2002 г., остается неизменным импортером (~40%).

–  –  –

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, Агентство РК по статистике, ATFBank Research Рисунок 9: Экспорт в Китай, увеличившись к 2002 г. ~40%.

–  –  –

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, Агентство РК по статистике, ATFBank Research Подтвержденные запасы цинка Казахстана на конец 2012 г.10 млн. тонн, 4,0% от суммарных мировых запасов.

–  –  –

Запасы цинка сосредоточены в более чем 50-ти месторождениях, при этом преобладающим типом являются полиметаллические руды. Добыча и переработка медно-цинковых, свинцово-цинковых руд в Республике Казахстан по регионам представлена в Приложении 1. Добыча цинксодержащих руд осуществляется на 16 месторождениях.

Экспорт цинковых руд и концентратов составил в 2012 г. 447,4 тыс. тонн (66% в Узбекистан, 33% Китай). Импорт 20,7 тыс. тонн (97% Таджикистан).

–  –  –

Источник: Агентство РК по статистике, ATFBank Research По данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) мировое производство цинка в 2012 г. 12,66 млн. т.

Доля металлического цинка Казахстана в общем объеме мирового производства составляет 2,5%. В Казахстане выпуск металлического цинка осуществляют 3 цинковых завода (Таблица 11, Рисунок 10): два из них входят в состав компании «Казцинк» (Усть-Каменогорский и Риддерский), один (Балхашский) - в состав компании «Казахмыс» (на реконструкции с 2010 г.). Строительство мощностей по выпуску цинка из отходов свинцового производства мощностью 30 тыс. т цинка в год осуществило АО «Южполиметалл» (Шымкент).

"Казцинк" - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Контрольным акционером, владеющим 69,61% акций компании (в октябре 2012 г.

Glencore International plc завершил сделку по приобретению 18,91% казахстанской металлургической корпорации «Казцинк», тем самым увеличив свою долю до 69,61% с прежних 50,7%), является швейцарский сырьевой трейдер Glencore International plc. В 2013 г. Государственный Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» приобрел у АО «Верный Капитал» пакет в размере 29% акций компании с большим дисконтом. В сентябре 2013 г. госфонд "Самрук-Казына" передал нацоператору горнорудных активов "Тау-Кен Самрук" свою долю участия в ТОО "Казцинк".

Главным импортером цинка Казахстана является Китай: в среднем 42% за последние 10 лет.

–  –  –

* Оценка – разница (дисбаланс), возникающая при формировании баланса ресурсов и использования по причине различных сроков фактической отгрузки продукции на экспорт и окончательной регистрации таможенных деклараций на товары, а также за счет изменения запасов продукции (пояснения Агентства РК по статистике).

Источник: Агентство РК по статистике, ATFBank Research Рисунок 11: Доля экспорта в объеме производства за период 2000 - 2010 г.г. составляла от 70,1 до 90,5%.

–  –  –

Источник: Агентство РК по статистика, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК Рисунок 12: С 2002 г. главным импортером цинка Казахстана является Китай в среднем 42% в год.

–  –  –

Источник: Агентство РК по статистика, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК Подтвержденные запасы свинца Казахстана на конец 2008 г. 5 млн. тонн, 6,3% от суммарных мировых запасов.

Свинец используется уже несколько тысяч лет: это легкоплавкий и пластичный металл, легко обрабатывается. Аккумуляторная промышленность – одна из самых емких потребителей свинца. Свинец незаменимый материал в сернокислотной промышленности, оборудование изготавливается из свинца или свинцом облицовывается. Некоторые соединения свинца защищают металл от коррозии не в условиях агрессивных сред, а просто на воздухе. Эти соединения вводят в состав лакокрасочных покрытий - свинцовые белила, масляные краски, сурик. Особенно много свинца потребляет кабельная промышленность, где им предохраняют от коррозии телеграфные и электрические провода при подземной или подводной прокладке. Много свинца идет и на изготовление легкоплавких сплавов (с висмутом, оловом и кадмием) для электрических предохранителей, а также для точной пригонки контактирующих деталей. Свинец – тяжелый металл, его плотность 11,34. Именно это обстоятельство послужило причиной массового использования свинца в огнестрельном оружии.

