WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 


Pages:   || 2 |

«©Агентство развития бизнеса и инноваций 1 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК» Бизнес-план инвестиционного ...»

-- [ Страница 1 ] --

Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

©Агентство развития бизнеса и инноваций 1

Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

СОДЕРЖАНИЕ

МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Показатели эффективности проекта

1.2. Направления инвестиций

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Сведения о проекте

2.2. Необходимые капиталовложения

3. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

4. АНАЛИЗ РЫНКА

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Направления инвестиций

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

6.1. Описание создаваемого комплекса по обогащению апатит-штаффелитовых руд.....20

6.2. Сырьевое обеспечение

6.3. Влияние на окружающую среду и меры для предотвращения негативного влияния...25

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Общие данные

7.2. Налоговое окружение проекта

7.3. Доходы проекта

7.4. Расходы проекта

7.5. Бюджетная эффективность

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ПРОЕКТУ

9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

10. ОЦЕНКА РИСКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ



–  –  –

МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Уважаемый читатель, мы благодарим Вас за проявленное внимание к предложенному документу и надеемся, что Вам удастся получить полное представление о проекте и инициаторе, его предлагающего. При этом мы раскрываем значительный объем информации о себе. Информация, представленная в данном бизнес-плане, является коммерческой тайной и собственностью ОАО «Ковдорский ГОК». Бизнес-план предназначен только для лиц, получивших его с ведома и согласия владельцев.

Копировать или разглашать его содержимое без письменного согласия владельца запрещается.

©Агентство развития бизнеса и инноваций 3 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА В данном разделе представлены основные результаты разработки бизнес-плана инвестиционного проекта строительства комплекса по обогащению апатитштаффелитовых руд на базе предприятия ОАО «Ковдорский ГОК» в г. Ковдор

Мурманской области:

• прогнозные показатели деятельности создаваемого комплекса (объемы продаж, срок окупаемости, доходность и уровень безубыточности проекта);

• общая потребность в финансировании и основные показатели эффективности инвестиций.

1.1. Показатели эффективности проекта Основные показатели эффективности проекта приведены в таблице 1-1.

–  –  –

Проект представлен с целью включения ОАО «Ковдорский ГОК» в реестр организаций, реализующих инвестиционные проекты Мурманской области, для получения льгот по налогам, зачисляемых в бюджет Мурманской области, в соответствии с Законом Мурманской области № 1368-01-ЗМО «О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков» и в статью 4-2 Закона Мурманской области «О налоге на имущество организаций».

Прогнозируемый размер льготы по налогу на прибыль за период, на который она предоставляется в соответствии с Законом (10 налоговых периодов), составит 203 920 тыс. руб. Расчет налоговых льгот по проекту представлен в таблице 7-7 Финансового плана.

По налогу на имущество льгота за тот же период составит 150 079 тыс. руб.

©Агентство развития бизнеса и инноваций 4 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

Проект обладает высокой бюджетной и социальной эффективностью. Реализация проекта позволит обеспечить дополнительный приток средств в региональный и местный бюджеты в виде налоговых поступлений в размере 2 050 227 тыс. руб. Дисконтированный приток налоговых поступлений составит 1 058 819 тыс. руб.

В рамках реализации проекта планируется создание 93 новых рабочих мест.

Показатели проекта с учетом получения налоговых льгот представлены в таблице 8-1.

1.2. Направления инвестиций Капитальные затраты проекта складываются из инвестиционных вложений, необходимых для реализации проекта, а также средств, необходимых для пополнения оборотного капитала.

Инвестиционные вложения проекта направлены на:

• подготовку территории для строительства;

• строительство зданий и сооружений, необходимых для функционирования комплекса;

• приобретение и доставку оборудования для производственного комплекса;

• приобретение и доставку транспортной рабочей техники;

• проведение работ по благоустройству территории, пусконаладочных и прочих работ.

Пополнение оборотного капитала необходимо для осуществления первоначальных текущих затрат с учетом длительности производственного цикла и сроков запасов сырья, материалов и готовой продукции:

• расчеты с поставщиками;





• расчеты с покупателями;

• оплата труда.

Общая величина затрат, необходимых для реализации проекта составляет 4 918 633 тыс. руб.

(включая НДС):

• инвестиционные вложения – 3 821 783 тыс. руб.;

• оборотный капитал – 1 096 850 тыс. руб.

Полный перечень средств, необходимых для реализации проекта, представлен в Инвестиционном плане (раздел 5).

©Агентство развития бизнеса и инноваций 5 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

–  –  –

Целью реализации проекта является увеличение объемов выпуска основной товарной продукции предприятия – железорудного и апатитового концентратов1, получаемых при переработке апатит-штаффелитовых руд (АШР).

В настоящее время существующие производственные мощности ОАО «Ковдорский ГОК» позволяют производить добычу и переработку руды в объеме 16,7 млн. тн, песков техногенного месторождения 5,4 млн.

тн и выпускать концентраты в объеме:

• железорудный концентрат – до 5,7 млн. тн в год;

• апатитовый концентрат – до 2,6 млн. тн в год;

• бадделеитовый концентрат – до 8,5 тыс. тн в год.

Приоритетной и актуальной задачей текущего периода является промышленное освоение месторождения АШР с целью восполнения мощностей по производству апатитового концентрата, выбывающих в 2014 гг. в связи с исчерпанием запасов апатитместорождения2 бадделеитсодержащих песков техногенного первого поля хвостохранилища комбината.

Для решения задач Стратегической программы развития предприятия, направленной на вовлечение в переработку АШР (7,2 млн. тн в год) и выпуска дополнительных объемов железорудного концентрата (до 160 тыс. тн в год) и апатит-штаффелитового концентрата (до 790 тыс. тн в год) при одновременной переработке руд БАМР основного карьера необходима реконструкция существующих производственных мощностей на базе комплекса по переработке песков техногенного месторождения и апатито-бадделеитовой фабрики обогатительного комплекса.

Для достижения цели проекта предусматривается строительство нового комплекса по обогащению апатит-штаффелитовых руд на базе производственных мощностей ОАО «Ковдорский ГОК».

Производственная мощность комплекса составит:

• железорудный концентрат – 160 тыс. тн в год;

• апатитовый концентрат – 790 тыс. тн в год.

Реализация проекта позволит решить следующие задачи:

• обеспечить рост объемов выпуска железорудного концентрата и получение апатит-штаффелитового концентрата, взамен выбываемых объемов апатитового концентрата, получаемого при переработке песков техногенного месторождения;

Концентрат производится, в основном, в результате магнитной сепарации измельченной железной руды с низким содержанием железа. Извлечение железа в концентрат составляет в среднем около 80%, содержание железа в концентрате 60-65%.

Техногенные месторождения - скопления минеральных веществ на поверхности Земли или в горных выработках, представляющие собой отходы горно-обогатительного производства и пригодные по количеству и качеству для промышленного использования, которое становится возможным по мере развития технологии его переработки и изменения экономических условий.

Хвостохранилище — комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения отходов обогащения полезных ископаемых, именуемых хвостами. На горно-обогатительных комбинатах из поступающей добытой руды получают концентрат, а отходы переработки перемещают в хвостохранилище.

©Агентство развития бизнеса и инноваций 6 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

• получить прибыль от реализации дополнительного объема основной товарной продукции предприятия – железорудного концентрата и апатит-штаффелитового концентрата, получаемых из руд АШР месторождения.

2.2. Необходимые капиталовложения Необходимый объем инвестиций и оборотного капитала для реализации проекта составляет 4 918 633 тыс. руб.

(включая НДС), в том числе:

• подготовку территории для строительства – 4 592 тыс. руб.;

• строительство зданий и сооружений, необходимых для функционирования комплекса – 950 091 тыс. руб.;

• приобретение и доставку оборудования для производственного комплекса тыс. руб.;

• приобретение и доставку транспортной рабочей техники – 788 747 тыс. руб.;

• проведение работ по благоустройству территории, пусконаладочных и прочих работ – 334 277 тыс. руб.;

• пополнение оборотного капитала - 1 096 850 тыс. руб.

Сводный график финансирования проекта по годам представлен в таблице 2-1.

Направления инвестиций по годам представлены в таблице 2-2.

–  –  –

Полный перечень и сроки оплаты приобретаемого оборудования и проведения необходимых работ представлен в Инвестиционном плане.

Инвестиционная стадия проекта – 4 кв. 2011 г. – 2 кв. 2015 г.

Источником финансирования проекта являются собственные средства ОАО «Ковдорский ГОК» и акционерный капитал ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

–  –  –

3. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат».

Местонахождение и почтовый адрес: 184140, Мурманская обл., г. Ковдор, ул.

Сухачева, д. 5.

Исполнительный директор ОАО «Ковдорский ГОК» – Игорь Вячеславович МеликГайказов.

Тел.: (815 35) 7-60-01, факс: (815 35) 7-27-63, e-mail: Executive.Dir_kdr@eurochem.ru ОАО «Ковдорский ГОК» входит в состав холдинга ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», г. Москва, Дубининская ул., д. 53, стр. 6.

Дата регистрации – 27.08.2001г.

ОАО «Ковдорский ГОК» с 1962 года разрабатывает Ковдорское месторождение бадделеит-апатит-магнетитовых (БАМР) и маложелезистых апатитовых (МЖР) руд с выпуском железорудного, а с 1975 года апатитового и бадделеитового концентратов. ОАО «Ковдорский ГОК» является правопреемником Ковдорского горно-обогатительного комбината.

Комбинат имеет обеспеченность запасами, на основе которых будет действовать не менее чем еще 40 лет. Для поддержания объемов выпуска апатитового концентрата на текущем уровне планируется вовлечь в отработку Ковдорское апатит-штаффелитовое месторождение. Динамика показателей работы ОАО «Ковдорский ГОК» представлены в таблице 3-1.

–  –  –

Основными видами деятельности ОАО «Ковдорский ГОК», согласно уставу, являются:

• открытая добыча руд черных металлов;

• добыча и обогащение руд редких металлов;

©Агентство развития бизнеса и инноваций 9 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

• горнохимическое производство;

• открытая и подземная добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений;

• производство плавленых фосфорно-магниевых удобрений, щебня, керамической облицовочной плитки, продуктов воздухопереработки (кислород, азот, сжатый воздух), товаров народного потребления;

• геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;

• добыча природных камней для облицовочных материалов;

• производство облицовочных материалов из природного камня;

• содержание жилищного фонда и общежитий;

• реализация мер и программ по охране природы и воспроизводству природных ресурсов.

История развития Месторождение магнетитовых руд было открыто в 1993 году. В 1938 году было принято решение о строительстве горно-обогатительного комбината. В 1939 году началось строительство железнодорожной ветки Пинозеро-Ковдор, завершившееся в июне 1941 года.

Великая Отечественная война приостановила развитие Ковдорского месторождения.

Железная дорога была восстановлена в 1951 году, а спустя 2 года, 30 марта 1953 года по ней впервые прошёл пассажирский состав. 1 июня того же года в Ковдор прибыли первые строители горно-обогатительного комбината. Эта дата считается днём основания города Ковдор. Ровно 2 года спустя Министерство чёрной металлургии СССР постановило образовать Ковдорское рудоуправление. Были установлены и первые проектные мощности ГОКа.

С 1958 года началось активное строительство инфраструктуры ГОКа. В 1960 году стали строиться корпуса обогатительной фабрики, а в декабре рудоуправлению было дано современное название - «Ковдорский ГОК». Официальное его открытие состоялось 5 сентября 1962 года.

С 1975 года комбинат, помимо магнетитового, стал выпускать апатитовый и бадделеитовый концентраты.