Мировые подтвержденные природные запасы свинца на конец 2012 г. Геологическая служба США оценивает в 89 млн. т. Географическая структура мировых подтвержденных природных запасов свинца по состоянию на конец года за последние несколько лет представлена в Таблице 14. Крупнейшие в мире природные запасы в Австралии, на которую, по данным Геологической службы США, приходится 40% мировых запасов данного металла. На втором месте по этому показателю находится Китай (15,7%). Запасы свинца Казахстана на конец 2008 г. 5 млн. тонн, 6,3% от суммарных запасов 2008 г. В последние годы были обнаружены значительные ресурсы данного металла, связанные с месторождениями цинка и/или серебра, или меди, расположенными в Австралии, Китае, Ирландии, Мексике, Перу, Португалии, России и США (шт. Аляска). Масштабы запасов в Казахстане с 2009 г. не были представлены Геологической службой США. Выявленные ресурсы свинца в мире, по оценке Геологической службы США, превышают 2 млрд. т. По данным АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»» Казахстан на 01.01.2010 г.

имел 17,1 млн. тонн подтвержденных запасов свинца, прогнозные ресурсы 130,5 млн. тонн.

Таблица 14: Подтвержденные запасы свинца, тыс. т

–  –  –

Рисунок 13: Импорт свинцовых руд и концентратов снизился с 2000 г. на 85,8%.

Импорт свинцовой руды и концентратов, тыс.тонн Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, ATFBank Research

–  –  –

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, ATFBank Research По данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) мировое производство свинца в 2012 г. 10,6 млн.

тонн. Производство свинца в Казахстане в 2012 г. составило 87,9 тыс. тонн, 0,8% от мирового производства (Таблица 17, Рисунок 14). Отношение экспорта к производству с 2000-2010 г.г. составляло от 78,8% до 94,7%.

–  –  –

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, ATFBank Research Рисунок 15: С 2011 г. Испания, Китай - основные импортеры свинца из Казахстана.

–  –  –

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, ATFBank Research Казахстан является одним из ведущих производителей глинозема и бокситов.

Алюминий — мягкий, легкий, серебристо-белый металл с высокой тепло- и электропроводностью. По распространенности в земной коре алюминий занимает 1-е место среди металлов. К достоинствам алюминия и его сплавов следует отнести его малую плотность (2,7 г/см3), сравнительно высокие прочностные характеристики, хорошую тепло- и электропроводность, технологичность, высокую коррозионную стойкость. Совокупность этих свойств позволяет отнести алюминий к числу важнейших технических материалов.

Алюминий широко применяется как конструкционный материал. Основные достоинства алюминия в этом качестве — легкость, податливость штамповке, коррозионная стойкость (на воздухе алюминий мгновенно покрывается прочной пленкой Al2O3, которая препятствует его дальнейшему окислению), высокая теплопроводность, неядовитость его соединений. В частности, эти свойства сделали алюминий чрезвычайно популярным при производстве кухонной посуды, алюминиевой фольги в пищевой промышленности и для упаковки.

Основной недостаток алюминия как конструкционного материала — малая прочность, поэтому его обычно сплавляют с небольшим количеством меди и магния (дюралюминий).

Электропроводность алюминия сравнима с медью, при этом алюминий дешевле. Поэтому он широко применяется в электротехнике для изготовления проводов, их экранирования и даже в микроэлектронике при изготовлении проводников в чипах. Правда, у алюминия как электротехнического материала есть неприятное свойство - из-за прочной оксидной пленки его тяжело паять.

Благодаря комплексу свойств широко распространен в тепловом оборудовании.

Внедрение алюминиевых сплавов в строительстве уменьшает металлоемкость, повышает долговечность и надежность конструкций при эксплуатации их в экстремальных условиях (низкая температура, землетрясение и т.п.).

Алюминий находит широкое применение в различных видах транспорта. На современном этапе развития авиации алюминиевые сплавы являются основными конструкционными материалами в самолетостроении. Алюминий и сплавы на его основе находят все более широкое применение в судостроении. Из алюминиевых сплавов изготовляют корпусы судов, палубные надстройки, коммуникацию и различного рода судовое оборудование. Идут исследования по разработке пенистого алюминия как особо прочного и легкого материала.

Бокситы являются доминирующим видом природного сырья, используемого в промышленном производстве глинозема, применяемого для выплавки алюминия. Мировые ресурсы бокситов Геологическая служба США оценивает в 55 - 75 млрд. т, которые распределяются между отдельными регионами следующим образом (%): Африка - 32, Океания - 23, Южная Америка и страны Карибского моря - 21, Азия - 18, прочие регионы - 6. В целом в мире природных ресурсов бокситов достаточно для обеспечения мировых потребностей в алюминии в течение весьма длительного периода времени. Мировые природные запасы бокситов на конец 2012 г. Геологическая служба США оценивает в 28 млрд. т, при этом ее географическая структура оценивается следующим образом (млн. т, на конец года) (Таблица 20). Оценки запасов в Австралии, Бразилии, Китае, Казахстане, Индонезии были изменены на основе новой информации компаний и отчетов правительства.

Таблица 20: Подтвержденные запасы бокситов, млн. т

–  –  –

Источник: USGS, Mineral commodity Summaries.

По предварительной оценке Геологической службы США, в 2012 г. добыча бокситов в мире 263 млн. тонн. В 2012 г. в Казахстане добыто 5,3 млн. тонн, 2% от мирового объема. Казахстан по предварительным итогам 2012 г.

занимает 8 место (Таблица 21). В Казахстане разведано свыше 20 месторождений бокситов, основная часть запасов Республики (около 90%) сосредоточена в месторождениях, находящихся на территории Костанайской области (Западно-Тургайский и Центрально-Тургайский бокситовые районы). При этом разрабатывается 10 месторождений бокситов. Основной производитель «Алюминий Казахстана».

Таблица 21 : Добыча бокситов, млн. тонн

–  –  –

Добываемые бокситы (Приложение 1) направляются на переработку на Павлодарский глиноземный завод. По данным Агентства РК по статистике добыча бокситов в 2012 г. составила 5,17 млн. тонн, производство глинозема 1,51 млн. тонн, производство алюминия 249 тыс. тонн (Таблица 22). За январь-октябрь 2013 г. добыча бокситов составила 4,4 млн. тонн (-1,2% г/г). Производство за январь-октябрь 2013 г. Al2O3+Al увеличилось на 4,4%.

–  –  –

2,0 80 1,5 60 1,0 40 0,5 20

–  –  –

Источник: Агентство РК по статистике, ATFBank Research Производимый глинозем компания "Алюминий Казахстана" экспортирует в Россию (99,9%) и Узбекистан (Рисунок 17). Экспорт по странам с 2002 г. практически не изменен.

Рисунок 17: К 2012 г. экспорт Al2O3 в Россию – 99,9%.

–  –  –

Источник: Агентство РК по статистике, ATFBank Research АО "Алюминий Казахстана" реализовал строительство электролизного завода по выпуску алюминия мощностью 250 тыс. т в год. Первый пусковой комплекс 1-ой очереди мощностью 60 тыс. т первичного алюминия сдан в декабре 2007 г., во втором квартале 2008 г. завод вышел на запланированную мощность первой очереди в 125 тыс.тонн в год. В мае 2010 г. была запущена вторая очередь производства, при которой завод вышел на полную мощность в 250 тыс. тонн в год. АО "Казахстанский электролизный завод" в 2012 г. произвело 249 тыс. тонн алюминия (94,7% на экспорт, Рисунок 18), что соответствует показателю 2011 г. (89,9%% экспорт). В 2013 г.

завершится строительство на базе Казахстанского электролизного завода анодного завода мощностью 136 тыс. тонн обожженных анодов в год. Стоимость данного проекта составляет 240 млн. USD. После запуска электролизного завода по выпуску алюминия экспорт алюминия увеличился к 2012 г. в 5,6 раз по сравнению с 2002 г. По данным «Trade map» за 2012 г. Казахстан находится на 50 месте по объему экспорта алюминия в стоимостном выражении.