С 1992 года началось постепенное переоборудование предприятия, в чём не последнюю роль сыграли зарубежные поставщики (в частности, германская фирма «МАН ТАКРАФ», стали поставлять японские большетонные грузовики Komatsu, помимо уже действовавших БелАЗов).

С 1995 года Ковдорский ГОК стал подвергать переработке и дополнительному обогащению рудные отвалы, которые остались от предыдущих разработок.

С 2001 года ОАО «Ковдорский ГОК» входит в состав ОАО «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим», крупнейшего в стране производителя минеральных удобрений.

Кроме ОАО «Ковдорский ГОК» в состав ОАО «МХК «ЕвроХим» входят следующие производственные предприятия:

©Агентство развития бизнеса и инноваций 10 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

• ОАО «Невинномысский азот» (Ставропольский край) - крупнейший в РФ производитель азотных удобрений;

• ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» (Тульская область) старейший в России производитель удобрений, выпускает азотные удобрения и продукцию органического синтеза;

• ООО «ЕвроХим - Белореченские минудобрения» (Краснодарский край), выпускает фосфорные и комплексные удобрения;

• ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (Ленинградская область), выпускает фосфорные удобрения и кормовые фосфаты для животноводства;

• АО Lifosa (Литва), крупнейший производитель фосфорных удобрений в странах Балтии;

• ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская область). Осваивает Гремячинское месторождение калийных солей. Запуск производства планируется в 2013 году;

• EuroChem Antwerpen (Бельгия) – производство аммиачной селитры/ кальцинированной селитры.

Планируемые инвестиционные проекты ОАО «Ковдорский ГОК»

В рамках Стратегической программы развития в ближайшее время (до 2017 года) планируется осуществить следующие инвестиционные проекты:

• строительство усреднительного склада дробленой руды (2013 год);

• реконструкция производственных мощностей Дробильной фабрики и Обогатительного комплекса с целью обеспечения переработки руды в объеме до 18,7 млн.

тн. (2015 год);

• ввод в промышленную эксплуатацию месторождения АШР, 2014 год;

• замена горной техники, 2010-2019 гг.;

• экологические проекты, 2010-2019 гг.

Социальная политика За всю историю своей деятельности комбинат является градообразующим предприятием Ковдора. Это накладывает определенные обязательства по поддержке социальной жизни в городе.

На благотворительность в 2011 году предприятием было выделено более 60 млн.руб.

на развитие науки, искусства, образования, спорта, а также на оказание финансовой помощи областному правительству.

В рамках социальной политики предприятие оказывает помощь Ковдорскому политехническому колледжу. Комбинат оказывает постоянную поддержку городскому дворцу культуры, поэтапно приводя в порядок его залы и творческие мастерские.

Весомый вклад вносит предприятие и в развитие спортивной инфраструктуры Ковдора.

В рамках благотворительной деятельности были реализованы масштабные и значимые для Ковдорского района проекты по обустройству фитнес-центра, горнолыжного центра, современного кинотеатра в ЦСО «Пирамида» и лыжного стадиона с освещенной лыжной трассой, наибольшей по протяженности в Мурманской области.

Всего за годы благотворительной деятельности в социальную сферу Ковдорского района инвестировано более 110 млн. руб.

©Агентство развития бизнеса и инноваций 11 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

На рисунке 3-1 указаны социально важные объекты, в финансировании которых принимает участие ОАО «Ковдорский ГОК».

–  –  –

4. АНАЛИЗ РЫНКА Железорудная подотрасль металлургии России опирается на весьма мощную минерально-сырьевую базу железных руд, созданную в CCCР в предшествующие годы.

По количеству прогнозных ресурсов железных руд Россия занимает третье место в мире после Бразилии и США; их количество оценивается в 120,9 млрд. т со средним содержанием железа 35,7%; в основном это наиболее достоверные ресурсы категории Р1.

Россия занимает первое место по количеству запасов железных руд, на ее долю приходится более 26% мировых запасов. Не менее двух третей их находится в пределах Курской магнитной аномалии (КМА), месторождения Урала, Сибири и Дальнего Востока играют существенно меньшую роль.

Доля в российских запасах высококачественных, не требующих обогащения руд с содержанием железа не менее 60% составляет около 12,2%; большим количеством богатых руд обладает только Австралия. Основная часть руд России относится к бедным и средним (рядовым), содержащим от 16% до 40% металла. К рентабельной отработке пригодно около 72% запасов.

В Северо-Западном ФО месторождения железных руд сконцентрированы в КарелоКольской железорудной провинции. В целом в округе сырьевая ситуация складывается вполне благоприятно. Ковдорский ГОК разрабатывает одноименное месторождение и его разведанные запасы руды составляют 428 млн. т., ГОК «Карельский окатыш»

эксплуатирует месторождение Костомукшское с запасами 948 млн. т. При текущей добыче обеспеченность запасами этих ГОКов составляет не менее 30-35 лет. С вводом в разработку Корпангского месторождения (запасы руды – 314 млн. т.) срок службы ГОКа «Карельский окатыш» продлится еще на 20-25 лет. Четыре карьера Оленегорского ГОКа обеспечены запасами на срок от 4 до 7 лет. Однако с вводом в эксплуатацию Комсомольского месторождения (143 млн. т.) обеспеченность ГОКа запасами увеличивается еще на 23 года. Основная часть добываемых руд потребляется Череповецким МК, в существенно меньших объемах сырье поставляется Челябинскому и Нижнетагильскому МК, а также идет на экспорт.

Дальнейшее развитие железорудного производства в округе связано с новыми видами продукции. Устойчивый спрос на магнитотвердые материалы в электротехнике и радиоэлектронике определяет их высокую конкурентоспособность на внешних рынках.

Ковдорский ГОК, помимо выпуска железорудного концентрата, в конце 1980-х гг.