Основными направлениями поставок в 2012 г. были Россия (36,3%), Турция (33,3%), Китай (14,3%) (Рисунок 18).

Рисунок 18: После запуска электролизного завода по выпуску алюминия экспорт увеличился к 2012 г. в 5,6 раз.

–  –  –

Источник: Агентство РК по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, ATFBank Research В составе АО "Алюминий Казахстана" – Павлодарский алюминиевый завод, ТЭЦ-1, Краснооктябрьское и Торгайское рудоуправления (Костанайская область) и известняковый рудник "Керегетас" (Павлодарская область).

"Алюминий Казахстана" входит в группу ENRC. ENRC - интегрированная группа в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых. Производственные активы группы находятся в основном в Казахстане. За пределами Казахстана ENRC владеет активами в Бразилии, Замбии, Зимбабве, ЮАР, Мали, Мозамбике и Конго.

Снижение темпов экономического роста в Китае не допустит дальнейший значительный рост цен на медь, свинец, алюминий, цинк в 2014-2015 г.г., цветная металлургия вынуждена компенсировать слабый рост цен на медь повышением доли продукции высоких переделов.

По данным Агентства РК по статистике объем экспорта Казахстана за 2012 г. составил 92,3 млрд. долларов, 5,9% (16,6% не нефтяного) экспорта приходится на медь (лом, изделия), цинк, свинец, алюминий (Рисунок 19).

Экспортные цены на медь, цинк, свинец, алюминий представлены на рисунке 20.

Рисунок 19: 66,4% экспорта – медь, лом, медная проволока.

–  –  –

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, ATFBank Research Рисунок 20: Экспортные цены на медь, цинк, свинец, алюминий. Прогноз цен на 2014-2015 г. г.

–  –  –

* январь – июнь 2013 г. ** прогноз World Bank (28.10.2013 г.).

Источник: LME, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, Всемирный Банк, ATFBank Research Word Bank представил прогноз цен на медь, алюминий, свинец, цинк (Таблица 23, Рисунок 20), снижение темпов экономического роста в Китае и слабое восстановления европейских рынков не допустят значительный рост цен на медь. Цветная металлургия вынуждена компенсировать слабый рост цен на медь повышением доли продукции высоких переделов, увеличением производства базовых металлов.

–  –  –

Казахстан намерен упростить процедуры предоставления прав на геологоразведку.

Премьер-министр Казахстана Серик Ахметов призывает металлургические компании активнее инвестировать в геологоразведку. По заявлению Премьер-министра Казахстана разведанные запасы горно-металлургической отрасли Казахстана истощаются (Интерфакс Казахстан, 14.06.2013 г.). Многими разведанными ресурсами Казахстан пользуется еще с периода советских геологоразведочных работ. Сегодня некоторые рудные базы, особенно в горнометаллургической отрасли истощены. Поэтому сегодня не только госорганы, но и сами компании должны очень серьезно заниматься геологоразведкой.

Совместная рабочая группа министерств индустрии и новых технологий, а также нефти и газа Казахстана намерена направить в мажилис парламента пакет поправок, упрощающих процедуры в сфере недропользования.

Подготовлено более 170 поправок в закон "О недрах и недропользовании". В настоящее время предоставление права на недропользование осуществляется тремя способами: конкурс, прямые переговоры с нацкомпаниями и путем прямых переговоров для субъектов, участвующих в реализации госпрограммы форсированного индустриальноинновационного развития. Последний вариант применим для крупных недропользователей, которые планируют строительство перерабатывающих мощностей в республике.

В начале 2013 г. Президентом Казахстана снят мораторий на предоставление прав недропользователей.

Дополнительно предполагается внедрение двух способов получения прав на недропользование – это аукционный способ и способ "первый обратился – первый получил".

Существенно будут сокращены контрактные процедуры. Планируется до 60% сократить сроки рассмотрения и количество необходимых документов, будут сокращены отдельные экспертизы, которые существенно усложняют процедуру. Рассматривается вопрос разделения, а также отчуждения контрактов, что позволит недропользователям дополнительно привлекать инвестиции.