освоил промышленное производство апатитовых концентратов и бадделеитовых (циркониевых) продуктов, которые в основном экспортируются.

Железорудный концентрат – вид неагломерированного железорудного сырья получаемого в результате магнитной сепарации измельченной бедной железной руды с низким содержанием железа. При этом содержание железа в концентрате может быть повышено по сравнению с рудой с 30% до 60-65% Железорудный концентрат сырье для производства агломерата Апатитовый концентрат – продукт флотационного обогащения апатит-нефелиновой, апатит-штаффелитовой руд, мелкий рассыпчатый светло-серый порошок.

Основным показателем качества апатитового концентрата является содержание Р2О5, который в зависимости от используемого сырья может колебаться от 39,4% до 36%.

©Агентство развития бизнеса и инноваций 13 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»



Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

Подавляющая масса фосфатного сырья (более 95%) используется для получения фосфатных и комбинированных минеральных удобрений, поэтому конъюнктура рынка апатитового концентрата напрямую зависит от производителей удобрений.

Остальное количество фосфатного сырья идет на производство фосфора и фосфорной кислоты (из богатых фтором апатитовых руд получают также кремнистофтористо-водородную кислоту) - исходных веществ для получения разнообразных химических соединений, используемых в металлургии, пиротехнике, органическом синтезе, производстве минеральных подкормок для скота и птицы, моющих и огнестойких веществ, спичек, лекарственных препаратов, инсектицидов, флотореагентов, матовых стекол и др.

В Российской Федерации единственными производителями апатитового концентрата являются ОАО «Апатит» и ОАО «Ковдорский ГОК».

Производственные возможности ОАО «Апатит» составляют 70-75% от объема рынка России, ОАО «Ковдорский ГОК» - 25-30%.

Учитывая незначительный импорт фосфатного сырья в Российскую Федерацию, влияние иностранных производителей на конкурентную среду рынка не является существенным.

ОАО «Апатит» производит и реализует на российский рынок апатитовый концентрат, соответствующий ГОСТ 22275-90, с содержанием Р2О5 не менее 39%.

Апатитовый концентрат производства ОАО «Ковдорский ГОК» выпускается в соответствии ТУ 2111-001-00187659-99.

Указанные технические условия предполагают производство апатитового концентрата двух марок КА-1 и КА-2 с содержанием Р2О5 не менее 38% и 37% соответственно.

Транспортировка апатитового концентрата потребителям осуществляется железнодорожным транспортом. Основной объем поставки данного товара осуществляются в различные регионы Российской Федерации.

Поставки апатитового концентрата производства ОАО «Ковдорский ГОК»

осуществляются в основном потребителям, также входящим в состав ОАО «МХК «Еврохим». Независимым покупателям поставляется незначительное количество товара.

Реализация апатитового концентрата осуществляется как по прямым договорам, так и по договорам комиссии.

Крупнейшим потребителем апатитового концентрата ОАО «Ковдорский ГОК»

является ООО «Промышленная группа «Фосфорит» для производства экстракционной фосфорной кислоты Прогнозные справочные годовые объемы потребления апатитового концентрата (исходя из содержания Р2О5 39%) на период до 2015 года включительно (согласно данным независимых Потребителей)4 представлены в таблице 4-1.

«Рекомендации по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению апатитового концентрата», Федеральная антимонопольная служба, 11 декабря 2012 года.

©Агентство развития бизнеса и инноваций 14 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

–  –  –

Таким образом, исходя из прогнозных данных о положительной динамике потребления апатитового концентрата на ближайший период, можно сделать вывод, что объем выпуска апатитового концентрата, основанный на производственных возможностях ОАО «Ковдорский ГОК» (25-30% от общероссийского рынка) будет иметь обеспеченный сбыт.

Объем потребления апатитового концентрата указанными предприятиями уменьшается на количество апатитового концентрата, произведенного в соответствующем году на производственных мощностях предприятий, входящих с ОАО «Акрон» и или ОАО «Дорогобуж» в одну группу лиц.

©Агентство развития бизнеса и инноваций 15 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

В настоящем разделе приведены данные о направлениях инвестиций, приведен график реализации проекта с указанием предполагаемого начала реализации проекта и продолжительности основных стадий, а также промежуточных этапов. А именно – план строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ, план ввода объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика реализации проекта).

5.1. Направления инвестиций

Необходимый объем инвестиций и оборотного капитала для реализации проекта составляет 4 918 633 тыс. руб.

(включая НДС), в том числе:

• подготовку территории для строительства – 4 592 тыс. руб.;

• строительство зданий и сооружений, необходимых для функционирования комплекса – 950 091 тыс. руб.;

• приобретение и доставку оборудования для производственного комплекса тыс. руб.;

• приобретение и доставку транспортной рабочей техники – 788 747 тыс. руб.;

• проведение работ по благоустройству территории, пусконаладочных и прочих работ – 334 277 тыс. руб.;

• пополнение оборотного капитала - 1 096 850 тыс. руб.

Источником финансирования являются собственные средства ОАО «Ковдорский ГОК» и акционерный капитал ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

Начало реализации проекта (инвестиционная стадия) – 4 кв. 2011 года.

Начало производства и реализации продукции – 4 кв. 2014 года.

–  –  –

Стоимость приобретаемого оборудования, осуществления строительных и прочих работ представлена в таблице 5-3. Стоимость капиталовложений указана с НДС.

–  –  –

При выборе поставщиков оборудования будет проведен тендер для определения оптимальных условий оплаты и поставки. Возможные поставщики указаны в таблице 5-4.

© Агентство развития бизнеса и инноваций 18 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

–  –  –

Оборудование, приобретаемое за рубежом, облагаться импортной пошлиной не будет на основании положений Единого таможенного тарифа Таможенного Союза (Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 54 от 16 июля 2012 года «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза»).

Сводный отчет об инвестициях в проект представлен в таблице 2-пр Приложения 2.

© Агентство развития бизнеса и инноваций 19 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

6.1. Описание создаваемого комплекса по обогащению апатит-штаффелитовых руд В рамках данного проекта для решения задач Стратегической программы развития ОАО «Ковдорский ГОК», направленной на вовлечение в переработку АШР (7,2 млн. тн в год) и выпуска дополнительных объемов:

• железорудный концентрат (ЖРК) – до 160 тыс. тн в год;

• апатит-штаффелитовый концентрат (АШК) – до 790 тыс. тн в год;

при одновременной переработке руд БАМР основного карьера планируется осуществление реконструкции и строительства производственных мощностей на базе комплекса по переработке песков техногенного месторождения и апатито-бадделеитовой фабрики обогатительного комплекса. Существующая технология обогащения руд основного карьера перерабатываемых на предприятии, реализовывается следующими подразделениями:

• дробильной фабрикой (ДФ);

• магнито-обогатительной фабрикой (МОФ);

• апатито-бадделеитовой фабрикой (АБОФ), которые размещены в отдельных корпусах, с получением трех видов товарной продукции – железорудного, апатитового и бадделеитового концентратов. Пески техногенного месторождения перерабатываются на мощностях существующей песковой фабрики и мощностях апатито-бадделеитовой фабрики обогатительного комплекса.

Для поддержания объемов выпуска фосфорсодержащего сырья на уровне 2,7 млн. тн в год, после выбытия в 2014 г. мощностей техногенного месторождения песков, необходимо вовлечение в добычу и переработку апатит-штаффелитовых руд, которые позволят обеспечить выпуск до 790 тыс. тн в год апатит-штаффелитового концентрата и порядка 160 тыс. тн железорудного концентрата. Пески техногенного месторождения перерабатываются в настоящее время на мощностях существующей песковой фабрики и мощностях апатито-бадделеитовой фабрики обогатительного комплекса. Отличительной чертой технологии переработки АШР является развитая схема дробления и оттирки руды и связанное с ней обводнение процесса. Различие технологических схем и производительности потребует проведения реконструкции имеющихся технологических линий с заменой оборудования, используемого в настоящее время для переработки лежалых песков, и его обвязки технологическими коммуникациями.

Планируется реализовать целый ряд ниже следующих мероприятий:

• создание открытого буферно-усреднительного склада добытой АШР в карьере;

• изменения схемы и аппаратурного оформления операций рудоподготовки, а именно, создание 2-ой линии дробления для оптимальной бесперебойной работы операции дезинтеграции.

При этом в существующем корпусе дробления 1 (1-я линия) планируется использование нового более производительного оборудования (замена существующей шнеко-зубчатой дробилки с одного типоразмера на другой). Предусматривается также строительство нового корпуса дробления для 1 линии с размещением еще одной шнекозубчатой дробилки. В новом корпусе Дробления будет также размещаться 2-я линия с © Агентство развития бизнеса и инноваций 20 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

использованием шнеко-зубчатой дробилки в две линии. Далее предусматривается строительство эстакады конвейеров и нового корпуса оттирки, в котором будут размещены стержневые мельницы с центральной разгрузкой. В существующем корпусе промывки предусматриваются две стадии обесшламливания дезинтегрированной руды – в батарейных гидроциклонах с замкнутым циклом контрольного обесшламливания, и с последующим складированием шламов в I поле хвостохранилища. Размещенная здесь операция измельчения мытой руды в шаровой мельнице будет осуществляться в замкнутом цикле с гидроциклонами. Операции подготовки питания флотации и сам процесс флотации будет проходить в существующем корпусе АБОФ. При этом в корпусе АБОФ потребуется:

• изменение схемы мокрой магнитной сепарации измельченной руды (основная стадия и две перечистки чернового концентрата);

• изменение схемы сгущения и обесшламливания немагнитной фракции руды перед флотацией (гидроциклон – сгуститель канального типа);

• изменение схемы флотации (основная операция флотации, 2 контрольные операции и 3 перечистки чернового концентрата), а также схема циркуляции промпродукта перечистки 1 (направляется непосредственно в основную операцию флотации);

• изменение рецептуры приготовления флотореагентов: сода, жидкое стекло, ЖКТМ, неонол и М-246;

• изменение схемы складирования отходов обогащения АШР, предусматривается складирование сгущенных шламов и хвостов флотации в отдельном хвостохранилище (на площадях существующего поля №1).

Таким образом, технологический процесс добычи и переработки АШР (рисунок 6-1) будет включать следующие последовательные стадии и технологические операции:

• складирование и усреднение добытой в карьере руды на буферном складе и доставка усредненной руды на фабрику – в отделение рудоподготовки;

• первая стадия крупного дробления руды в шнеко-зубчатой дробилке до крупности

– 200мм;

• вторая стадия среднего дробления руды в шнеко-зубчатой дробилке до крупности

– 40мм;

• стадия оттирки и измельчения руды в стержневых мельницах с центральной разгрузкой до крупности – 5мм;

• обесшламливание и гидравлическая классификация по крупности в гидроциклонах с выделением отвальных первичных шламов и готовых песков крупностью – 2 мм для последующего измельчения;

• первая стадия измельчения в шаровой мельнице, работающей в замкнутом цикле с батареей гидроциклонов, с выделением готовых сливов гидроциклонов;

• вторая стадия измельчения в шаровой мельнице, работающей в замкнутом цикле с батареей гидроциклонов, с выделением готовых сливов гидроциклонов;

• мокрая магнитная сепарация сливов гидроциклонов (основная операция сепарации и 2 перечистки чернового концентрата) с выделением магнитной фракции, направляемой на МОФ, для фильтрации, сушки, шихтовки и складирования совместно с ЖРК текущей выработки;

• сгущение и обесшламливание немагнитной фракции перед флотацией (гидроциклон + радиальный сгуститель), с выделением в слив отвальных вторичных шламов;

© Агентство развития бизнеса и инноваций 21 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

• кондиционирование с реагентами и флотация уплотненной и обесшламленной немагнитной фракции с получением флотационного апатит-штаффелитового концентрата и отвальных хвостов;

• складирование отвальных хвостов флотации, первичных и вторичных шламов сгущения, во вновь создаваемом хвостохранилище на площади поля №1;

• сгущение полученного флотоконцентрата АШК в существующих радиальных сгустителях на АБОФ;

• смешение и шихтовка в аккумулирующих емкостях с апатитовым концентратом из текущей добычи;

• обезвоживание, фильтрование и сушка полученной смеси флотоконцентратов на реконструируемых мощностях;

• складирование в существующих силосных складах, шихтовка и отгрузка готового товарного продукта.