Министерство индустрии и новых технологий Казахстана рассчитывает на отмену налога на добавленную стоимость (НДС) при проведении геологоразведочных работ (Интерфакс Казахстан, 17.04.2013 г.). По данным Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Казахстан инвестирует в 2013годы в геологоразведку твердых полезных ископаемых более 500 млрд. тенге. Прогнозы инвестиций на 2013 г.

составляют 248 млрд. тенге и на 2014 г. - 255 млрд. тенге. Объемы госфинансирования геологоразведки должны увеличиться. Основной упор должен делаться на восполнение запасов золота, цветных металлов, а также редких металлов. За 2003-2012 г.г. объем инвестиций, направленных в геологоразведку составил 2,3 трлн. тенге. Большая часть направлена на объекты недропользования углеводородного сырья (Интерфакс Казахстан, 18.04.2013 г.).

Мининдустрии Казахстана планирует до конца 2013 г. заключить соглашения по геологоразведке с иностранными инвесторами: это компания Rio Tinto - по меди и полиметаллам, Iluka Resources, корейское геологическое агентство Kores и японское геологическое агентство Jogmec. (Интерфакс Казахстан, 06.11.2013 г.).

Центр геологических исследований будет создан в Астане, в центре будут сконцентрированы все необходимые элементы для развития геологической отрасли, проведения исследований в соответствии с международными стандартами, обобщения геологической информации, центр повышения геологической информации (Интерфакс Казахстан, 17.04.2013 г.).

Как выйти с сырьевой колеи?

В Казахстане осуществляется реализация Программы форсированного индустриально-инновационного развития РК на 2010-2014 г.г. В программе отмечены основные проблемы металлургической отрасли: истощение сырьевой базы, большие потери ценного компонента со шлаками, недостаточная утилизация отходящих газов, высокая степень износа основных производственных фондов, высокая степень загрязнения окружающей среды и технологическое отставание, отсутствие интегрированных комплексов с полным циклом производства от добычи до выпуска продукции с высокой степенью товарной готовности, малая емкость и рассредоточенность внутреннего рынка, высокая энерго-, трудо- и материалоемкость продукции.

Несмотря на эти проблемы, упор государственной политики в развитии горно-металлургического комплекса страны на увеличение производств основных (базовых) металлов крупными предприятиями (Рисунок 21,22).

Концентраты и даже чистые базовые металлы (см. проекты ФИИРа ниже) – это не товары с высокой добавленной стоимостью. Но предусматривается и организация производств конечной продукции высоких переделов на основе базовых металлов предприятиями малого и среднего бизнеса. Создается зона рядом с АО «Казахстанский электролизный завод», что позволит экономить на транспортировке алюминия, появятся предприятия, которые станут выпускать изделия из алюминия. По проекту планируется организовать производство алюминиевых профилей, листов и проволоки (компания «Алкомет»), алюминиевых дисков для автомобильных колес (ТОО «Altech»), профильных систем, секционных ворот (ООО «Алютех»), а также изделий из алюминиевого проката (ТОО «Павлодар Инвест»).

Реализацией проектов четвертого передела уже занимаются «Казэнергокабель» - 15 тыс. тонн алюминиевой катанки.

В рамках создания в республике пятого передела «Металлоизделие» - 10 тыс. тонн оцинковки.

Проекты ФИИР Казахстана на 2010-2014 г.г.:

- увеличение выпуска медного концентрата на 500 тыс. тонн (ВКО), катодной меди на 95 тыс. тонн,

- производство концентрата меди (Павлодарская область) - 500 тыс.тонн/год;

- производство концентрата меди (ВКО) - 500 тыс.тонн/год, медеплавильный 25 тыс.тонн/год;

- производство катодной меди (ВКО) - 70 тыс.тонн/год.

Рисунок 21: Ожидаемые результаты ФИИР пока не достигнуты, к 2012 г. увеличен лишь выпуск алюминия в 2 раза.

Ожидаемый результат по базовым металлам

–  –  –

Источник: Программа по развитию горно-металлургической отрасли Республики Казахстан на 2010 - 2014 г.г.

(30.10.2010 г.) Преимуществом цветной металлургии Казахстана является наличие собственной минерально-сырьевой базы.

Но казахстанские руды, содержащие цветные металлы, являются комплексными, имеют сложный структурноминералогический состав. Они включают широкий спектр редких и рассеянных элементов. Структура, физические, химические и другие характеристики казахстанских руд при добыче, обогащении и металлургической переработке требуют индивидуальной технологии для каждого месторождения. Запасы минерального сырья в Казахстане действительно большие, но не всегда конкурентоспособные из-за малого содержания целевого металла, упорности руды, а также территориальных, транспортных и других ограничений.

Перспективными направлениями развития медного производства страны мог бы стать выпуск трубных изделий из меди и ее сплавов, антикоррозийных латуней и бронз, применяемых в нефтехимической промышленности, освоение микролегированных сплавов на основе меди.

В Астане в 2018 г. состоится 25-е заседание Всемирного горного конгресса (World Mining Congress, WMC).

–  –  –

Данный Обзор (далее – Документ.) подготовлен группой аналитиков АО “АТФБанк”. Все права автора защищены.

Документ подготовлен только для информационных целей и не является:

1) предложением или ходатайством о предложении, продаже или покупке какого-либо финансового инструмента и/или

2) профессиональным советом в отношении какого-либо инвестиционного решения и/или

3) рейтинговой оценкой бизнес – организаций.

Документ не может быть распространен, воспроизведен, раскрыт или опубликован целиком или частично в какой бы то ни было форме или какими бы то ни было средствами без письменного разрешения авторов.

Информация и мнения, содержащиеся в данном Документе, основаны на сведениях полученных из источников, которые считаются достоверными авторами, однако последние не дают гарантии, скрытой или явной, и не несут обязательств, ответственности, в том числе по какому-либо возмещению, по отношению к получателю данного Документа и/или третьим лицам касательно точности, полноты и/или корректности любой информации, содержащейся в Документе. В дальнейшем авторы не обязаны обновлять информацию в этом Документе.

Любое лицо, приобретшее или получившее данный Документ, должно соблюдать вышеуказанные ограничения.

Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от 28.12.2007 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.



Похожие работы:

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Закрытое акционерное общество Лысьвенский металлургический завод Код эмитента: 30412-D за 1 квартал 2015 г. Место нахождения эмитента: 618900 Россия, Пермский край, г.Лысьва, Металлистов 1 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах А.Д. Дейнеко Генеральный директор ООО УК ЛМК подпись Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени О. Гончара Кафедра зарубежной литературы НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ Кафедра документоведения и информационной деятельности Е.А. Прокофьева МИФОПОЭТИКА И ДИНАМИКА ЖАНРА РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЫ XVII – XIX веков: БАРОККО – РОМАНТИЗМ Монография Под научной редакцией доктора филологических наук, профессора В.А. Гусева Днепропетровск Пороги УДК 821.161.1 – 24 «16/18» (09)...»

«ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ И МИКСЕРОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Малиновский В.С.(ООО «НТФ «ЭКТА»), Власова И.Б..(ООО «НТФ «ЭКТА»), Афанаскин А.В. (ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»), Самсонов Н. А. (ESTEL) В настоящее время дуговые печи постоянного тока ДППТУ-НП перешли из разряда перспективных в достаточно широко освоенный ряд промышленного оборудования литейных и металлургических производств. В ДППТУ-НП освоено...»

«УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН на годовом общем собрании на заседании совета акционеров ОАО «Ашинский метзавод директоров ОАО «Ашинский метзавод» протокол № 1 от 27 мая 2011г. протокол № 13 от «26» апреля 2011г. Председатель собрания Председатель совета директоров Кожевников Владимир Дмитриевич Кожевников В.Д. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» Совет директоров представляет отчет о деятельности общества за 2010 ф. год. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество...»

«Проблемы повышения качества образования в современных условиях Михайлов Сергей Борисович канд. техн. наук, ст.н.с., доцент ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Институт материаловедения и металлургии г. Екатеринбург, Свердловсая область Михайлова Наталья Арефьевна канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» г. Екатеринбург, Свердловсая область ВАРИАНТ БАЗОВЫХ ОБРАЗОВ УЧЕБНОГО КУРСА...»