–  –  –

© Агентство развития бизнеса и инноваций 22 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

Список сокращений, использованных в рисунке:

• АБОФ – апатит-бадделеитовая обогатительная фабрика;

• ККД – корпус крупного дробления;

• КСМД – корпус средне-мелкого дробления;

• МОФ – магнетито-обогатительная фабрика.

Таким образом, добыча и переработка АШР предусматривает настоящим проектом:

• изменения схемы и аппаратурного оформления операций рудоподготовки, а именно, создание II-ой линии дробления для оптимальной бесперебойной работы операции дезинтеграции;

• в корпусе дробления 1 (I-я линия, существующая дробильная установка) использование нового более производительного оборудования (планируется замена шнекозубчатой дробилки с одного типоразмера на другой);

• в корпусе дробления 2:

- строительство нового корпуса;

- применение шнеко-зубчатой дробилки;

• в корпусе дробления 1 (II-я линия):

- строительство нового корпуса;

- применение шнеко-зубчатой дробилки крупного дробления;

• в корпусе оттирки:

- предусматривается строительство данного корпуса;

- предусматривается строительство эстакады конвейеров;

- оттирка руды производится в стержневых мельницах с центральной разгрузкой (взамен скруббер-бутар);

• в корпусе промывки:

- предусматриваются две стадии обесшламливания дезинтегрированной руды – в батарейных гидроциклонах с замкнутым циклом контрольного обесшламливания и последующим складированием шламов в I-м поле хвостохранилища;

- операция измельчения мытой руды в шаровой мельнице будет осуществляться в замкнутом цикле с гидроциклонами.

Операции подготовки питания флотации и сам процесс флотации проходит в существующем корпусе АБОФ с применением более передовых схем обогащения и использованием нового более производительного оборудования.

В корпусе АБОФ:

- изменение схемы магнитной сепарации измельченной руды (основная и две перечистки чернового концентрата);

- изменение схемы сгущения и обесшламливания немагнитной фракции руды перед флотацией (гидроциклон – сгуститель канального типа);

- изменение схемы флотации (основная операция флотации, 2 контрольные операции и 3 перечистки чернового концентрата), а также схема циркуляции промпродукта перечистки 1 (направляется непосредственно в основную операцию флотации);

- изменена рецептура флотореагентов: используются реагенты, применяемые для флотации апатита на АБОФ (сода, жидкое стекло, © Агентство развития бизнеса и инноваций 23 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

–  –  –

6.2. Сырьевое обеспечение Самым крупным и наиболее значимым объектом сырьевой базы является месторождение многокомпонентных бадделеит-апатит-магнетитовых руд (БАМР), разрабатываемое с 1962 г., имеющее громадные ресурсы и обеспечивающее потенциал долгосрочного (70 лет и более) устойчивого развития предприятия и социального благополучия населения г. Ковдора. Месторождение представляет собой трубообразное рудное тело (главная залежь) с несколькими небольшими по запасам апофизами, прослеженное на глубину более 2 км от поверхности, с размерами в плане порядка 1,3 км с севера на юг и 150–800 м с запада на восток, разрабатываемое одним карьером, глубина которого в настоящее время превысила 400 м по замкнутому контуру (с учетом нагорной части – более 500 м).

Вторым крупным объектом минерально-сырьевой базы Ковдорского ГОКа является примыкающий к южной границе основного карьера массив апатит-карбонатных руд, в котором, по результатам геолого-технологического изучения прошлых лет, выделены:

• небольшое по размерам и запасам месторождение апатит-штаффелитовых руд (АШР), залегающее в верхней части массива до глубины 150 м и богатое по содержанию Р2О5 (15–16 %);

• апатит-кальцитовые руды (АКР) с содержанием в них 4–5 % Р2О5 (запасы оценены в количестве около 1 млрд. т);

• кальцитовые карбонатиты (свыше 200 млн. т), возможные направления использования которых требуют специальных технологических и маркетинговых исследований.

Приоритетной и актуальной задачей текущего периода является промышленное освоение месторождения АШР с целью восполнения мощностей по производству апатитового концентрата, выбывающих в 2014 гг. в связи с исчерпанием запасов апатитбадделеитсодержащих песков техногенного месторождения первого поля хвостохранилища комбината.

В настоящее время к перспективным минерально-сырьевым ресурсам

Ковдорского ГОКа отнесены:

• текущие отходы обогатительного производства (пески) в действующем втором поле хвостохранилища;

• три отвала-склада скальных маложелезистых апатитовых руд (МЖАР);

• склад смешанных рыхлых, полускальных и скальных АШР, селективно извлеченных при ведении вскрышных работ в нагорной (южной) части основного карьера;

• склад-отвал руд аномальной зоны (РАЗ) основного месторождения, сформированный в свое время по предписанию Госгортехнадзора СССР.

© Агентство развития бизнеса и инноваций 24 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

6.3. Влияние на окружающую среду и меры для предотвращения негативного влияния Основные технические решения проекта разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральным законом РФ №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 г.

Для данного производства характерны физические и химические опасные производственные факторы. Для переработки руды с использованием дробления и транспортировки руды характерно избыточное пылевыделение в окружающее пространство, главным образом диоксида кремния SiO2.