«УДК 669.5.53 669.1.112 Кабанов Евгений Игоревич студент Научные руководители: Березовский Павел Владимирович к.э.н., доц. Баркан Михаил Шмерович к.т.н., доц. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» г. Санкт-Петербург ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ BASIC EVENTS IN THE USING OF IRON STEEL WASTE SINCE OBTAIN COMMERCIAL PRODUCTS WITH REGARD ECONOMIC EVALUATION...»

«1. Цели освоения дисциплины В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей Ц1 и Ц5 ООП Цель дисциплины: обучить теоретическим основам знаний и экспериментальному исследованию в «Неорганической химии», необходимым для профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Металлургия», профиль «Металлургия черных металлов»В результате освоения дисциплины студент должен/будет: Знать законы и понятия химии; основные явления и...»

«Дзуцева Г.Н., к.э.н., доц., Маргиев В.З. Кафедра экономики и управления на предприятии, Северо-Кавказский горно-металлургический институт ( Государственный Технологический Университет) Принципы и методы оптимизации структуры российской экономики В статье даётся критическая оценка либеральных принципов управления российской экономикой, обосновывается использование более жёстких принципов управления, символично названных консервативными, рассмотрены прямые и косвенные методы оптимизации структуры...»

«Катав-Ивановский муниципальный район Челябинской области ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2014 год I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Географическое положение. Природные ресурсы Катав-Ивановский район, один из самых высокогорных районов Челябинской области, он расположен на отрогах трех главных вершин Южного Урала: Яман-Тау, (с высотой 1640 м над уровнем моря), Большой Иремель (1582м) и Большой Шелом (1427,1м). Здесь берут начало горные реки Юрюзань, Катав, Сим, Тюлюк, Березяк,Буланка, Лемеза и их многочисленные притоки....»

«Ежеквартальный отчет ОАО «Сибирский горно-металлургический альянс» за III квартал 2007 года ИНН 7702336131 ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Сибирский горно-металлургический альянс» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента) Код эмитента: 0 7 7 5 7– А за III квартал 2007 года Место нахождения эмитента: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ТУВИНСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ (ОЗГЕО, РОССИЯ) МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИМИТЕР (SMI, MAROС) КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА ПРОМЫШЛЕННОГО ОРУДЕНЕНИЯ В РУДНОМ ПОЛЕ ИМИТЕР (МАРОККО) ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР АКАДЕМИК РАН В.В. ЯРМОЛЮК ТувИКОПР СО РАН Кызыл –...»

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество Новолипецкий металлургический комбинат Код эмитента: 00102-A за 1 квартал 2014 г. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах О.В. Багрин Президент (Председатель Правления) подпись Дата: 12 мая 2014 г. О.Г. Зарубина Генеральный директор ООО НЛМК Учетный центр подпись...»

«Крымский научный вестник, № 1 (май 2015) УДК 330.354 Рябов Иван Владимирович, Начальник отдела, Федеральная антимонопольная служба России iryabov@fas.gov.ru ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Статья посвящена вопросу выявления моделей развития металлургического комплекса на основе межстрановых сравнений показателей деятельности отрасли в целом и институциональных факторов предпринимательской среды. В результате...»

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 29031-Н Код эмитента: за IV квартал 2007 г.Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны: Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр.1 Почтовый адрес: Россия,105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а Тел.: (495) 775-76-00 Факс: (495) 775-76-01 Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,...»

«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ” УТВЕРЖДЕН: Годовым Общим собранием акционеров ОАО ЧМК “ _ ” _2010 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ОАО ЧМК “ _ ” _2010 г. Протокол №_ от “_” _2010 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2009 год Управляющая организация ООО УК Мечел в лице Генерального директора А.Д. Дейнеко Управляющий директор _ С.Е. Малышев Главный бухгалтер _ Ю.А. Клюшникова 1. Информация об Обществе и его положение в отрасли Общие...»





Загрузка...


 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.