Для снижения пылевыделения и оказывающего воздействия предусматриваются следующие мероприятия:

• предусматривается закрытое помещение оператора;

• герметизация мест перегрузки материала (укрытия на стадии дробления, загрузки конвейеров);

• углы наклона перегрузочных течек выполняются минимальными для снижения скорости пересыпки руды до скорости, близкой к скорости движения конвейерной ленты;

• снижение времени пребывания рабочих на местах повышенной запыленности (не более 15 минут);

• предусматривается использование средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Характеристики токсических свойств используемых сырья и материалов представлены в таблице 6-1.

–  –  –

© Агентство развития бизнеса и инноваций 25 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

–  –  –

Выбросы вредных веществ в окружающую среду Для переработки руды с использованием дробления и транспортировки руды характерно избыточное пылевыделение в окружающее пространство, главным образом диоксида кремния SiO2.

Для снижения пылевыделения предусматриваются следующие мероприятия:

• герметизация мест перегрузки материала (укрытия на стадии дробления, загрузки конвейеров);

• углы наклона перегрузочных течек выполняются минимальными для снижения скорости пересыпки руды до скорости, близкой к скорости движения конвейерной ленты.

Состав и количество выбросов пыли представлены в таблице 6-2.

–  –  –

© Агентство развития бизнеса и инноваций 28 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

Твердые отходы производства Твердыми отходами комплекса по обогащению апатит-штаффелитовых руд

Ковдорского месторождения являются:

• негабаритный материал;

• лента транспортерная;

• лампы прожекторные, ртутные лампы;

• запчасти от оборудования;

• бытовые отходы.

Проектом предусматривается свести до минимума получение и накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий и новых технологий. Сведения о количестве и составе отходов представлены в таблице 6-3.

–  –  –

© Агентство развития бизнеса и инноваций 29 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

–  –  –

Сточные воды Сточные воды отсутствуют, так как образующиеся воды от промывки оборудования, пола и трубопроводов поступают в технологические приямки, и в дальнейшем срабатываются в технологии.

© Агентство развития бизнеса и инноваций 30 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

–  –  –

Финансовый план составлен на срок 10 лет. В качестве интервала планирования выбран квартал. Планирование осуществлялось в рублях, что в настоящее время экономически более целесообразно, чем планирование в какой-либо иной валюте.

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт планирования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

Расчеты выполнены в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана (декабрь 2012 года).

В качестве приложения к бизнес-плану представлены финансово-экономические расчеты по проекту, которые содержат следующую информацию:

• исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;

• прогноз капитальных вложений;

• прогноз поступлений от продаж за расчетный период;

• расчет динамики текущих издержек по элементам затрат;

• налоговые платежи (с разбивкой по бюджетам всех уровней);

• отчет о прибылях и убытках;

• отчет о движении денежных средств;

• показатели бюджетной эффективности проекта;

• показатели общей эффективности проекта.

7.2. Налоговое окружение проекта

Условия налогообложения, учтенные при обосновании проекта, соответствуют действующему на 01.12.2012 г. налоговому законодательству Российской Федерации и Мурманской области.

В качестве системы налогообложения ОАО «Ковдорский ГОК» использует общую.

При исчислении НДС по проекту были учтены следующие моменты:

• ставка НДС принималась равной 18 %;

• НДС по постоянным активам выставляется к зачету в полной мере в момент постановки на баланс и подлежит возмещению за счет сумм НДС по текущей деятельности, подлежащих уплате в бюджет.

По прочим налогам было учтено следующее:

• ставка налога на доходы физических лиц составляет 13%;

• ставка налога на прибыль – 20%;

• ставка налога на имущество – 2,2%;

• отчисления на социальные нужды рассчитываются как сумма страховых взносов:

- взносы в пенсионный фонд – 22%, © Агентство развития бизнеса и инноваций 31 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

- взносы в фонд социального страхования – 2,9%,

- взносы в фонд медицинского страхования – 5,1%,

- социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 1,5%.

Общий размер социальных выплат составляет 31,5% от фонда оплаты труда.

Справочные данные по налогам и социальным отчислениям ОАО «Ковдорский ГОК»

за 2012 год представлены в таблице 7-1.

© Агентство развития бизнеса и инноваций 32 Открытое акционерное общество «Ковдорский ГОК»

Бизнес-план инвестиционного проекта «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд»

–  –  –

Расчет налоговых платежей приведен в таблице 1-пр Приложения 2.

7.3. Доходы проекта Источниками доходов проекта является выручка от реализации продукции переработки добываемых полезных ископаемых – апатит-штаффелитовых руд.

Продуктами переработки в рамках данного проекта являются:

• железорудный концентрат;

• апатитовый концентрат.

Расчет объемов реализации осуществлялся в соответствии с принципом консервативного подхода исходя из рассчитанной производственной программы (таблица 3-пр Приложения 2) и цен на продукцию (таблица 4-пр Приложения 2).

Расчет доходов проекта проводился исходя из следующих условий.

1. Начало производства и реализации продукции – 4 кв. 2014 года (после завершения инвестиционной стадии проекта).



Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Отчет о Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи 2015г. С 9 по 17 марта 2015 г. в России впервые состоялась Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, организатором которой выступил Проект Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Мероприятие было приурочено ко Всемирной неделе денег. Целью мероприятий Недели было привлечение внимания молодежи к...»

«Теория и методика профессионального образования ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Данчинова Мария Даниловна канд. филол. наук, доцент г. УланУдэ, Республика Бурятия ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ В. КАТАЕВА «СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ») Аннотация: в статье рассматриваются отдельные приемы анализа художественного произведения на основе литературоведческих аспектов, доступные для учащихся пути...»

«AIDS Support and Technical Assistance Resources Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами в Восточной Европе: возможные последствия скрытой эпидемии Отчет по результатам регионального анализа 30 ноября 2010 года Подготовка этого документа стала возможной благодаря интенсивной поддержке Чрезвычайного плана Президента США для оказания помощи в связи1со СПИДом (PEPFAR) и Агентства США по международному развитию (АМР США) по Контракту № GHH-I-00-0700068-00. Содержание и обязательства проекта...»

«АРХИТЕКТУРА СЕТИ И ОСОБЕННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Корневой сегмент системы Все семейство сетей ИЭСУ (далее по тексту – сетевая система ИЭСУ или просто система) объединяется с помощью скоростной (1Gb/sec) TCP/IP магистрали, которая связывает пять главных серверов ИЭСУ. Поскольку данная магистраль является главной или корневой магистралью системы (зона 0.0.0.0), она реализована как самостоятельная TCP/IP сеть с пространством адресов 192.168.250.*. Два сервера Iecs01 (192.168.250.1) и Iecs02...»

«Годовой отчет 2014 Содержание Информация об Отчете и его подготовке Обращение представителя Единственного акционера Обращение генерального директора Общие сведения об Обществе Ключевые события 2014 года Стратегия развития: в единой команде предприятий Госкорпорации «Росатом» Положение Общества в отрасли Планы по достижению стратегических целей и задач География присутствия Ценность Общества Результаты деятельности Общества в 2014 году Развитие производственного капитала Развитие технологий...»

«EXCERPTED FROM Russia vs. the EU: The Competition for Influence in Post-Soviet States Jakob Tolstrup Copyright © 2014 ISBN: 978-1-935049-93-7 hc FIRSTFORUM PRESS A D I V I S I O N O F LY N N E R I E N N E R P U B L I S H E R S, I N C. 1800 30th Street, Ste. 314 Boulder, CO 80301 USA telephone 303.444.6684 fax 303.444.0824 This excerpt was downloaded from the FirstForumPress website www.firstforumpress.com Contents List of Tables and Figures vii Acknowledgments ix Note on Transliteration xi 1...»

«Стандартные курсы и сертификаты по кейв-дайвингу CMAS Под редакцией А. Соломатина, С. Андреева Стандартные курсы и сертификаты по кейв-дайвингу Кейв-дайвер 1 (каверн-дайвер) Каверн-дайвинг направлен на исследование части надголовной среды, в которую проникает освещение дневного света. Каверн-дайвинг отличается от кейв-дайвинга тем, что кейв-дайверы могут проникать на тысячи метров, в то время, как дальность проникновения каверн-дайверов ограничена 50 метрами от поверхности. Максимальная глубина...»

«Ttulo: Concept Maps: Theory, Methodology, Technology, Vol. 1 Editores: Alberto J. Caas Joseph D. Novak Fermn M. Gonzlez editors Edita: Direccin de Publicaciones de la Universidad Pblica de Navarra ISBN: 84-9769-064-8 ISBN de obra completa: 84-9769-066-4 Depsito Legal: NA 2.525-2004 Imprime: NovaText. 31192 Mutilva Baja (Navarra) Contents Concept Maps & Vee Diagrams as Tools for Learning New Mathematics Topics Afamasaga-Fuata'i, Karoline, University of New England, Australia An Undergraduate...»

«Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ Документ предоставлен КонсультантПлюс (ред. от 01.12.2014) Дата сохранения: 23.12.2014 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012...»

«Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях 525 валютами и долларом жестко контролировались в узких пределах, но перио­ дически они корректировались. Например, в 1 9 6 4 г. курс британского фунта стерлингов был изменен до величины 2. 8 0 дол. за 1 ф. ст. с возможными колебаниями вокруг этого курса в пределах 1 %. Колебания валютных курсов происходят из-за изменений спроса и пред­ л о ж е н и я долларов С Ш А, фунтов стерлингов и других валют. Эти изменения спроса и предложения...»

«Минобрнауки России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» В Ы П И С К А ИЗ ПРОТОКОЛА заседания диссертационного совета Д 212.301.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук № 11 от 16 октября 2015 года Председатель – д. филол. н. В.Г. Родионов Ученый секретарь – д. филол. н....»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2006 г. № 7620 МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 20 февраля 2006 г. № 77 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫПЛАТЕ УЧАСТНИКАМ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЛИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДОПОЛНЯЮЩИХ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 06.11.2008 № 548) В соответствии с Постановлением Правительства Российской...»

«ДЕЛЕНИЕ ЛИТОСФЕРЫ НА ПЛИТЫ И ТИПЫ МЕЖПЛИТОВЫХ ГРАНИЦ Зимина Д.А., Андреева Н.В. БГТУимениВ.Г. Шухова Белгород, Россия THE DIVISION OF THE LITHOSPHERE AT PLATE AND THE TYPES OF MILICEVIC BORDERS Zimina D.A.,AndreevaN.V. BSTU behalf V.G.Shukhov Belgorod, Russia Литосфера Земли не является сплошной оболочкой. Она разделена на небольшое число относительно тонких жестких плит, движущихся по поверхности планеты под воздействием конвективных течений в ее мантийной оболочке и взаимодействующих друг с...»

«и экологии МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ Федеральное государственное унитарное предприятие Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Н А У Ч Н О И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Й ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ( Ф Г У П ЦНИГРИ) Варшавское шоссе, л. 129. корп. 1, Москва, 117545 Тел./факс: (495) 313-18-18; Е т а 1 1 : 1 5 п 1 ё п ^ 1 5 П 1 § п. г и ; Ьир://\У№\у.18п1§п.ги ОКПО 01423464, ОГРН 1027700474119,...»

«1 Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040 E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru http://www.kaliningrad.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ г. Калининград Дело № А21-9187/2014 10 апреля 2015 года Резолютивная часть решения объявлена 08.04.2015. Полный текст решения изготовлен 10.04.2015. Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Зинченко С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Костроминой А.Е., рассмотрев в...»



 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.